Assistent gebruiken om prioriteit te geven aan werk in Dynamics 365 Sales

De assistent (voorheen Relatieassistent) in Dynamics 365 Sales controleert uw dagelijkse acties en communicatie en geeft inzichtkaarten weer in de app. Gebruik deze op maat gemaakte, bruikbare inzichten om op de hoogte te blijven van uw dag.

De assistentfunctie per rol gebruiken

Afhankelijk van uw rol gebruikt u de functie voor tekstberichten, zoals beschreven in de volgende lijst:

Systeembeheerder of een vergelijkbare rol:

• Configureer de assistent voor uw organisatie. Meer informatie: De assistent configureren
• Aangepaste inzichtkaarten maken. Meer informatie: Aangepaste inzichtkaarten maken
• Inzichtkaarten bewerken. Meer informatie: Inzichtkaarten bewerken
• Voeg de assistentwidget toe aan aangepaste formulieren. Meer informatie: Assistentwidget toevoegen aan aangepaste formulieren
• Schakel teaserkaarten uit. Meer informatie: Teaserkaarten uitschakelen

Verkoopmanager, verkoper of een andere vergelijkbare rol:

• Gebruik de assistent om op de hoogte te blijven van uw dag. Meer informatie: De assistent gebruiken om communicatie van klanten te begeleiden
• Beheer uw inzichtkaarten door ze in of uit te schakelen. Meer informatie: Inzichtkaarten in- of uitschakelen
• Verwijzing naar standaardkaarten voor inzicht. Meer informatie: Referentie voor inzichtkaarten

Maak aangepaste inzichtkaarten met Assistant Studio-tutorials

Er zijn zelfstudies voor Assistant beschikbaar waarmee u leert hoe u aangepaste inzichtskaarten maakt met weinig of geen code met Power Automate. Met behulp van de tutorials leert u hoe u een eenvoudig aangepast inzicht maakt, een equivalent van 'hello world', waarna de complexiteit geleidelijk toeneemt naarmate u verdergaat.

Meer informatie: Zelfstudies voor Assistant Studio voor Dynamics 365 Sales Insights