Invitere kontakter til Power Pages-området

Du kan registrere brukere på nettstedet direkte ved å legge til et brukernavn og passord i kontaktoppføringen. Hvis du trenger å legge til mange brukere på nettstedet, er det enklere å sende dem en invitasjon via automatisert e-post. E-postmeldingen inneholder en kobling til nettstedet og en invitasjonskode som kan omfatte å gi brukeren bestemte roller eller rettigheter. Med en Power Pages invitasjon kan du:

  • Send én invitasjon eller inviter en gruppe.
  • Angi en utløpsdato.
  • Få invitasjonen til å se ut til å være sendt av en bestemt bruker eller områdekontakt.

Og når en kontakt løser inn invitasjonen, kan Power Pages:

  • Tilordne kontakten til en konto.
  • Tilordne kontakten til én eller flere roller.
  • Utfør en arbeidsflyt.

Kontakter kan løse inn en invitasjon ved hjelp av en av godkjenningsmetodene som Power Pages støtter. Lær om lokal godkjenning, registrering og andre innstillinger. Når en kontakt løser inn en invitasjon, oppretter den en invitasjonsinnløsningsaktivitet i både invitasjonsoppføringen og kontaktoppføringen.

Power Pages bruker arbeidsflyten send invitasjon til å sende invitasjoner. Rediger arbeidsflytens e-postmal for å tilpasse meldingen og gi koblingen til nettstedets innløsningsside for invitasjon.

Arbeidsflyten sender e-postmeldingen bare til den inviterte kontaktens primære e-postadresse (e-postadresse1), ikke til en sekundær (e-postadresse2) eller alternativ (e-postadresse3)-adresse.

Viktig!

Ikke konverter arbeidsflyten for send invitasjon til en sanntidsarbeidsflyt. Den støttes ikke og vil føre til problemer med invitasjonsprosessen.

Bruk Portal Management-appen til å opprette og redigere invitasjoner.

Opprette og sende en invitasjon fra en kontaktoppføring

  1. Logg på Power Pages og åpne området for redigering.

  2. I venstre sidepanel velger du Flere elementer (…) >Portaladministrasjon.

  3. Rull ned til delen Sikkerhet i panelet til venstre i Portalbehandling-appen, og velg Kontakter.

  4. Velg en kontakt.

  5. Velg Opprett invitasjon på kommandolinjen. Den kan være skjult på menyen Flere kommandoer (⋮).

  6. Velg eller skriv inn invitasjonsattributter.

  7. Velg Lagre.

  8. Velg Flow>Send Invitasjon på kommandoverktøylinjen. Den kan være skjult på menyen Flere kommandoer (⋮).

  9. Velg OK.

Opprette og sende en invitasjon fra invitasjonssiden

Invitasjoner-siden viser alle invitasjonene du har opprettet. Velg en visning for å vise nye, åpne, fullførte (innløste) og inaktive invitasjoner.

  1. VelgSikkerhetsinvitasjoner> i portalbehandlingsappen, venstre sidepanel.

  2. Velg + Ny på kommandolinjen.

  3. Velg eller skriv inn invitasjonsattributter.

  4. Velg Lagre.

  5. Velg Flow>Send Invitasjon på kommandoverktøylinjen.

Send flere invitasjoner samtidig

  1. VelgSikkerhetsinvitasjoner> i portalbehandlingsappen, venstre sidepanel.

  2. Velg Nye invitasjoner eller Åpne invitasjoner i listen over visninger.

  3. Velg invitasjonene du vil sende som en gruppe.

  4. Velg Flow>Send Invitasjon på kommandoverktøylinjen. Den kan være skjult på menyen Flere kommandoer (⋮).

  5. Velg OK.

Invitasjonsattributter

Tabellen nedenfor beskriver invitasjonsattributter du kan endre.

Navn Beskrivelse
Navn Skriv inn et beskrivende navn for å hjelpe deg med å gjenkjenne invitasjonen. Hvis du oppretter invitasjonen fra en kontaktoppføring, fylles kontaktens navn automatisk ut, men du kan endre den hvis du vil.
Type Velg Enkel for å invitere én kontakt, som kan løse inn invitasjonen én gang. Velg Gruppe for å legge til flere kontakter i invitasjonen, med flere innløsninger.
Eier/avsender Som standard eier den som oppretter invitasjonen den og er avsenderen når invitasjonen sendes. Du kan velge en annen eier hvis brukeren du velger, har tilstrekkelige rettigheter. Hvis Fra-feltet i invitasjons-e-postmeldingen inneholder noen andre, kan du overstyre adressen i arbeidsflyten for send invitasjon.
Invitasjonskode En unik kode genereres for hver invitasjon. Bare den inviterte kontakten ser den, i invitasjons-e-postmeldingen. Du kan endre det hvis du vil.
Utløpsdatoen (Valgfritt) Velg en dato da invitasjonen ikke lenger kan løses inn.
Inviter (Valgfritt) Hvis en kontakt skal vises som avsender av invitasjonen, velger du kontaktens navn.
Inviterte kontakter Velg en kontakt, hvis invitasjonstypen er Enkel, eller kontakter hvis det er en gruppeinvitasjon , for å invitere. Hvis du oppretter invitasjonen fra en kontaktoppføring, vises kontaktens navn automatisk.
Tilordne til konto (Valgfritt) Velg en forretningsforbindelsesoppføring som skal knyttes til kontakten når invitasjonen løses inn.
En arbeidsflyt som skal utføres for innløsningskontakten (Valgfritt) Velg en arbeidsflytprosess som skal utføres med kontakten som den primære enheten når invitasjonen løses inn.
Tilordne til webroller Velg nettrollene som skal knyttes til kontakten når invitasjonen løses inn. Hvis nettstedet bruker den forbedrede datamodellen, kan feltnavnet og virkemåten variere. Kontroller at kolonnen er synlig i invitasjonsskjemaet.
Innløste kontakter Viser kontaktene som har løst inn invitasjonen.
Maksimalt antall tillatte innløsninger Bare for gruppeinvitasjoner angir du hvor mange ganger invitasjonen kan løses inn.
Antall vellykkede innløsninger Bare for gruppeinvitasjoner viser antall ganger invitasjonen er løst inn.

Se også

Legge til et brukernavn i en kontaktoppføring
Lokal godkjenning, registrering og andre innstillinger
Opprette og tilordne nettroller
Forbedret datamodell

  • Last updated on