Bruk Copilot i Outlook til å kladde en e-postmelding med salgsinformasjon

Salgsagenten inkluderer alle funksjonene i Microsoft 365 Copilot for å gi brukerne verdifull innsikt for å støtte kundeforhandlinger. De kombinerte Copilot-opplevelsene i Microsoft Outlook hjelper deg med å støtte selgere med kraften til Copilot i Outlook- og Salgsagent-rollen i en sømløs «bedre sammen»-utforming. Opplevelsen viser oppsummerte e-posttråder og genererte e-postsvar for å gjøre det mulig for selgere å opprette kunderelasjoner og inngå avtaler.

Forutsetninger

• KI-funksjoner i Copilot må være aktivert i miljøet
• Du må være aktivert for å bruke Copilot i Microsoft 365
• Du må bruke nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet for å bruke den kombinerte opplevelsen.
• Salgsagenten må installeres av administratoren.

Språk som støttes

Hvis du vil se en liste over støttede språk for den kombinerte opplevelsen, kan du se støttede språk.

E-postmeldingen og den egne spørringen må være på et av språkene som støttes, for å generere den foreslåtte e-postmeldingen.

Bruk CRM-data i et e-postutkast

AI-e-postutkast kan bruke data fra kontakt-, lead-, konto-, mulighets- og produktposter. Den kan ikke bruke data fra saker, hendelser, notater, aktivitetshistorikk eller egendefinerte objekter. Denne begrensningen gjelder selv når en administrator konfigurerer disse posttypene under Skjemaer og de er synlige i Sales-ruten.

For å bruke data fra en spesifikk støttet oppføring, lagre først e-posten i CRM, og koble deretter e-posten til den oppføringen. AI-en kan deretter bruke dataene fra den tilkoblede posten når e-posten eller din tilpassede prompt indikerer at utkastet skal referere til CRM-data. Hvert utkast kan kun referere til én tilkoblet CRM-post.

Lag utkast til en e-postmelding

Med Copilot i Outlook og Salgsagent sammen kan du utarbeide en e-postmelding i Outlook ved hjelp av forhåndsdefinerte svarkategorier og salgsinformasjon fra CRM.

1. I Outlook kan du svare på en e-postmelding med en ekstern e-postadresse som mottaker.

   I Copilot foreslåtte kladder fra Salg-området vises forhåndsdefinerte svarkategorier.

   

2. Velg en svarkategori. Copilot genererer et svar ved hjelp av salgsinformasjon fra CRM.

3. Se gjennom det genererte innholdet. Hvis du vil generere et annet forslag, velger du Generer på nytt.

4. Velg Behold det for å legge til innhold i e-postmeldingsteksten.

5. Rediger innholdet i e-posten etter behov, og send den.

Relatert informasjon

Aktiver brukere for Microsoft 365 Copilot
Draft en e-postmelding med Copilot i Outlook