Klantgegevens beschrijven voor gegevensharmonisatie

De eerste stap bij harmonisatie is het selecteren van de tabellen en kolommen binnen uw gegevenssets die u wilt harmoniseren en het toewijzen van kolommen aan een beschrijvend type. Selecteer tabellen die klantgerelateerde details bevatten, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt een of meerdere tabellen selecteren.

De volgende stappen en afbeeldingen tonen de eerste keer dat je het unificatieproces doorloopt. Zie De harmonisatie-instellingen bijwerken als u bestaande harmonisatie-instellingen wilt bewerken.

Tabellen en kolommen selecteren

1. Ga naar Gegevens>Harmoniseren.

   

2. Selecteer Aan de slag.

3. Selecteer op de pagina KlantgegevensTabellen en kolommen selecteren. Het deelvenster Tabellen en kolommen selecteren wordt weergegeven.

4. Selecteer ten minste één tabel.

5. Identificeer voor elke geselecteerde tabel de kolommen die u wilt gebruiken om klantrecords en velden af te stemmen die u in het geharmoniseerde profiel wilt opnemen. U kunt de vereiste kolommen van een tabel één voor één selecteren of alle kolommen van een tabel opnemen door het selectievakje op tabelniveau in te schakelen. U kunt zoeken op trefwoorden in alle kolommen en tabellen om de vereiste kolommen te selecteren die u wilt toewijzen.

   Sluit alle kolommen uit die niet worden gebruikt voor matching of die niet nodig zijn voor uw downstream zakelijke gebruikers. Het opnemen van overmatige, onnodige kolommen vertraagt de verwerking en voegt ongewenste complexiteit toe aan het klantprofiel. Als u meer dan 1.000 kolommen hebt, kijk dan goed naar de waarde van de geselecteerde kolommen en vergelijk dit met de extra verwerkingstijd en de toegevoegde complexiteit.

   

   In dit voorbeeld voegen we de tabellen eCommerceContacts en loyCustomer toe. Door deze tabellen te kiezen, kunt u inzicht krijgen in welke van de online zakelijke klanten leden van het loyaliteitsprogramma zijn.

6. Selecteer Toepassen om uw selecties te bevestigen. De geselecteerde tabellen en kolommen worden weergegeven.

Primaire sleutel selecteren

Voor elke tabel voer je de volgende stappen uit:

1. Kies de primaire sleutel. De primaire sleutelwaarde identificeert op unieke wijze een rij. Primaire sleutels mogen geen dubbele, ontbrekende of null-waarden bevatten. Je kunt string-, integer- en GUID-datatypekolommen als primaire sleutels gebruiken.

2. Kies een type dat elke kolom beschrijft, zoals Person.FullName, Location.City of Identity.Service.Email. Wanneer je kolommen aan types koppelt, begrijpt Customer Insights - Gegevens welke kolommen vertegenwoordigen en kan het regels aanbevelen, redundante data samenvoegen en voorspellende modellen configureren.

   Notitie

   Om de klantnaam in de klantkaart in te vullen, koppel je één kolom aan het type Person.FullName.

   1. Als u een aangepast type wilt maken, selecteert u het veld Type voor de kolom en voert u uw aangepaste typenaam in.

   2. Als u een profielafbeelding wilt weergeven op de pagina Klant, selecteert u de kolom die de openbaar beschikbare URL bevat en selecteert u Person.ProfileImage.

3. Bekijk de aanbevolen typen om ervoor te zorgen dat intelligente toewijzing het type voor elke kolom correct identificeert.

4. Voor kolommen die niet automatisch worden toegewezen aan een type, selecteert u een type veld, voert u een aangepast type in of laat u ze niet-toegewezen. Deze kolommen staan vermeld onder De gegevens in de niet-toegewezen kolommen definiëren. U hoeft niet elke kolom toe te wijzen. Het is echter belangrijk om kolommen te mappen met belangrijke demografische gegevens, zoals namen en adressen. Kolommen zonder een duidelijk demografisch type hoeven niet te worden toegewezen.

5. Nadat u de stappen voor elke tabel hebt uitgevoerd, selecteert u Bronkolommen opslaan.

   

6. Selecteer Volgende.