Vanlige spørsmål om leadshåndtering

Denne artikkelen besvarer ofte stilte spørsmål om leadhåndtering i Dynamics 365 Sales.

Vanlige spørsmål om kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen

Hva som skjer når et kundeemne er kvalifisert?

Avhengig av innstillingene som er konfigurert av systemansvarlig, kan opplevelsen variere. Her er mulige erfaringer:

• Ny opplevelse
• Eldre opplevelse

Hvor finner jeg kvalifiserte og diskvalifiserte kundeemner?

Velg Kundeemner i områdekartet, og velg deretter Lukkede kundeemner-visningen for å finne kvalifiserte og diskvalifiserte kundeemner. Du kan reaktivere kundeemnene hvis du vil kvalifisere dem på nytt.

Hva skjer med notater og vedlegg når kundeemner kvalifiseres?

Når selgere arbeider med et kundeemne, bruker de notater til å lagre viktig informasjon om tingene de har undersøkt om kundeemnet. Dette kan være informasjon som nye kontakter på området, gjeldende verdi for kontrakten, leverandørinformasjon og så videre. Når en lead er kvalifisert, vises disse notatene i salgsmulighetsoppføringen, slik at informasjonen ikke går tapt.

Hva er forskjellen mellom de nye og gamle opplevelsene for leadkvalifisering?

Den nye funksjonen for kvalifisering av kundeemne gjør det mulig å tilpasse kvalifiseringsprosessen for kundeemnet, inkludert automatisk eller manuell oppretting av oppføringer for kunde, kontakt og salgsmulighet, eller en kombinasjon av begge. Det gjør det også mulig å opprette flere salgsmuligheter for ett enkelt kundeemne, og muligheten til å oppsummere kundeemnet etter at det er kvalifisert. Den opprinnelige opplevelsen tillater bare automatisk oppretting av postene.

Hva om jeg tidligere hadde definert funksjonen for kvalifisering av potensiell kunde?

Den nye funksjonen for kvalifisering av kundeemne er aktivert som standard, uavhengig av om du tidligere har definert opplevelsen med kvalifisering av kundeemne eller ikke. Opplevelsen du tidligere definerte, beholdes imidlertid. Hvis du for eksempel tidligere har aktivert Opprett oppføringer automatisk for nylig kvalifiserte kundeemner i den eldre opplevelsen, settes oppføringsoppretting til Automatisk i den nye opplevelsen. Ellers settes oppføringsoppretting til Selger i den nye brukeropplevelsen. Finn ut mer om hvordan du tilpasser funksjonen for kvalifisering av potensiell kunde.

Hvordan kan jeg opprette flere salgsmuligheter for ett potensielt emne?

Hvis administratoren har aktivert oppretting av flere salgsmuligheter, kan du opprette ekstra salgsmuligheter ved å velge +Ny salgsmulighet i sideruten Kvalifiser emne. Vær oppmerksom på at oppføringene ikke opprettes før du velger Kvalifiser.

Hvorfor kan jeg ikke redigere eller opprette flere salgsmuligheter for et kundeemne i den nye opplevelsen for kvalifisering av kundeemner?

Knappen Ny salgsmulighet er deaktivert i følgende scenarioer:

• Administratoren din har deaktivert oppretting av flere salgsmuligheter for ett enkelt kundeemne.
• Du bruker en egendefinert app som ikke har skjemaet Kvalifiser emne for salgsmulighet.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpass opplevelsen for å opprette salgsmuligheter for kvalifiserte kundeemner.

Hvorfor kan jeg ikke se forretningsprosessflyten på alle de nylig opprettede salgsmulighetene?

Forretningsprosessflyten til et kundeemne kan bare knyttes til én salgsmulighetsoppføring. Hvis du oppretter flere salgsmuligheter for et kundeemne, er forretningsprosessflyten bare knyttet til standard salgsmulighetsoppføring.

For å knytte forretningsprosessflyten til en annen salgsmulighet,

1. Åpne kundeemneoppføringen, og velg Kvalifiser-delen på prosesslinjen.
2. Velg Angi som aktiv, og velg deretter Neste trinn. Du ser alle salgsmulighetene du har opprettet for kundeemnet.
3. Velg salgsmuligheten du vil knytte til forretningsprosessflyten, og lagre oppføringen.
4. Åpne salgsmulighetsoppføringen for å bekrefte om forretningsprosessflyten er knyttet til oppføringen.

Hvorfor kan jeg ikke redigere konto- og kontaktoppføringene i sideruten Kvalifiser emne?

Hvis administratoren har angitt at firma- og kontaktoppføringer skal opprettes automatisk, kan ikke disse oppføringene redigeres i sideruten for Kvalifiser emne. Hvis du vil gjøre endringer, må du lukke sideruten, redigere detaljene i Emne-skjemaet og deretter velge Kvalifiser på nytt.

Kan jeg tilpasse skjemaet Salgsmulighet som vises når et emne er kvalifisert?

Ja, administratoren kan tilpasse feltene i Salgsmulighet-skjemaet som vises under kvalifisering av potensiell kunde. Tilpassing av salgsmulighetsskjemaer er bare mulig i følgende scenarier:

• Administratoren din har aktivert den nye opplevelsen for kvalifisering av kundeemne.
• Administratoren har valgt Selger for oppretting av salgsmulighet i den nye kundeemnekvalifikasjonsopplevelsen.

Hva er sammendrag for potensiell kunde, og hvordan fungerer den?

Sammendrag for potensiell kunde, hvis det er aktivert av administratoren, genererer et KI-drevet sammendrag av kundeemnet etter at det er kvalifisert. Dette sammendraget inneholder viktige detaljer fra kundeemneoppføringen og legges til på tidslinjen for både den primære salgsmulighetsoppføringen og kundeemneoppføringen, noe som gir en kortfattet oversikt over kundeemnets informasjon. Mer informasjon: Oppsummer leaden etter at den er kvalifisert

Hvorfor ser jeg ikke sammendrag for potensiell kunde etter kvalifiseringen?

Sammendragsfunksjonen for kundeemne er bare tilgjengelig når følgende funksjoner er aktivert i organisasjonen:

• Ny kundeemnekvalifikasjonsopplevelse med sammendrag for potensiell kunde
• Copilot

Hvordan tilordnes felter fra kundeemner til andre enheter ved kvalifisering?

Når et kundeemne er kvalifisert, tilordnes bestemte felter fra kundeemnet automatisk til tilsvarende felter i kontoer, kontakter og salgsmuligheter. Dette sikrer at nøkkelinformasjon overføres og vedlikeholdes på tvers av disse relaterte postene. Mer informasjon: Felttilordninger til andre enheter

Hvordan håndterer jeg leadkvalifiseringsfeil?

Når du kvalifiserer et kundeemne, oppstår en av følgende feil på grunn av dupliserte kundeemner:

• Lead-posten ble ikke opprettet eller oppdatert fordi en duplikat av den nåværende posten allerede eksisterer.
• Mulighetsposten ble ikke opprettet eller oppdatert fordi en duplikat av den nåværende posten allerede eksisterer.

Hvis funksjonen for duplikatregistreringsregler er aktivert i organisasjonen, tillater ikke programmet kvalifisering av kundeemner hvis det finnes duplikater av dette kundeemnet. Prøv følgende løsninger for å redusere problemet:

• Fjern duplikatene for leaden, og kvalifiser på nytt. Mer informasjon: Slå sammen dupliserte rader

• Gå til rutenettvisningen for kundeemner, velg kundeemnet og kvalifiser det.

• Avpubliser regelen som forårsaker feilen, og kvalifiser leadet på nytt. Kontakt administratoren for å oppheve publiseringen av reglene, ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

  1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.
  2. Gå til System>Datastyring>Regler for duplikatoppdagelse.
  3. Velg regelen, og velg deretter Opphev publisering på kommandolinjen.

• Hvis en regel bare kreves for å opprette eller oppdatere kundeemnet, men ikke for kvalifisering, sørg for at duplikatregistreringsregler ikke kjører på kvalifiserte kundeemner. Aktiver alternativet Utelukk inaktive samsvarende oppføringer, og kvalifiser kundeemnet. Kontakt administratoren for å aktivere alternativet ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

  1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.

  2. Gå til System>Databehandling>Duplikatregistreringsregler.

  3. Åpne og opphev publisering av regelen.

  4. Velg alternativet Utelukk inaktive samsvarende oppføringer.

     

  5. Publiser regelen.

Hvorfor er ikke Firmanavn-kolonnen tilgjengelig i Rediger kolonner-ruten for kundeemnevisninger?

Kolonnen Firmanavn er inkludert i de medfølgende emnevisningene, men den er skjult i ruten Rediger kolonner som standard. Du kan derfor ikke skjule, fjerne eller endre rekkefølgen på kolonnen Firmanavn i de medfølgende emnevisningene eller visningene som er basert på disse standardvisningene. Hvis du vil vise kolonnen Firmanavn i ruten Rediger kolonner, kan du kontakte administratoren. Administratoren kan legge til feltet Firmanavn i visningen ved hjelp av Power Apps-visningsutformingen.

Hvorfor kan jeg ikke slette standard felttilordninger mellom kundeemne og salgsmulighet?

Fra mars 2024 ble muligheten til å slette eventuelle standard felttilordninger fjernet. Hvis du hadde slettet felttilordningen mellom kundeemne og salgsmulighet før mars 2024, ville tilordningen blitt gjenopprettet i neste oppdatering. Hvis du vil overstyre en standard felttilordning, kan du opprette en post-operation-plugin ved oppretting av salgsmulighet som kontrollerer om originatingleadid-feltet er fylt ut, og oppdatere felter som er målrettet i standard felttilordninger i henhold til forretningskravene.

Vanlige spørsmål om emnepoeng

Hva trenger jeg for å bruke leadscoring?

Installer Dynamics 365 Sales Insights, og bruk standardenhet for emner eller standard salgsmulighetsenhet. Et minimum antall kundeemner eller salgsmuligheter kreves for å bygge en poengmodell:

• For å bygge en modell for poengsetting av kundeemner kreves det minimum 40 kvalifiserte og 40 diskvalifiserte kundeemner.
• Det kreves minimum 40 vunnede og 40 tapte salgsmuligheter for å bygge en poengsummodell for salgsmulighet.
• Kundeemnene og salgsmulighetene må være opprettet den 1. januar eller etterpå i det foregående året.
• Aktiver automatisk omtrening slik at modellen kan oppdatere seg selv med nylige resultater uten manuell inngripen.

Hvordan kontrollerer jeg om jeg har det nødvendige antallet kundeemner eller salgsmuligheter til å opprette en poengsummodell?

Før du oppretter en poenggivningsmodell for kundeemne eller salgsmulighet, må du kontrollere at du har minst 40 kvalifiserte og 40 diskvalifiserte kundeemner eller 40 vunne og 40 tapte salgsmuligheter til å lære opp modellen. Hvis du har mer enn minimumskravet, sørg for at dataene er balansert mellom de to utfallene (kvalifisert vs. diskvalifisert eller vunnet vs. tapt) for bedre modellytelse.

Du kan velge en tidsramme mellom 3 måneder og 2 år for å lære opp modellen. Øk tidsrammen til ett til to år hvis du ikke har det nødvendige antallet leads eller salgsmuligheter innenfor en kortere tidsramme.

Vi skal se nærmere på minimumskravet med et eksempelscenario:

Du vil bygge en lead score-modell og lære den opp med kundeemner som er opprettet og lukket i løpet av de siste 6 månedene. Du vil bare inkludere kundeemnene som bruker forretningsprosessflyten Salgsprosess for potensiell kunde til salgsmulighet. Bruk fremgangsmåten nedenfor for å bekrefte om du har det nødvendige antallet leads. Du kan følge lignende trinn for å bekrefte minimumskravet for poengsetting av salgsmuligheter. Hvis du planlegger å bruke per fase-modellen i poengsettingen for salgsmuligheter, kan du se denne delen.

1. På Kundeemner-siden velger du Alle kundeemner fra visningsvelgeren.

2. Velg Rediger filtre.

3. Velg Legg til, og angi følgende filtre:

   • Opprettet den = De siste 6 månedene.
   • Status = Kvalifisert.

4. Velg Legg til>Legg til relatert enhet, og angi følgende filtre:

   • Relatert enhet = Salgsprosess for potensiell kunde til salgsmulighet
   • Operator = Inneholder data
   • Felt = Statusårsak
   • Operator = Er ikke lik
   • Verdi = Avbrutt

   Skjermbildet nedenfor viser filtrene du må angi:

   

5. Kontroller antall kundeemner som oppfyller kriteriene. Hvis antallet kundeemner er mindre enn 40, kan du øke tidsrammen for å inkludere flere kundeemner. Hvis du vil kontrollere antallet diskvalifiserte kundeemner, endrer du Status-filteret til Diskvalifisert.

Hvorfor blir ikke kundeemnene eller salgsmulighetene mine vurdert eller scoret på nytt?

Hvis et kundeemne eller en mulighet ikke scores eller poengsummen ikke oppdateres, sørg for at følgende betingelser er oppfylt:

• Poengberegningsmodellen er publisert.
• Posten er i Åpen tilstand.
• Post oppfyller alle betingelsene som er definert i poengmodellen.
• Oppføringen bruker den samme forretningsprosessflyten som er konfigurert i poengsummodellen.
• Posten ble opprettet i løpet av de siste 2 årene fra dagens dato. Modellen kontrollerer datoen hver gang den scorer en post. Hvis en rekord ble scoret tidligere, men går utenfor 2-årsvinduet i neste scoringssyklus, blir ikke poengsummen oppdatert.
• Hvis den nyberegnede poengsummen er den samme som den nåværende poengsummen, forblir poengsummen som vises uendret selv etter at poengprosessen er fullført.

Aktiver automatisk omtrening slik at modellen kan oppdatere seg selv med nylige resultater uten manuell inngripen hver gang. Hvis det er begrensede muligheter, vurder å utvide opplæringsperioden for den prediktive modellen til ett til to år. Sørg for at dataene inneholder en balansert blanding av vunne og tapte saker. Tren opp modellen på nytt for å reflektere nylige utfall, spesielt hvis dataene har endret seg, og sjekk modellens produksjonsytelse for å avgjøre om problemet fortsatt vedvarer.

Hvor ofte oppdateres de prediktive poengsummene for potensiell kunde?

For nye potensielle kunder skjer poengberegningen i nær sanntid. Poengsummen vises innen fem minutter etter at en ny lead er lagret. Når det gjelder oppdaterte kundeemner, oppdateres poengsummene etter 24 timer.

Hvorfor blir ikke kundeemnene poengberegnet i sanntid?

Poengberegning i sanntid støttes bare for nye kundeemner. Hvis du ikke ser poengsummen 15 minutter etter at du har lagret eller importert et nytt kundeemne, kontakter du administratoren. Systemansvarlig kan kontrollere om modellen som gir poengsum til det nye kundeemnet, ble opprettet eller redigert og publisert etter at funksjonen for poengberegning i sanntid ble rullet ut. Mer informasjon: Poengberegning i sanntid

Kan jeg tilpasse den prediktive poengmodellen?

Ja, du kan endre attributtene som er valgt for å lære opp modellen. Det vil si, den bruksklare modellen velger automatisk attributtene som blir fastslått som mest relevante for virksomheten.

Kan jeg opprette flere modeller for potensielle kunder?

Ja, du kan legge til og publisere flere modeller som er spesifikke for hvert forretningsområde i organisasjonen.

Hva er forskjellen mellom en poengsum og en karakter?

Poengsummer genereres av maskinlæringsmodellen.

Graderinger er bare en gruppering av poengsummer i fire samlinger som administrator kan konfigurere.

Vanlige spørsmål om duplikatkundeemneregistrering

Hva skjer når det blir funnet duplikater under kvalifisering av kundeemner?

Når du kvalifiserer en lead og oppretter nye poster, sjekker systemet for duplikatkontoer eller kontakter. Hvis den finner noen, vises en advarsel om duplikat. Hvis systemadministratoren din aktiverer den forbedrede duplikatdeteksjonen og sammenslåingsopplevelsen, ser du alternativer for å løse duplikater. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå sammen duplikatposter.

Hva er forskjellen mellom duplikatregistreringsfunksjonen i Power Platform og Dynamics 365 Sales?

Power Platform registrerer duplikater ved å sammenligne matchkoden som opprettes for hver oppføring. Mer informasjon: Oppdag dupliserte data slik at du kan rette eller fjerne dem

Dynamics 365 Sales registrerer duplikater med en KI-modell som sammenligner kundeemner ved hjelp av fuzzy og samsvarskoden som genereres for hvert kundeemne.

Tabellen nedenfor viser et eksempel på de to metodene for duplikatregistrering.

Mer informasjon: Aktivere registrering av duplikater av kundeemner

Hva skjer når den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen er deaktivert?

Når den forbedrede duplikatregistreringsopplevelsen er deaktivert, vises dialogboksen Duplikatadvarsel.

I feltene Forretningsforbindelse og Kontakt velger du samsvarende forretningsforbindelses- og kontaktoppføring velger og deretter Fortsett. Hvis du vil ignorere duplikatvarselet og opprette nye oppføringer, lar du feltene Konto og Kontakt stå tomme, og deretter velger du Fortsett.

Oppslagsfeltene Forretningsforbindelse og Kontakt filtreres med samsvarende resultater og vises sammen med tilleggsinformasjon for å identifisere oppføringen som emnet skal kobles til, nøyaktig. Når du for eksempel velger søkeikonet for Kontakt-oppslag, vises bare samsvarende kontaktoppføringer.

Hva skjer når den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen er aktivert?

Når den forbedrede duplikatregistrerings- og sammenslåingsopplevelsen er aktivert, vises dialogboksen Kontoen eller kontakten kan allerede finnes.

Delene Samsvarende forretningsforbindelser og Samsvarende kontakter viser alle samsvarende oppføringer (basert på reglene for duplikatregistrering) sammen med tilleggsinformasjon for å nøyaktig identifisere oppføringen som emnet skal kobles til.

Hvis du vil knytte kundeemneoppføringen til en eksisterende samsvarende oppføring, velger du oppføringen, og deretter velger du Fortsett. Hvis du vil opprette en ny konto- eller kontaktoppføring, velger du Ignorer og lagre uten å velge en samsvarende oppføring.

Kundeemnet er kvalifisert.