Copilot-samenvattingen van cases en gesprekken inschakelen

Copilot-samenvattingen van casussen en gesprekken helpen servicemedewerkers om snel de context van de zaak en het gesprek te begrijpen.

Case-overzichten inschakelen

Van toepassing op: uitsluitend Dynamics 365 Customer Service

Zaaksamenvattingen helpen vertegenwoordigers de context van een zaak te begrijpen. Medewerkers krijgen een beknopte samenvatting met de zaaktitel, klant, onderwerp, product, prioriteit, zaaktype en casebeschrijving. Copilot gebruikt ook e-mailactiviteitenrecords, notities die aan de zaak zijn gekoppeld, en gesprekssamenvattingen.

In het administratiecentrum van Copilot Service:

1. Zet in Copilot voor vragen en e-mailsStel een vraag aan.
2. Gebruik een van de volgende navigatieopties:
   • Ondersteuningservaring>Productiviteit>Samenvattingen
   • Operaties>Inzichten>Samenvattingen
3. Selecteer Beheren in Samenvattingen.
4. Selecteer Samenvattingen van casussen beschikbaar maken voor vertegenwoordigers om een samenvatting van de casus weer te geven op de pagina Case .
5. Selecteer Gegevens beheren om de broncasevelden te wijzigen die Copilot gebruikt om casesamenvattingen te genereren.
6. Selecteer Informatie opgeven die u wilt uitsluiten om e-mailadressen en tekst toe te voegen die u wilt dat Copilot uitsluit bij het genereren van responsen. U kunt maximaal 10 e-mailadressen en drie disclaimers, kopteksten of voetteksten in de e-mail opgeven die Copilot moet negeren. Voeg bijvoorbeeld het afzenderadres toe voor automatische meldingsmails zodat Copilot die e-mails niet gebruikt om casusoverzichten te genereren.

Voer de stappen in Casesamenvatting weergeven op aangepaste caseformulieren uit om de samenvatting van een Copilot-case weer te geven op aangepaste caseformulieren.

Gespreksoverzichten inschakelen

Geldt voor: Dynamics 365 Contact Center als zelfstandig product en alleen Dynamics 365 Customer Service

Gesprekssamenvattingen helpen servicemedewerkers een lopende chat of een getranscribeerd spraakgesprek samen te vatten wanneer ze samenwerken met andere medewerkers en contacten.

Selecteer op de pagina Samenvattingen in het administratiecentrum van Copilot Service de opties die van toepassing zijn:

• Wanneer een vertegenwoordiger deelneemt aan een gesprek: Genereert een overzicht wanneer een vertegenwoordiger deelneemt aan een gesprek. Er wordt ook een overzicht gegenereerd wanneer de primaire vertegenwoordiger een medewerker uitnodigt en een tweede vertegenwoordiger deelneemt aan het gesprek of wanneer de primaire vertegenwoordiger een gesprek overdraagt.
• Wanneer een gesprek eindigt: er wordt een samenvatting gegenereerd wanneer het gesprek eindigt.
  • Selecteer Klantenservicemedewerkers toestaan een aanvraag te maken met een knop in het overzicht om servicemedewerkers toe te staan de knop Aanvraag maken in het gespreksoverzicht te zien. Er wordt een nieuwe case gemaakt wanneer de servicevertegenwoordiger Case maken selecteert.
  • Het gespreksoverzicht wordt ook weergegeven voor het gesloten gesprek op het tabblad Samenvatting van het gespreksformulier. U kunt dit formulier openen voor een gesloten gesprek in de Copilot Service-werkruimte door Activiteiten te selecteren en vervolgens te filteren op gesprekken.
• Op aanvraag door een knop te selecteren om het gesprek samen te vatten: Genereert een samenvatting telkens wanneer een servicemedewerker in het gesprekspaneel Gesprek samenvat selecteert.
• Selecteer Indeling beheren om te wijzigen hoe de gesprekssamenvatting aan servicemedewerkers wordt weergegeven.

Gerelateerde informatie

Copilot gebruiken om aanvragen en gesprekken samen te vatten
Functies inschakelen in Copilot-deelvenster