Opprett og aktiver tildelingsregler

Tilordningsregler ruter automatisk nye kundeemner, salgsmuligheter og innsikter til riktige selgere eller salgsteam. Opprett en tildelingsregel for oppføringer for potensiell kunde, salgsmulighet og selgerinnsikt ved å definere betingelser, for eksempel segment, selgere og distribusjon. Når du har aktivert en regel, tilordnes alle poster som oppfyller betingelsene du definerte for regelen, automatisk til en selger. Du bruker mindre tid på å opprette oppgaver. Kundeemner, salgsmuligheter og innsikt blir ikke lenger oversett, og oppgaver balanseres blant selgerne.

En regel vurderer bare postene som opprettes eller oppdateres etter aktivering. Når en post for et kundeemne, en salgsmulighet eller en selgerinnsikt opprettes, brukes tildelingsreglene i den rekkefølgen de er oppført i, fra toppen og ned. Hvis en post oppfyller betingelsene i en regel, brukes denne regelen, og ingen annen regel vurderes. Reglene vises som standard i rekkefølgen de ble opprettet, der den nyest opprettede vises nederst. Du kan imidlertid endre rekkefølgen på tildelingsreglene når som helst.

Se denne korte videoen for å lære mer om tildelingsregler i salgsakseleratoren:

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Forutsetning

Før du begynner å opprette tildelingsregler, må du velge sikkerhetsrollene som tilordner oppføringer automatisk.

Opprett en tildelingsregel

1. Logg på Dynamics 365 Sales-appen.

2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

4. Velg en oppføringstype, og velg deretter Legg til tildelingsregel.

   

5. I del 1 Regelnavn angir du et beskrivende navn på regelen.

6. I del 2 Kvalifisert oppføringstype for denne regelen velger du segmentet regelen gjelder for.

   Regelen kjører som standard på alle oppføringer av denne typen. Hvis det ikke finnes et passende segment, velger du + Nytt segment og oppretter det.

Legg til betingelser for å filtrere oppføringene

Du kan legge til opptil ti betingelser, inkludert betingelser i grupper og relaterte enheter. Hvis du trenger mer, kan du kontakte Microsofts kundestøtte.

1. Velg +Legg til betingelser.

2. Velg + Legg til, og bruk deretter følgende alternativer til å bygge betingelsene for regelen:

   • Legg til rad: Legg til en betingelse. Velg et attributt, en operator og en verdi. For eksempel Opprettet avEqualsJune Smith.

     

   • Legg til gruppe: Legg til en gruppe med betingelser for å filtrere poster ved hjelp av flere attributter som kombineres av And eller Or. Hvis du velger Og, må oppføringer oppfylle alle betingelsene i gruppen. Hvis du velger Eller, kan oppføringene oppfylle alle vilkår i gruppen.

   • Legg til relatert enhet: Legg til en betingelse basert på attributtene for relaterte tabeller. Velg et attributt fra listen Relatert enhet, velg deretter Inneholder data eller Inneholder ikke data og definer deretter betingelsen.

     

3. Hvis du vil angi en tidsbegrensning for å tilordne en selger til postene regelen gjelder for, velger du Vurder posttype opprettet i den siste. Velg antall timer regelen vurderer de opprettede postene for tildeling.

   Hvis ingen selger er tilgjengelig til å ta saken innen den tiden, markeres saken som forsinket. Statusårsaken er Selger ikke tildelt siden oppføringen er eldre enn den angitte tidsrammen.

Velg selgere, salgsteam eller køer å tildele

1. I del 3, Tilordne disse oppføringstypene til selger, team eller kø, velger du ett av følgende alternativer i listen:

   • Alle selgere: Tildel oppføringene til enhver selger som er tilgjengelig og har kapasitet.

   • Selgere med samsvarende attributter: Tildel oppføringene til selgere som oppfyller betingelsene du angir, ved hjelp av enten informasjon om dem i Dynamics 365 eller selgerattributter som du definerer for tildelingsregler.

     Hvis du for eksempel vil tildele oppføringene til selgere som er basert i Seattle, velger du Bruk eksisterende felter fra selgeroppføringer i Dynamics 365 og deretter velger du + Legg til>Legg til rad. Angi betingelsen som Poststed (attributt) Er lik (betingelse) Seattle (verdi).

     Du kan ha opptil fem betingelser. Bare én rad kan defineres som en relatert enhetsbetingelse. Hvis du trenger mer, kan du kontakte Microsofts kundestøtte.

   • Spesifikke selgere: Tildel oppføringene til selgerne du velger. Selgerne må ha en sikkerhetsrolle som gir dem tillatelser for tilordning etter en regel.

   • Teams med samsvarende attributter: Tilordne poster til team som oppfyller betingelsene du definerer i betingelsesverktøyet. Du kan ha opptil fem betingelser, og bare én rad kan defineres under en relatert enhetsbetingelse. Anbefalinger for å legge til betingelser i tildelingsregler.

   • Spesifikke team: Tildel oppføringene til salgsteamet du velger. Ethvert teammedlem kan plukke opp oppføringene. Teamene må være definert i organisasjonen og ha en sikkerhetsrolle som gir dem tillatelser for tildeling via en regel.

   • Køer med samsvarende attributter: Tilordne poster til køer som oppfyller betingelsene du definerer i betingelsesverktøyet. Du kan ha opptil fem betingelser, og bare én rad kan defineres under en relatert enhetsbetingelse. Anbefalinger for å legge til betingelser i tildelingsregler.

   • Bestemt kø: Tildel oppføringer til en bestemt kø du velger. Ethvert medlem i køen kan plukke opp oppføringen. Køen må aktiveres og defineres i organisasjonen. Finn ut mer om hvordan du aktiverer en kø for en enhet..

Velg hvordan oppføringer skal distribueres

Hvis du tildeler oppføringene til et salgsteam, vises ikke denne delen fordi regelen ikke distribuerer dem til enkeltselgere. I stedet fordeler teammedlemmene registreringene effektivt seg imellom. Finn ut hvordan selgerkapasitet beregnes.

1. I del 4 Distribuer oppføringstype etter velger du hvordan regelen skal distribuere oppføringene til selgerne. Finn ut mer om oppføringsdistribusjon i tildelingsregler.

   • Rund robin: Regelen distribuerer postene jevnt i sin tur til selgere som er kvalifisert til å motta dem basert på betingelsene i tilordningsregelen.
   • Belastningsfordeling: Regelen distribuerer kundeemner til selgere basert på arbeidsbelastningen, slik at alle selgere er like opptatt.

2. (Valgfritt) Hvis du vil vurdere selgerens arbeidsplan når du tilordner poster, velger du Tilordne hvis selger er tilgjengelig i.

   • Hvis du angir en tidsbegrensning, bekrefter regelen for alle tilgjengelige selgere innenfor denne tidsrammen for å tilordne posten. Hvis ingen selgere er tilgjengelige, angir regelen posten som ikke tilordnet.

   • Regelen vurderer først selgere som er tilgjengelige for å arbeide med oppføringene. Hvis selgere ikke angir arbeidstilgjengeligheten sin, anser reglen dem alltid som tilgjengelige.

   • Hvis ingen selger er tilgjengelig , kanskje på grunn av en fridag, er tiden utenfor arbeidstiden eller på en pause i arbeidstiden - regelen vurderer selgere som er tilgjengelige innen antall timer du valgte i trinn 2.

   • Hvis ingen selger er tilgjengelig innen den tiden, blir posten ikke tildelt og markert som forsinket.

3. (Valgfritt) Hvis du vil vurdere en selgers arbeidsbelastning, velger du Tildel oppføringstype basert på selgerkapasitet.

4. Velg Lagre for å opprette og aktivere regelen.

Tildelingsregler kjører i den rekkefølgen de vises. De vises som standard i stigende rekkefølge etter opprettingsdato, der den nyeste regelen vises nederst.

Slik beregnes selgerkapasiteten

Du beregner en selgers tilgjengelige kapasitet ved å trekke fra den forbrukte kapasiteten (det totale antallet aktive poster som er tilordnet dem) fra den maksimale kapasiteten (det totale antallet poster som kan tilordnes dem). Den forbrukte kapasiteten kommer fra det totale antallet aktive poster de eier, i samsvar med tildelingsreglene du konfigurerer for enheten (kundeemner, salgsmuligheter eller innsikter). Hvis for eksempel tildelingsregler gjelder bare for kundeemner, kommer selgerens forbrukte kapasitet utelukkende fra de aktive kundeemnepostene de eier.

Den tilgjengelige kapasiteten beregnes på følgende måte: Tilgjengelig kapasitet = Maksimal kapasitet - Brukt kapasitet

La oss si at du bare konfigurerer tildelingsregler for lead-enheten. Alex har en maksimal kapasitet på 50 oppføringer. Du tilordner Alex 20 kundeemneposter og 10 salgsmulighetsoppføringer. Tildelingsreglene er ikke konfigurert for salgsmuligheter, så Alex' tilgjengelige kapasitet er 50 (maksimalt antall oppføringer) – 20 (tilordnede kundeemner) eller 30 oppføringer.

Vurdering

Programmet kjører på en samlemekanisme, og hentede poster behandles med jevne mellomrom. Det kan være en forsinkelse mellom når en oppføring oppfyller betingelsene i tilordningsregelen, og når den blir tilordnet til en selger.

Anbefalinger for å legge til betingelser i tildelingsregler

Systemet begrenser antallet betingelser du kan legge til i tildelingsreglene, for å hjelpe reglene med å kjøre raskere og mer effektivt. Her er noen forslag til når du trenger flere betingelser enn grensen tillater.

• Dynamiske attributter i betingelsesverktøyet: Når du oppretter betingelser i betingelsesverktøyet, bruker du dynamiske attributter for å minimere antall betingelser som kreves for et bestemt attributt. Hvis du for eksempel vil tilordne kundeemner fra USA, India, Japan og Brasil til selgere fra samme land eller område, må du opprette fire separate betingelser for dette. Ved å bruke dynamiske attributter kan du imidlertid konsolidere dette til én enkelt betingelse som følger: Land> er likkundeemne.Land, der, hvis et kundeemnes land eller område> med landet eller området til selgeren, tilordnes det automatisk til den tilsvarende selgeren fra dette landet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ruting av kundeemner med dynamiske tildelingsregler.

• Del betingelser mellom tildelingsregler og segmenter. Flytt noen betingelser til segmentet. Hvis du for eksempel har 15 betingelser i delen Kvalifisert oppføringstype for denne regelen, flytter du fem av dem til det tilknyttede segmentet.

• Opprett attributter for beregnet verdi: Bruk attributter for beregnet verdi for å unngå ytelsesproblemer når du legger til betingelser som involverer relaterte tabeller. Samleattributter er beregnede felt som aggregerer verdier fra relaterte poster. Du kan for eksempel opprette et samleattributt som teller antall kontakter som er tilknyttet et kundeemne. Lær hvordan du definerer samleattributter.

• Unngå duplikatregelbetingelser. Ikke inkluder attributter som allerede er inkludert i segmentet. Hvis du for eksempel har et segment med betingelsen Poststed (attributt) Er lik (betingelse) Seattle (verdi), bør du unngå å bruke samme Poststed-attributt i tildelingsregelen.

• Bruk bare uttrykksverktøyet: Bruk alltid uttrykksverktøyet på brukergrensesnittet til å definere eller oppdatere reglene. Ikke oppdater dem gjennom Dataverse, den underliggende dataplattformen for Dynamics 365. Det kan føre til uventet virkemåte som påvirker oppføringene som er relatert til tildelingsreglene.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Hvis du vil sette opp eller konfigurere en funksjon, må du ha Administrasjons- og tilpassingsroller
  • Hvis du vil bruke salgsrelaterte funksjoner, må du ha de primære salgsrollene
  • Noen oppgaver krever bestemte funksjonelle roller.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Relatert informasjon

• Forstå fordeling av poster i tildelingsregler
• Vise og tilordne ikke-tilordnede oppføringer
• Velg sikkerhetsroller å tildele oppføringer til
• Angi selgerattributter og -kapasitet