Standardattributter som brukes i Copilot-sammendrag

Denne artikkelen hjelper deg med å forstå standardattributtene som brukes til å generere sammendrag i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Sammendrag av salgsmulighet

For å generere sammendraget for salgsmulighet bruker Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hver del av sammendraget. Lær mer om attributtene i detalj.

Attributter for nøkkelverdipar

For å generere nøkkelverdiparene i sammendraget for salgsmulighet bruker Copilot følgende attributter:

For åpen salgsmulighet For avsluttet salgsmulighet
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Eksempel:

  • For åpen mulighet:

    Ber. omsetning: USD 10 000,00
    Ber. lukkingsdato: 10/09/2024
    Kontakt: Maria Campbell (utvalg)
    Forretningsforbindelse: Fabrikam, Inc. (eksempel)

  • For lukket salgsmulighet:

    Faktisk omsetning: USD 25 000,00
    Faktisk lukkingsdato: 11/10/2024
    Kontakt: Jim Glynn (utvalg)
    Forretningsforbindelse: Coho Winery (eksempel)

Sitatattributter

Attributtet opportunityid kobler sammen tilbuds- og mulighetstabellene.

Copilot genererer følgende sitatsammendrag basert på attributtet parentcontactid i salgsmulighetstabellen:

  • Når attributtet parentcontactid er tilgjengelig, er sammendragssetningen som følger:

    Så langt har du delt totalcount (totalt antall tilbud) med parentcontactid for denne muligheten, og det siste ble sendt createdon (dato for det sist opprettede tilbudet). Dette tilbudet for (totalt antall siste tilbud) er gyldig frem til totalamount (gjeldende dato for effectiveto siste tilbud).

    Eksempel: Så langt har du delt 1 sitat med Maria Campbell (eksempel) for denne muligheten, med den siste som ble sendt 22.08.2024 06:42.

  • Når attributtet parentcontactid ikke er tilgjengelig, er sammendragssetningen som følger:

    Så langt har du delt totalcount (totalt antall tilbud) for denne salgsmuligheten, med den siste som er sendt på createdon (dato for det siste opprettede tilbudet). Dette tilbudet for (totalt antall siste tilbud) er gyldig frem til totalamount (gjeldende dato for effectiveto siste tilbud).

    Eksempel: Så langt har du delt ett tilbud for denne muligheten, med den siste som ble sendt 22.08.2024 06:42.

Produktinformasjon

Attributtet opportunityid kobler tabellene mulighetsprodukt og salgsmulighet.

Copilot genererer følgende sammendrag av produktinformasjon basert på antall produkter som er knyttet til salgsmuligheten:

  • Når bare ett produkt er knyttet til salgsmuligheten, er sammendraget som følger:

    Det finnes ett produkt productname (siste produkt i salgsmuligheten) i denne salgsmuligheten med en verdi på totalamount (totalt antall salgsmuligheter). Salgsmulighetsbudsjettet er budgetamount (budsjettbeløpet for salgsmuligheten), men den estimerte omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten, er estimatedvalue (beregnet verdi for salgsmuligheten).

    Eksempel: Det finnes ett produkt, laserskrivere, i denne muligheten med en verdi på KR 5 000,00. Salgsmulighetsbudsjettet er USD 30 000,00 , men den estimerte omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten , er USD 10 000,00.

  • Når flere produkter er knyttet til salgsmuligheten, er sammendraget som følger:

    Det finnes totalCount (antall produkter i salgsmuligheten) produkter i denne salgsmuligheten med en samlet verdi på totalamount (total mengde av salgsmuligheten), og de to beste produktene etter verdi er productname (navnet på produktet med høyest verdi) og productname (navnet på produktet med den nest høyeste verdien). Salgsmulighetsbudsjettet er budgetamount (budsjettbeløpet for salgsmuligheten), men den estimerte omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten, er estimatedvalue (beregnet verdi for salgsmuligheten).

    Eksempel: Det finnes tre produkter i denne muligheten med en samlet verdi på USD 3 000,00 , og de to beste produktene etter verdi er 3D-skrivere og laserskrivere. Salgsmulighetsbudsjettet er USD 30 000,00 , men den estimerte omsetningen som potensielt kan genereres fra salgsmuligheten , er USD 10 000,00.

Informasjon om interessenter

Generer interessentinformasjon basert på kontaktene som er knyttet til salgsmuligheten. Copilot får kontaktinformasjonen ved å hente interessenter for salgsmuligheten. Copilot kontrollerer hvilke interessenter som er vanlige i de andre salgsmulighetene som er koblet til den samme overordnede kontoen. Disse interessentene er kontakter som er knyttet til salgsmuligheten gjennom enheten connection med rollen stakeholder.

Avhengig av antall interessenter som er knyttet til salgsmuligheten, genererer Copilot følgende sammendrag av interessenter:

  • Når bare én interessent er knyttet til muligheten, er sammendraget som følger:

    contact (navnet på kontakten) er en felles interessent for count (antall muligheter) andre salgsmuligheter knyttet til kontoen.

    Eksempel: Jim Glynn (eksempel) er en felles interessent for 1 annen salgsmulighet som er knyttet til kontoen.

  • Når to eller flere interessenter er knyttet til salgsmuligheten, er sammendragsoppgaven som følger:

    contact1 og contact2 (navnet på kontaktene) er felles interessenter for count (antall salgsmuligheter) andre salgsmuligheter knyttet til kontoen.

    Eksempel: Jim Glynn (eksempel) og Paul Cannon (eksempel) er en felles interessent for 1 annen salgsmulighet som er knyttet til kontoen.

Informasjon om kontologg

Generer kontologginformasjon fra lukkede salgsmuligheter som er knyttet til kontoen. Copilot henter informasjon om kontohistorikken ved å hente den overordnede kontoen for salgsmuligheten og deretter hente de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til denne kontoen.

Avhengig av de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til kontoen, genererer Copilot følgende sammendrag av kontologgen:

  • På en konto med lukkede salgsmuligheter er sammendraget som følger:

    parentaccountid (navnet på overordnet forretningsforbindelse) har vært en kunde som har brukt over actualvalue (summen av alle lukkede salgsmuligheter) hos oss siden createdon (første lukkingsdato for salgsmulighet med overordnet forretningsforbindelse). parentaccountid (navn på overordnet forretningsforbindelse) oprererer i bransjen industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Fourth Coffee (eksempel) har vært en kunde som har brukt over USD 22 469,39 hos oss siden 20.07.2024. Fourth Coffee (eksempel) opererer i bransjen Mat- og tobakkbehandling og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

  • På en konto med null lukkede salgsmuligheter er sammendraget som følger:

    parentaccountid (navnet på den overordnede forretningsforbindelsen) har vært kunde hos oss siden createdon (datoen kontoen ble opprettet). parentaccountid (navn på overordnet forretningsforbindelse) oprererer i bransjen industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Blue Yonder Airlines (eksempel) har vært kunde hos oss siden 09.08.2024 09:00. Blue Yonder Airlines (eksempel) opererer i bransjen Konsulentvirksomhet og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

Informasjon om kjøpshistorikk

Generer informasjon om kjøpshistorikk fra lukkede salgsmuligheter som er knyttet til den overordnede kontoen for salgsmuligheten. Copilot henter den overordnede kontoen for salgsmuligheten, og henter deretter de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til denne kontoen.

Følgende setning genereres basert på salgsmulighetene som er knyttet til forretningsforbindelsen:

Vår siste vellykkede salgsmulighet med parentaccount (navnet på overordnet forretningsforbindelse) for lastclosedopportunity (navnet på den siste lukkede salgsmuligheten i den overordnede forretningsforbindelsen) var verdt actualvalue (total verdi av den siste lukkede salgsmuligheten). Vi har så langt vunnet count (antall lukkede muligheter for kontoen) muligheter med dem, av totalt count (totalt antall muligheter).

Eksempel: Vår siste vellykkede salgsmulighet med Fourth Coffee (eksempel) for 10 bestillinger av produkt-SKU JJ202 (eksempel) var verdt 88. Vi har så langt avsluttet 1 salgsmulighet med dem, av totalt 2.

Faseoppdatering for salgsmulighet

Copilot oppdaterer salgsmulighetsfasen basert på revisjonsloggen for salgsmuligheten. Den henter revisjonshistorikken for salgsmuligheten fra de siste to månedene (de 200 første postene).

userid (navnet på brukeren) oppdaterer salgsmulighetsfasen fra oldstepname (navnet på forrige fase) til newstepname (navnet på den nye fasen) på createdon (oppdatert dato).

Eksempel: Kenny Smith oppdaterte salgsmulighetsfasen fra 3-Foreslå til 2-Utvikle22.08.2024 6:57.

Kontosammendrag

For å generere kontosammendraget bruker Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hver del av sammendraget.

Kontohistorikk

Copilot genererer kontologginformasjon basert på lukkede salgsmuligheter som er knyttet til kontoen. Den henter de lukkede salgsmulighetene som er knyttet til kontoen.
Basert på de lukkede mulighetene som er knyttet til kontoen, genererer Copilot følgende sammendrag av kontohistorikken:

  • På en konto med lukkede salgsmuligheter er sammendraget som følger:
    accountName (navnet på forretningsforbindelsen) har vært en kunde som har brukt over Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (total verdi på lukkede salgsmuligheter for forretningsforbindelsen) hos oss siden account.createdon (dato da forretningsforbindelsen ble opprettet). accountName (navn på forretningsforbindelse) oprererer i bransjen account.industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Contoso er en kunde som har brukt mer enn USD 25 000,00 hos oss siden 09.08.2024 9:00. Contoso opererer i bransjen Konsulentvirksomhet og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

  • På en konto med null lukkede salgsmuligheter er sammendraget som følger:
    accountName (navnet på forretningsforbindelsen) har vært kunde hos oss siden account.createdon (datoen forretningsforbindelse ble opprettet). accountName (navn på forretningsforbindelse) oprererer i bransjen account.industrycode (forretningsforbindelsens primærbransje) og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

    Eksempel: Contoso har vært kunde hos oss siden 09.08.2024 09:00. Contoso opererer i bransjen Konsulentvirksomhet og tilbyr et bredt utvalg av produkter i butikkene sine og på nettet.

Kjøpshistorikk

Informasjon om kjøpshistorikk kommer fra lukkede salgsmuligheter som er knyttet til kontoen. Copilot henter de lukkede mulighetene som er knyttet til kontoen.
Følgende setning genereres basert på salgsmulighetene som er knyttet til forretningsforbindelsen:

Vår siste vellykkede salgsmulighet med account (navnet på forretningsforbindelsen) for account.lastclosedopportunity (navnet på den siste lukkede salgsmuligheten for forretningsforbindelsen) var verdt account.lastclosedopportunity.actualvalue (faktisk verdi for den siste lukkede salgsmuligheten). Vi har så langt lukket account.closedopportunities.count (antall lukkede salgsmuligheter for kontoen) med dem av totalt account.allopportunities.count (totalt antall salgsmuligheter).

Eksempel: Vår siste vellykkede salgsmulighet med Contoso for 1 Café BG-1 Grinder for Alpine Ski House var verdt $10,000. Vi har så langt avsluttet 10 med dem, av totalt 25.

Få informasjon fra Copilot

  • Last updated on