Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Når du lukker en salgsmulighet, hjelper det å registrere riktig informasjon salgsteamet ditt med å lære av seire og tap, forbedre prognosenøyaktighet og identifisere prosessforbedringer. Ved å tilpasse skjemaet Lukk salgsmulighet kan du skreddersy feltene og spørsmålene slik at de samsvarer med organisasjonens spesifikke behov.
Du kan for eksempel legge til felt for å registrere konkurranseinformasjon, tilbakemeldinger fra kunder eller interne notater om hvilke faktorer som påvirket beslutningen. Disse verdifulle dataene blir en del av salgsmulighetspostene og bidrar til å informere fremtidige salgsstrategier.
Aktivere tilpasning
Hvis du vil tillate at brukere i organisasjonen registrerer disse relevante detaljene ved lukking av salgsmuligheter, kan en systemansvarlig aktivere tilpasningen av skjemaet Lukk salgsmulighet.
Bemerkning
Muligheten til å tilpasse Salgsmulighetslukking-skjemaet støttes bare i salgsappen som er bygget på Enhetlig grensesnitt.
Avhengig av hvilken Dynamics 365 Sales lisens du har, velger du én av følgende faner for spesifikk informasjon:
- Sales Hub-appen
- Sales Professional-appen
Hvis du har Salgsenter-appen, følger du instruksjonene i denne kategorien. Hvis ikke følger du instruksjonene i fanen Sales Professional for å konfigurere alternativet i Power Platform.
Velg Endre område
nederst til venstre på skjermen, og velg deretter Appinnstillinger.Under Generelle innstillinger velger du Kundeemne- og salgsmulighetsbehandling>Salgsmulighetsbehandling, og deretter setter du veksleknappen Egendefinerte felt på avslutningsskjemaet til Ja.
Velg Lagre.
, og deretter velger du Avanserte innstillinger.
Neste trinn
Tilpass skjemaet for avslutning av salgsmulighet
Lukke salgsmuligheter som vunnet eller tapt
Finner du ikke funksjonen i appen?
Det finnes noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.