Gjør det mulig for brukerne å opprette og dele profesjonelle PDF-filer for salgsenhetsoppføringene med kundene.
Aktivere eller deaktivere PDF-generering
Pdf-genereringsfunksjonen gjør det mulig for brukere å generere PDF-filer direkte fra Dynamics 365 poster. Muligheten til å opprette PDF-filer støttes for følgende enheter: Forretningsforbindelser, Kontakter, Kundeemner, Salgsmuligheter, Tilbud, Ordrer og Fakturaer, i både nett- og mobilapper. Du kan velge enhetene du vil aktivere PDF-generering for.
Velg en fane basert på salgsappen du bruker:
Aktivere eller deaktivere PDF-generering:
Velg Endre område
nederst til venstre på skjermen, og velg deretter Appinnstillinger.
Velg Oversikt i områdekartet, og søk etter Konverter til PDF i søkeboksen. Du kan også velge Produktivitetsverktøy og deretter velge Konverter til PDF.
På siden Konverter til PDF velger du enhetene du vil aktivere funksjonen for PDF-generering for.
- Hvis du bare vil vise enhetene der PDF-generering er aktivert for øyeblikket, aktiverer du veksleknappen Vis bare aktiverte enheter.
- Hvis du vil filtrere listen over enheter og finne en bestemt enhet du vil aktivere PDF-generering for, kan du bruke feltet Filtrer etter enhetsnavn. Hvis du for eksempel vil aktivere PDF-generering for Salgsmulighet-enheten, angir du sal, og dermed ser du listen over enhetsnavn filtrert for å vise enhetsnavnene som begynner på sal.
Velg Lagre.
PDF-generering er aktivert for de valgte enhetene.
Se gjennom standardmalene, og opprett nye maler i henhold til kravene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett og behandle Word maler.
Bemerkning
Du kan ikke opprette en PDF-fil for en enhetsoppføring hvis ingen maler er tilgjengelige for enheten.
Når du har aktivert PDF-generering, kan selgere generere en PDF-fil, laste den ned til den lokale datamaskinen, lagre den for å Dynamics 365 som notater eller lagre den på SharePoint.
Aktivere eller deaktivere PDF-generering:
I områdekartet under Oppsett velger du Salgsinnstillinger.
Under Advanserte innstillinger velger du PDF-generering.
På siden Konverter til PDF velger du enhetene du vil aktivere funksjonen for PDF-generering for.
- Hvis du bare vil se enhetene der PDF-generering er aktivert, setter du alternativet Vis bare aktiverte enheter til Ja.
- Hvis du vil filtrere listen over enheter og finne en bestemt enhet du vil aktivere PDF-generering for, kan du bruke feltet Filtrer etter enhetsnavn. Hvis du for eksempel vil aktivere PDF-generering for Salgsmulighet-enheten, angir du sal, og dermed ser du listen over enhetsnavn filtrert for å vise enhetsnavnene som begynner på sal.
Velg Lagre. PDF-generering er aktivert for de valgte enhetene.
Se gjennom standardmalene, og opprett nye maler i henhold til kravene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk Word maler til å opprette standardiserte dokumenter.
Bemerkning
Du kan ikke opprette en PDF-fil for en enhetsoppføring hvis ingen maler er tilgjengelige for enheten.
Når du har aktivert PDF-generering, kan selgere generere en PDF-fil, laste den ned til den lokale datamaskinen, lagre den for å Dynamics 365 som notater eller lagre den på SharePoint.
Viktig!
- Knappen Lagre til SharePoint er tilgjengelig for brukere når SharePoint integrering er aktivert for organisasjonen, og Behandling av dokumenter er merket av på enhetssiden. Hvis de ikke ser knappen, må du kontrollere at SharePoint integrering og dokumentbehandling er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Dokumentbehandling, kan du se Aktivere eller deaktivere enhetsalternativer.
- Knappen Lagre til Dynamics er tilgjengelig for brukere når Notes er aktivert for den primære enheten. Hvis knappen ikke vises, kontrollerer du at det er merket av for Notater (inkludert vedlegg) på enhetssiden i området Tilpassing. Notater er som standard aktivert for alle bruksklare enheter. Hvis du vil ha mer informasjon om alternativet Notater, kan du se Enhetsalternativer som bare kan aktiveres.
Aktivere eller deaktivere PDF-generering hvis du bruker mobilappen Dynamics 365 for telefoner
Hvis du bruker Dynamics 365 for telefoner mobilapp, kan du aktivere muligheten til å opprette PDF-filer bare på følgende enheter: Kontoer, Kontakter, Kundeemner, Salgsmuligheter, Tilbud, Ordrer og Fakturaer.
I områdekartet under Oppsett velger du Salgsinnstillinger.
Under Advanserte innstillinger velger du PDF-generering.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere PDF-generering, går du til Generate PDF-fil-siden, under Velg om PDF-filer kan opprettes, lagres og sendes på e-post basert på Dynamics 365 Sales enhetsposter angir du veksleknappen for enheten til Enabled eller Disabled. Hvis du for eksempel vil aktivere PDF-generering på Salgsmulighet-oppføringer, setter du Salgsmulighet til Aktivert.
Velg Lagre.
Finner du ikke funksjonen i appen?
Det finnes noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.
Opprette PDF-filer fra salgsoppføringer