Opprett planer for datainnsamling

Bemerkning

Microsoft Sustainability Manager har blitt rebranded som Dynamics 365 Sustainability. Denne endringen gjenspeiler bare et nytt produktnavn. Produktfunksjonalitet, funksjoner, lisensiering og tjenestetilbud forblir uendret. Noen skjermbilder og grensesnittetiketter i denne artikkelen kan vise det forrige navnet mens det visuelle innholdet oppdateres.

Bemerkning

Denne funksjonen er inkludert i Microsoft Dynamics 365 Sustainability Premium.

Opprett en plan for datainnsamling

  1. Logg deg på Microsoft Dynamics 365 Sustainability som administrator eller databehandler. Velg datainnsamling> i venstre navigasjonsrute.

  2. Velg Ny, og angi informasjon om planen for datainnsamling:

    • Tittel: Unikt identifiserbart navn på datainnsamlingsplan.

    • Beskrivelse: Valgfritt felt for å beskrive enheten.

    • Rapporteringsperiode: Datoperioden som ESG-dataene må samles inn for.

    • Forfallsdato: Datoen da ESG-dataene må samles inn.

      Skjermbilde som viser skjemaet for å opprette en ny datainnsamlingsplan med felter for tittel og og dato.

  3. Velg Lagre.

  4. Velg Legg til eksisterende bærekraftsdatadefinisjon.

    Skjermbilde som viser hvordan du legger til bærekraftsdatadefinisjoner i en innsamlingsplan.

  5. Skriv inn navnene på hver av de Microsoft Dynamics 365 sustainability-tabellene du vil samle inn data for, og velg Legg til.

  6. Velg eksisterende dataeier.

    Skjermbilde som viser hvordan du legger til dataeiere i en innsamlingsplan.

  7. Skriv inn navnene på hver dataeierpost du trenger å samle inn data fra, og velg deretter Legg til.

  8. Velg Legg til eksisterende dataeiergruppe.

    Skjermbilde som viser hvordan du legger til dataeiergrupper i en innsamlingsplan.

  9. Skriv inn navnene på hver dataeiergruppepost du trenger å samle inn data fra, og velg deretter Legg til.

  10. Velg Lagre.

Generer datainnsamlingsforespørsler fra en plan for datainnsamling

  1. Logg på Microsoft Dynamics 365 Sustainability, og velg Datainnsamling> i navigasjonsruten til venstre.

  2. Velg datainnsamlingsplanen du vil generere forespørsler for.

  3. Velg Generer forespørsler.

    Skjermbilde som viser knappen Generer forespørsler for en datainnsamlingsplan.

  4. Velg Ja i dialogboksen.

Send e-postvarsler for alle dataforespørsler i en datainnsamlingsplan

  1. Logg på Microsoft Dynamics 365 Sustainability, og velg Datainnsamling> i navigasjonsruten til venstre.

  2. Velg datainnsamlingsplanen du vil sende e-postvarsler for.

  3. Velg rullegardinlisten Relatert , og velg deretter Dataforespørsler.

    Skjermbilde som viser hvordan du får tilgang til dataforespørsler fra Relatert-menyen.

  4. Endre visningen til aktive dataforespørsler ved å velge rullegardinlisten Tilknyttet visning for dataforespørsel.

    Skjermbilde som viser hvordan du bytter til visningen Aktive dataforespørsler.

  5. Velg alle oppføringene, og velg deretter Rediger.

    Skjermbilde som viser hvordan du velger flere dataforespørsler for masseredigering.

  6. Endre Status for forespørsel til Aktiv i rullegardinlisten.

    Skjermbilde som viser hvordan du endrer flere dataforespørsler til aktiv status.

  7. Velg Lagre.

Neste trinn

  • Sist oppdatert