Gebruikers toevoegen aan ervaringsprofielen

Van toepassing op: Dynamics 365 Contact Center (ingesloten), Dynamics 365 Contact Center (zelfstandig) en Dynamics 365 Customer Service

Wanneer uw organisatie een groot aantal gebruikers heeft, kan het tijdrovend zijn om ze toe te voegen aan ervaringsprofielen. Als beheerder kunt u gebruikers effectief toewijzen aan ervaringsprofielen en een gerichte app-ervaring bieden op basis van hun rollen.

Gebruikers zoeken

Voordat u gebruikers toewijst aan ervaringsprofielen, kunt u zoeken naar gebruikers om te zien of ze al aan een profiel zijn gekoppeld.

1. Selecteer zoeken op gebruiker in Ervaringsprofielen. Het deelvenster Experience Profile Search by User wordt weergegeven.
2. Voer in het veld Gebruiker de naam van de gebruiker in. De toepassing geeft de gebruikers weer die voldoen aan de zoekcriteria.
3. Selecteer de vereiste gebruiker in de lijst of selecteer Geavanceerd zoeken om een geavanceerde zoekopdracht uit te voeren.
4. In de toepassing worden de ervaringsprofielen weergegeven waaraan de geselecteerde gebruiker is gekoppeld, samen met een van de volgende toewijzingsmethoden:
   • Standaard: de gebruiker wordt toegewezen aan de profielen voor de out-of-the-box-ervaring of een aangepast standaardprofiel.
   • Op basis van rollen: de gebruiker krijgt een profiel toegewezen op basis van de beveiligingsrol.
   • Direct: De gebruiker wordt rechtstreeks toegewezen aan een profiel.
     U kunt ook het ervaringsprofiel selecteren om de profieldetails weer te geven.

Een aangepast ervaringsprofiel als standaard instellen

U kunt een aangepast ervaringsprofiel instellen als het standaardprofiel. Wanneer u een standaardprofiel instelt, zijn alle opties die zijn geconfigureerd in het profiel, zoals specifieke sessiesjablonen, gesprekskanalen en productiviteitsprogramma's beschikbaar voor alle gebruikers.

U hebt bijvoorbeeld een nieuw ervaringsprofiel, contoso-vertegenwoordigerprofiel, gemaakt met functies voor kenniszoekopdrachten en scripts ingeschakeld. Als u het contoso-representatieve profiel instelt als het standaardprofiel, hebben alle gebruikers in de organisatie toegang tot kenniszoekopdrachten en -scripts in het deelvenster Productiviteit.

U hebt ook een ander ervaringsprofiel, Datum Representative-profiel, met specifieke gebruiker Angel Chiu. Alleen de Smart Assist-functie is ingeschakeld voor het profiel.

In dit scenario is het Contoso-vertegenwoordigerprofiel niet van toepassing op Angel Chiu en heeft de gebruiker alleen toegang tot de functie Smart Assist in het deelvenster Productiviteit.

Voer de volgende stappen uit om het ervaringsprofiel in te stellen als een standaardprofiel:

1. Selecteer werkruimten in Copilot servicebeheercentrum in ondersteuningservaring.
2. Selecteer in Ervaringsprofielen een aangepast ervaringsprofiel en selecteer vervolgens Instellen als standaard.

Standaardprofielen wisselen

U kunt meerdere profielen niet instellen als het standaardprofiel. Als u het standaardprofiel moet wijzigen, gebruikt u Standaard verwijderen om de standaardstatus te verwijderen en stelt u vervolgens een alternatief profiel in als standaardprofiel.

Beveiligingsrollen koppelen aan ervaringsprofielen

Wanneer u meerdere gebruikersgroepen met verschillende rollen en bevoegdheden hebt, kunt u ervaringsprofielen toewijzen aan een beveiligingsrol om aangepaste app-ervaringen voor elke groep te bieden. De toepassing wijst het ervaringsprofiel toe aan alle gebruikers met de opgegeven beveiligingsrol. Toewijzing van ervaringsprofielen op basis van teamlidmaatschap is echter niet toegestaan.

Als gebruikers meerdere beveiligingsrollen hebben, koppelt de toepassing het profiel met de hogere rang aan de gebruiker.

Uw organisatie heeft bijvoorbeeld rollen voor zowel medewerker van de klantenservice als voor Omnichannel-agent waaraan gebruikers worden toegewezen. De tabel bevat een overzicht van de toewijzing van ervaringsprofielen aan de bijbehorende rollen.

Alle servicevertegenwoordigers met de rol Klantenservicevertegenwoordiger krijgen de opties ingeschakeld in het profiel Contoso-vertegenwoordiger. Gebruikers met de rol Omnichannel-agent zien de opties die zijn ingesteld in het profiel Datum Representative.

Aan de gebruiker, John Doe, zijn zowel de rol van medewerker van de klantenservice als de rol van Omnichannel-agent toegewezen. De toepassing wijst het Contoso-vertegenwoordigerprofiel toe aan John Doe, omdat de rang van het profiel hoger is.

Voer de volgende stappen uit om een beveiligingsrol en rangschikking toe te voegen aan een ervaringsprofiel:

1. Selecteer werkruimten in Copilot servicebeheercentrum in ondersteuningservaring.
2. Selecteer in Ervaringsprofielen een aangepast ervaringsprofiel en selecteer vervolgens Positie en rollen instellen. U kunt geen beveiligingsrollen en rang instellen voor de kant-en-klare profielen.

Wanneer u een aangepast profiel als standaard instelt, treden de volgende wijzigingen op:

• U kunt geen beveiligingsrollen en rang instellen voor de kant-en-klare profielen.
• U kunt geen beveiligingsrollen meer toewijzen aan het standaardprofiel.
• Bestaande beveiligingsrollen worden verwijderd.

1. Geef in Profielrang en roltoewijzing de volgende details op:
   • Rank: Wordt gebruikt om het aangepaste ervaringsprofiel te bepalen dat moet worden toegewezen aan een gebruiker wanneer meerdere rollen aan een gebruiker worden toegewezen.
   • Rollen: De gebruikersrollen waaraan het aangepaste ervaringsprofiel kan worden toegewezen.

Rang en rollen verwijderen die aan een profiel zijn toegewezen

Selecteer het vereiste ervaringsprofiel en selecteer vervolgens Positie en rollen verwijderen om de positie en rollen te verwijderen die aan het profiel zijn toegewezen. Als u deze optie selecteert, worden alle rollen die aan het profiel zijn toegewezen, verwijderd.

Gebruikers beheren die aan ervaringsprofielen zijn toegewezen

Met de toepassing kunt u een standaardervaringsprofiel instellen en beveiligingsrollen toewijzen aan een profiel. Als echter aan een profiel een beveiligingsrol is toegewezen, is het standaardervaringsprofiel niet van toepassing op de gebruikers met de specifieke beveiligingsrol.

U hebt bijvoorbeeld uw ervaringsprofielen ingesteld en gebruikers toegewezen, zoals samengevat in de tabel.

Hier ziet u hoe de toepassing de ervaringsprofielen toewijst:

• Gebruikers met de rol Omnichannel-supervisor krijgen het profiel Contoso Supervisor toegewezen.
• Gebruikers met de rol Omnichannel-agent krijgen het profiel Datum Representative toegewezen.
• Gebruikers met zowel de rol van Omnichannel-supervisor als de rol van Omnichannel-agent krijgen het profiel Contoso Supervisor toegewezen.
• Gebruiker Kendall Collins krijgt het profiel Datum Representative toegewezen.
• Gebruikers Gabriel Diaz en Kayla Lewis krijgen het profiel Datum Supervisor toegewezen.
• Alle resterende gebruikers krijgen het profiel Contoso-vertegenwoordiger toegewezen.

Veelgestelde vragen

Zie Veelgestelde vragen over het toevoegen van gebruikers aan een ervaringsprofiel voor meer informatie over het toevoegen van gebruikers aan een ervaringsprofiel

Gerelateerde informatie

Veelgestelde vragen over het toevoegen van gebruikers aan een ervaringsprofiel
Ervaringsprofielen maken en gebruiken
Sessiesjabloon beheren
Overzicht van Dynamics 365-productiviteitstools
Overzicht van kanalen
Overzicht van ervaringsprofielen