Rollen toewijzen en gebruikers inschakelen

Van toepassing op: Dynamics 365 Contact Center (ingesloten), Dynamics 365 Contact Center (zelfstandig) en Dynamics 365 Customer Service

Gebruik de informatie in dit artikel om beveiligingsrollen te configureren en gebruikers in staat te stellen de verschillende taken uit te voeren in klantenservice en Dynamics 365 Contact Center.

Wijs de rollen en bevoegdheden toe op een van de volgende manieren die in dit artikel worden besproken. Gebruikers nemen de bevoegdheden prvAgent, prvSupervisor of prvAdmin over via teams of persona.

Als u aangepaste beveiligingsrollen maakt om uw gebruikers te beheren, moet u ervoor zorgen dat u de machtigingen en bevoegdheden toewijst aan de behoeften van uw bedrijf.

Notitie

Copilot Studio-bot is hernoemd naar Copilot-agent (agent of AI-agent). De naam van menselijke agent is nu gewijzigd in klantenservicemedewerker (servicemedewerker of medewerker). U kunt verwijzingen naar de oude en nieuwe termen tegenkomen terwijl we de product-UI, documentatie en trainingsinhoud bijwerken.

Rollen in Dynamics 365 Contact Center

De Dynamics 365-gebruikers hebben toegang tot en kunnen verschillende functies uitvoeren op basis van de rollen die aan hen zijn toegewezen. De volgende rollen kunnen afzonderlijk of in combinatie worden toegewezen op basis van de taken die moeten worden uitgevoerd:

  • Basisgebruiker: Vereist voor alle gebruikers van Dynamics 365 Contact Center.
  • Omnichannel-beheerder: Vereist voor het uitvoeren van beheerderstaken; vereist ook de rol Systeembeheerder voor het beheren van gebruikersrollen en -bevoegdheden in het Dynamics 365-contactcentrum.
  • Omnichannel-supervisor: vereist voor het uitvoeren van supervisortaken.
  • Omnichannel-agent: Vereist voor het uitvoeren van taken van klantenservicemedewerkers (servicemedewerkers of medewerkers).
  • Gebruiker van productiviteitstools: vereist door gebruikers van Dynamics 365-productiviteitstools.
  • Beheerder van productiviteitstools: vereist door beheerders van Dynamics 365-productiviteitstools.
  • Beheerder van app-profielbeheer: Vereist voor het maken en toewijzen van app-profielen aan gebruikers van klantenservice en Dynamics 365 Contact Center.
  • App-profielgebruiker: Vereist door gebruikers van klantenservice en Dynamics 365 Contact Center.

Zorg ervoor dat de rol Omnichannel API-toegang niet is toegewezen aan een supervisor of gebruiker van het type medewerker.

De rol van Customer Service Representative moet met cases werken.

Gebruik het Microsoft 365-beheercentrum om gebruikersaccounts te maken voor elke gebruiker die toegang nodig heeft tot het Dynamics 365-contactcentrum. Meer informatie is te vinden in Gebruikers maken en beveiligingsrollen toewijzen.

Gebruikers beheren via Microsoft Entra beveiligingsgroepen

Gebruik Microsoft Entra beveiligingsgroepen om Dynamics 365 Contact Center gebruikersbevoegdheden te beheren en gebruikersbeheer te vereenvoudigen. Servicemedewerkers krijgen toegang tot toepassingen via hun teamlidmaatschap en de rollen die aan het team zijn toegewezen.

  1. Volg de stappen in 'Microsoft Entra-groepen beheren om een Microsoft Entra-groep aan te maken.

  2. Voeg representatieve gebruikers toe als leden aan de Microsoft Entra groep.

  3. Creëer een team in het Power Platform admin center. Stel de waarde voor Team-type in als Microsoft Entra ID Security Group en selecteer in Groepsnaam de groep die je in Microsoft Entra hebt aangemaakt.

  4. Wijs de volgende beveiligingsrollen toe aan het team:

    • Basic-gebruiker
    • Medewerker van de klantenservice
    • Omnichannel-agent

  5. De wijzigingen opslaan.

  6. Optioneel, om de gebruikersrechten direct te synchroniseren met de Microsoft Entra-groep, maak een Power Automate-flow aan en voer deze uit. Meer informatie over de API-aanroep in SyncGroupMembersToTeam Action.

Rollen toewijzen aan gebruikers

Om rollen aan persona's te kunnen toewijzen bij het toewijzen van rolpersona's, moet u de rollen rechtstreeks aan gebruikers toewijzen en niet via teamlidmaatschappen. Meer informatie over het toewijzen van rolpersona's is te vinden in Toewijzen van rolpersona.

Voer de volgende stappen uit om rollen toe te wijzen aan gebruikers in het gebied met geavanceerde instellingen van Dynamics 365:

  1. Selecteer Instellingen>Geavanceerde instellingen. op de opdrachtbalk. De pagina instellingen wordt weergegeven op een nieuw browsertabblad.

  2. Selecteer Instellingen>Beveiliging>Gebruikers.

  3. Selecteer de gebruikers in de lijst aan wie u een beveiligingsrol wilt toewijzen.

  4. Selecteer Beveiligingsrollen beheren in het menu. De beveiligingsrollen die beschikbaar zijn voor de business unit worden weergegeven.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Beveiligingsrollen beheren de beveiligingsrollen die u aan de gebruiker wilt toewijzen en selecteer vervolgens Opslaan.

Als u gebruikers in Dynamics 365 Contact Center wilt beheren, gaat u naar Gebruikers beheren in het Dynamics 365-contactcentrum.

Rollen en hun bevoegdheden begrijpen

Elke rol in Dynamics 365 Contact Center kan een set acties uitvoeren op basis van de bevoegdheden die als volgt worden vermeld.

Bevoegdheden Omnichannel-beheerder Omnichannel-supervisor Omnichannel-agent Gebruiker van productiviteitshulpmiddelen Beheerder van productiviteitstools
Kan gebruikerslijst/aanwezigheidslijst/werkstroomlijst/wachtlijst/PBI-configuratielijst weergeven Ja Ja
Kan rollen van een gebruiker bewerken Ja
Kan standaardaanwezigheid en standaardcapaciteit van een gebruiker bewerken Ja Ja
Kan wachtrijtoewijzing van een gebruiker bewerken Ja Ja
Kan aanwezigheid toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan gebruikers toevoegen aan/verwijderen uit aanwezigheid Ja Ja
Kan aanwezigheidsassociaties toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan werkstromen toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan kanaalinstellingen, contextinstellingen en routeringsregels toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan wachtrijen toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan medewerkers toevoegen aan en verwijderen uit wachtrij Ja Ja
Kan AI-agenten toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan snelle antwoorden bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen Ja Ja
Kan PBI-configuratie toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan bedrijfsuren bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan verificatie-instellingen bekijken/toevoegen/bewerken/verwijderen Ja
Kan bedrijfsuren bekijken Ja
Kan gesprekken bewaken, toewijzen en overdragen Ja
Kan gebruikerslijst/aanwezigheidslijst/werkstroomlijst/wachtlijst weergeven Ja
Kan snelle antwoorden bekijken Ja
Kan agentscript lezen Ja
Kan agentscriptstap lezen Ja
Kan werkstroom lezen Ja
Kan msdyn_actioninputparameter lezen Ja Ja
Kan msdyn_actionoutputparameter lezen Ja Ja
Kan msdyn_inputparameters lezen Ja Ja
Kan msdyn_macroconnector lezen Ja Ja
Kan msdyn_parameterdefinition lezen Ja Ja
Kan msdyn_designeroptions lezen Ja Ja
Kan msdyn_macroactiontemplate lezen Ja Ja
Kan macroactie lezen Ja
Kan agentscript maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja
Kan agentscriptstap maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja
Kan agentscriptwerkstroom maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja
Kan msdyn_productivitymacrosolutionconfiguration lezen Ja
Kan macroactie maken/lezen/schrijven/toevoegen/verwijderen Ja

Machtigingen configureren voor toegang tot beveiligde kolommen

Beheerders hebben machtigingen op kolomniveau nodig voor beveiligde kolommen wanneer ze de volgende functies en kanalen configureren:

U kunt de beveiligde kolommen identificeren op het informatiepictogram dat aanwezig is voor de kolom.

De entiteiten en hun geheime kenmerken zijn als volgt. Meer informatie over de entiteiten en hun kenmerken vindt u in Overzicht van entiteiten.

Entiteit Geheime kenmerken
msdyn_authenticationsettings msdyn_authenticationclientsecret
msdyn_liveworkstream (voor sms) msdyn_secureapikey
msdyn_ocapplepay msdyn_ocbase64merchantcertstring
msdyn_ocbase64merchantcertstringcontd
msdyn_ocmerchantcertificatepassword
msdyn_ocbotchannelregistrationsecret msdyn_securemsappsecret
msdyn_occommunicationprovidersetting msdyn_securesecret
msdyn_oc_geolocationprovider msdyn_secureproviderapikey
msdyn_ocsmssettingsecret msdyn_secureapikey
msdyn_octwitterapplication msdyn_securetwitterconsumersecret
msdyn_securetwitterconsumerkey
msdyn_octwitterhandlesecret msdyn_useraccesstoken
msdyn_useraccesstokensecret
msdyn_ocwhatsappchannelaccount msdyn_secureauthenticationtoken

Machtigingen voor geheime kenmerken beheren

  1. Maak in het Power Platform-beheercentrum het kolombeveiligingsprofiel of werk dit bij. Meer informatie vindt u in Beveiligingsprofielen koppelen en machtigingen instellen.
  2. Geef de machtigingen voor lezen, bijwerken of maken op voor het beveiligingsprofiel voor de kolommen die overeenkomen met de geheime kenmerken die in de voorgaande tabel worden genoemd.
  • Last updated on