Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Aktiviteter i Dynamics 365 Sales hjelpe deg med å bygge sterkere kunderelasjoner ved å opprette en fullstendig oversikt over hver samhandling. Når du logger e-postmeldinger, telefonsamtaler, møter og oppgaver, kan teamet se hele konteksten til kunderelasjonene dine, unngå å duplisere innsats og følge opp mer effektivt.
Når du for eksempel registrerer en telefonsamtale med et kundeemne om priser, blir denne informasjonen automatisk knyttet til oppføringen. Senere, når en kollega åpner samme kundeemnekonto, vil de se den samtalen og vil ikke kaste bort tid på å dekke samme grunn igjen. Systemet tidsstempler automatisk hver aktivitet og viser hvem som opprettet den, slik at teamet alltid kjenner den nyeste statusen.
Ved å spore alle kundesamhandlinger – hver e-post, telefonsamtale, oppgave og avtale – oppretter du en fullstendig logg som hele teamet kan referere til. Dette bygger tillit med kunder og sikrer at ingen muligheter faller gjennom sprekkene.
Finn aktivitetene dine
Finn aktivitetene dine under Mine arbeidsaktiviteter> på områdekartet.
Se aktiviteter i Kanban-, Kalender-, Fokusert- eller Skrivebeskyttet rutenettvisning
Bemerkning
- Alternativet Lagre som er bare tilgjengelig når administrator legger til én eller flere visningstyper i Aktivitet-rutenettet via systemtilpassinger.
- For å legge til visningen Kanban i rutenettet Aktivitet kan du se Legge til Kanban-kontrollen i enhetene Salgsmulighet eller Aktivitet. Ved å følge fremgangsmåten i artikkelen kan du legge til andre visninger, for eksempel Kalender og Pipelinevisning.
Velg Aktiviteter i områdekartet.
Velg Vis som på kommandolinjen, og velg deretter visningstypen du vil se: Fokusert, Kalender, Kanban eller Skrivebeskyttet rutenett.
Følgende visningstyper støttes for Aktivitet-rutenettet:
- Skrivebeskyttet rutenett. Viser en liste over alle aktiviteter.
- Kalender. Viser en kalender med en liste over dagens planlagte aktiviteter og de tilknyttede avtalene.
- Fokusert. Viser en filtrert liste over aktiviteter som er mest relevante for deg.
- Kanban. Viser en visuell representasjon av salgsaktivitetene i de forskjellige tilstandene. Med denne visningen kan du se statusen for hver aktivitet i datasamlebåndet og dra dem for å flytte fra én status til en annen (for eksempel Åpne, Fullført, Avbrutt, Planlagt). Mer informasjon: Arbeide med aktiviteter i Kanban-visning
Endre aktivitetsvisningen
Bytt mellom ulike visninger for å fokusere på aktivitetene som betyr mest. Du kan vise dine egne aktiviteter, teamets aktiviteter eller filtrere etter andre kriterier.
Velg Aktiviteter under Mitt arbeid i områdekartet.
Velg visningen du vil bytte til, fra rullegardinlisten Visninger.
Filtrere listen over aktiviteter
Filtrer listen over aktiviteter for å se bare de du er interessert i. Du kan for eksempel begrense aktivitetene du ser i en visning, ved å bruke aktivitetstypefilteret. Med aktivitetstypefilteret kan du filtrere aktiviteter basert på typen, for eksempel e-post, oppgave, telefonsamtale og så videre.
Du kan også bruke filteret Forfaller til å se aktivitetene som forfaller på et bestemt tidspunkt, for eksempel aktiviteter som forfaller i dag eller tidligere, eller aktiviteter som forfaller i løpet av de neste sju dagene eller tidligere.
Opprette eller redigere en ny aktivitet
Du kan opprette uavhengige aktiviteter som ikke er knyttet til en kunde- eller salgsoppføring. Hvis du vil gjøre dette, velger du Aktiviteter på kommandolinjen, og deretter velger du E-post, Telefonsamtale eller Oppgave, avhengig av hvilken aktivitet du vil opprette.
Hvis du vil redigere en eksisterende aktivitetsoppføring, åpner du aktiviteten ved å velge tittelen.
Legg til en ny aktivitet for en kunde
Som oftest legger du til en aktivitet som er knyttet til en kontakt, en salgsmulighet, en konto eller en annen type oppføring, for å hjelpe deg med å holde oversikt over all kommunikasjonsloggen du har med en kunde. Du kan også legge til en aktivitet for deg selv.
Etter hvert som organisasjonens forhold med en kunde bygges over tid, kan du og andre personer i gruppen se gjennom aktivitetsfeeden mens du arbeider med kunden, og se samhandlingsloggen. Du kan også inkludere aktiviteter i rapporter for å spore den pågående fremdriften.
Slik legger du til en aktivitet for en kunde:
- Åpne kundekontooppføringen. Bruk hurtigsøk i navigasjonsfeltet til å finne en post raskt.
- Velg Relatert>Aktiviteter.
- På Aktiviteter-siden velger du Ny aktivitet>Aktivitetstype.
- På siden Hurtigoppretting legger du til den nødvendige informasjonen, og deretter velger du Lagre og lukk.
Legge til en aktivitet for deg selv
Legg til en oppgave eller et notat til deg selv når du vil ha en påminnelse om å gjøre noe personlig, som å planlegge en legeavtale eller delta på en sportsbegivenhet.
Ellers kan du legge til nye aktiviteter som er knyttet til kundens oppføring, slik at disse aktivitetene blir en del av loggen som andre personer i gruppen kan vise, for å beholde en logg over samhandlingen med en kunde.
Slik legger du til en aktivitet for deg selv:
- Velg Aktiviteter under Mitt arbeid i områdekartet.
- På kommandolinjen velger du aktivitetstypen du vil legge til, for eksempel Oppgave eller E-post.
- Fyll ut feltene, og velg Lagre og lukk.
Legg ved et dokument
Du kan legge ved dokumenter, regneark, bilder og nesten alle typer filer i e-postmeldinger og notater.
Slik knytter du et dokument til en e-post:
- Åpne e-postskjemaet.
- Velg Legg ved fil på kommandolinjen.
- Bla gjennom til og velg filen du vil legge ved.
Den valgte filen vises i Vedlegg-ruten.
Slik knytter du et dokument til et notat:
- I Tidslinje-ruten velger du +, og deretter velger du Notat.
- Legg til notatet, og velg vedleggsikonet før Legg til notat-knappen.
- Bla gjennom til og velg filen du vil legge ved.
Den valgte filen vises over Legg til notat-knappen.
Merk en aktivitet som fullført
Når du ringer noen, fullfører en oppgave, sender en e-postmelding eller går til en avtale, merker du aktiviteten for denne handlingen som fullført.
Åpne aktiviteten.
Velg Merk som fullført på kommandolinjen.
Merke flere aktiviteter samtidig som fullført
- I listen over aktiviteter velger du alle aktiviteten du vil merke som fullført.
- Velg Merk som fullført på kommandolinjen.
Gode fremgangsmåter for aktiviteter
Her er noen forslag til hvordan du bruker aktiviteter til fordel for din organisasjon:
Legg til en aktivitet for hver kundesamhandling. Kontroller at kundelogger inneholder en oppføring med all kommunikasjon du har med dem.
Bruk høyre aktivitetstype for handlingen. Det kan være nærliggende å skrive inn et nytt notat med meldingen «Sendte en e-post for å bekrefte priser» eller «Ringte kunden for å diskutere servicesaken». Du bør imidlertid legge til en e-post- eller telefonsamtaleaktivitet for å spore disse handlingstypene og bruke notater for mer generell tekst.
Legg til aktiviteter for deg selv også. Du kan holde oversikt over dine egne tilordninger, hendelser og notater uten å knytte disse aktivitetene til en kunde.
Bruk Opprett-kommandoen på navigasjonsfeltet. Finn disse aktivitetene i listen ved å sortere på Om-kolonnen, som er tom for at du skal vite at aktiviteten ikke er knyttet til en kundepost.
Husk at aktiviteter "rulles opp" under deres tilknyttede oppføringer. La oss si at du vil ha påminnelse om å følge opp Cecil Langer, en kontakt som er tilknyttet forretningsforbindelsen Ving Leker. Du må legge til oppgaveaktiviteten i kontaktoppføringen for Cecil (ikke for forretningsforbindelsen Ving Leker).
På den måten «ruller oppgaven din automatisk opp» under kontoen, og du og andre personer i teamet ditt ser oppgaven når de ser på kontakten og når de ser på kontoen for Wingtip Toys. Og de vet at du har det under kontroll.
Finner du ikke funksjonen i appen?
Det finnes noen muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen for å bruke denne funksjonen. Sjekk sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
- Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
- Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
- Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.