Vis Copilot genererte radsammendrag i Dynamics 365 Sales

Sammendragsfunksjonen Rad i apper gir brukerne en kortfattet, AI-generert oversikt over viktige detaljer om en post. Sammendrag hjelper brukere raskt å forstå viktig informasjon uten å måtte skanne felt, relaterte poster eller tidslinjer for aktiviteter manuelt. Du ser sammendrag som et avsnitt eller punkter, slik at de er lette å lese.

Du kan få tilgang til sammendrag på to måter:

• Fra Innsikt-linjen øverst i hovedskjemaene.
• Fra visningssider når du velger den innebygde handlingen Sammendrag i rutenettet, som åpner sammendraget for en oppføring i et modalt popup-vindu.

Funksjonen øker brukereffektiviteten ved å levere kontekstrike innsikter i hovedskjemaer og visningssider. Brukere kan samhandle med sammendrag for å kopiere innhold, regenerere oppdatert informasjon og gi tilbakemelding om deres relevans, noe som forbedrer både brukervennlighet og nøyaktighet.

Forutsetninger

En Power Platform-administrator må aktivere radoppsummeringer for miljøet i Power Platform-administrasjonssenteret under Copilot>Innstillinger>Power Apps>. Denne innstillingen kontrollerer radoppsummeringer både på hovedskjemaer og visningssider. For mer informasjon, se Administratorkontroll.

Funksjonsdetaljer

Tilgang til oppføringssammendrag

Vis postsammendraget fra et skjema eller en visning når en tabell er konfigurert til å vise sammendrag.

• Skjemaer: Når du viser en oppføring i et hovedskjema, vises sammendraget i innsiktslinjen øverst i hovedskjemaet.

• Visninger: Når du blar gjennom poster i en visning, velger du den innebygde sammendragshandlingen ved siden av en post for å åpne sammendraget i et modalt popup-vindu.

Samhandle med sammendrag

Her er noen handlinger du kan utføre med sammendrag:

• Kopier: Velg for å kopiere sammendragsinnholdet direkte til utklippstavlen for enkel deling eller dokumentasjon. Sammendragskopiene i markdown-format, så når du limer det inn i andre programmer, vises kanskje ikke formateringen nøyaktig slik den vises i appen.
• Tilbakemelding: Bruk tommel opp- eller tommel ned-ikonene for å vurdere sammendragets nytteverdi. Tilbakemeldingene dine bidrar til å forbedre fremtidige sammendrag, slik at de bedre oppfyller dine forventninger og behov.
• Oppdater (kun skjemaer): Velg knappen Oppdater for å generere sammendraget på nytt slik at det gjenspeiler de siste oppdateringene til posten.
• Utvid/skjul (kun skjemaer): I skjemaer er innsiktslinjen skjult som standard og viser et enkelt overblikk over sammendraget. Utvid innsiktslinjen for å se flere detaljer.

Lisensieringskrav

Funksjonen for radsammendrag krever bestemte brukerlisenser basert på produktet. Hvis brukeren ikke har lisensen, skjules funksjonen. Denne lisenshåndhevelsen vil gradvis rulles ut etter funksjonens generelle tilgjengelighet.

• Power Apps modelldrevet app: Brukeren må ha en Power Apps Premium-lisens. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se lisensveiledningen for Power Platform.
• Dynamics 365 modelldrevet app: Brukeren må ha en Dynamics 365 enterprise- eller premiumlisens som beskrevet i Dynamics 365 License Guide.

Bruk kan være underlagt tjenestegrenser eller begrensning. Microsoft forbeholder seg retten til å oppdatere grensene.

Administratorkontroll

Bruk Copilot-innstillingene i Power Platform-administrasjonssenteret som primær kontroll på miljønivå for radoppsummeringer:

1. Logg på Power Platform-administrasjonssenteret.
2. I navigasjonspanelet velger du Copilot, og deretter Innstillinger.
3. Under Power Apps finner du Radsammendrag i Sammendrag-delen.
4. Velg miljøet, og velg deretter Rediger innstillingen.
5. Konfigurer innstillingen, og velg deretter Lagre.

Denne innstillingen styrer radoppsummeringer både på modelldrevne app-hovedskjemaer og visningssider. For mer informasjon om denne innstillingsopplevelsen, se Copilot-innstillinger.

Relatert informasjon

Agenter, Copilot- og AI-funksjoner i Dynamics 365-apper