Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
[Denne artikkelen er forhåndsutgitt dokumentasjon og kan endres.]
Kundekommunikasjonskortet viser en kronologisk oversikt over dine interaksjoner med en kunde, inkludert e-poster og møter. Dette kortet hjelper deg med å fange opp og få innsikt i alle aktivitetene som skjedde for en gitt mulighet. Du kan se alle e-poster og møter knyttet til muligheten. For hver e-post og møte gir salgsagenten AI-genererte innsikter som sammendrag, stemning, innvendinger og neste steg.
Viktig!
- Dette er en forhåndsvisningsfunksjon.
- Evalueringsfunksjonalitet er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
Når du jobber med muligheter, håndterer du ofte mange aktiviteter, som e-poster og møter, noe som gjør det vanskelig å holde oversikt over hver interaksjon og diskusjon. Kundekommunikasjonskortet konsoliderer alle disse hendelsene og gir innsikt for hver av dem direkte i Outlook. Hvis du har tilgang til en mulighet i CRM, kan du se innsikter fra relaterte e-poster og møter, selv om du ikke deltok på møtene. Denne funksjonen hjelper deg å holde deg oppdatert og informert uten å forlate arbeidsflyten din.
Her kan du se kundekommunikasjonskortet
Du kan se kundekommunikasjonskortet på følgende steder:
- Salgsruten i Outlook når du åpner en e-postmelding eller et møte.
- Detaljert møteforberedelsesvisning i Salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
Notat
- Når du ser på en e-post, vises kundekortet kun når e-posten er koblet til en mulighet. Når muligheten er koblet til, viser kundekortet e-poster og møter knyttet til den muligheten.
- Når du viser et møte i Outlook-kalenderen, vises kundekommunikasjonskortet bare når møtet er koblet til en salgsmulighet.
- E-postinnsikter er tilgjengelige i opptil 90 dager og vises kun når e-posten oppfyller følgende kriterier:
- E-posten har minst én ekstern kontakt som er CRM-kontakt.
- Server-til-server (S2S)-tilkoblingen er slått på.
- E-postinnsikt er aktivert.
- E-postens følsomhetsetikett samsvarer med etikettene som er konfigurert av administratoren din.
Forutsetninger
- Slå på møteinnsikt i Access-innstillingene.
- Slå på e-postinnsikt i Access-innstillingene.
- Hvis du er en Salesforce-bruker, må server-til-server-tilkobling være konfigurert.
Få tilgang til kundekommunikasjonskortet i Outlook
Åpne en e-postmelding eller et møte i Outlook.
Gå til kundekommunikasjonskortet .
For å se innsikter for en e-post, velg Vis e-postinnsikt.
Hvis du vil vise innsikt for et møte, velger du Vis møteinnsikt.
Få tilgang til kundekommunikasjonskortet i salgsagenten i Microsoft 365 Copilot
- Få tilgang til salgsagent i Microsoft 365 Copilot.
- Velg Klargjør med innsikt i forberedelseskortet for møtet, og gå deretter til delen Kundekommunikasjon.