Afspraken weergeven op het planbord

Gebruik het planningsbord om Dynamics 365 afspraken naast boekingen weer te geven, zodat dispatchers tijdens de planning beschikbaarheid kunnen zien. Wanneer u afspraken voor uw organisatie en resources inschakelt, kunt u ze bekijken op het planningsbord. In dit artikel worden ook de verschillende manieren uitgelegd om afspraken te maken.

Afspraken inschakelen voor uw organisatie

Afspraakplanning inschakelen voor alle resources in uw organisatie.

1. Open de toepassing Resourceplanning.

2. Ga naar het gebied Instellingen en ga naar Beheer>Planningsparameters.

3. Stel Afspraken opnemen in op Ja.

4. Bevestig uw wijziging en selecteer Opslaan en sluiten om uw wijzigingen te bevestigen.

Afspraken voor een resource inschakelen

Wanneer u afspraken in de omgeving inschakelt, kunt u de instelling voor afzonderlijke resources wijzigen.

1. Selecteer in de toepassing Resource SchedulingResources.

2. Open een boekbare resource, selecteer het tabblad Planning en stel Afspraken opnemen in op Ja.

   

Een afspraak maken

U kunt Dataverse-afspraken op verschillende manieren maken. U kunt bijvoorbeeld afspraken maken:

• In Dynamics 365 Customer Service Hub met behulp van activiteiten
• In Dynamics 365 Sales Professional met behulp van Activiteiten
• In Outlook met behulp van synchronisatie aan de serverzijde en de categorie Bijgehouden in Dynamics 365, zodat de afspraak wordt weergegeven als een afspraakrecord in Dataverse.

Afspraken weergeven op het planbord

Afspraken op het planningsbord zijn alleen-leesbaar.

• Je kunt ze niet verplaatsen.
• Ze worden weergegeven voor alle verplichte deelnemers en de eigenaar als dit boekbare bronnen zijn.
• U kunt meer details bekijken door de muisaanwijzer op een afspraak te houden.

Afspraken die zijn gemarkeerd als Privé in Outlook en zijn gesynchroniseerd met Dynamics 365, geven hun onderwerp niet weer op het planningsbord.

Afspraakkleuren aanpassen op het planbord

Het planbord gebruikt de kleuren die zijn gedefinieerd in de metagegevens voor Dataverse-afspraken. Als u de kleuren van de afspraak wilt wijzigen die worden weergegeven op het planningsbord, wijzigt u de kleur van elke StatusCode.

Geannuleerde afspraken verbergen op het planbord

1. Selecteer Scheduler-instellingen op het planningsbord.

2. Schakel Geannuleerde weergeven uit. Geannuleerde reserveringen en afspraken worden niet meer weergegeven.

Automatisch rond afspraken plannen

Resource Scheduling Optimization houdt rekening met afspraken wanneer een gepland optimalisatieschema wordt uitgevoerd en voor ad-hoc optimalisaties vanaf het planbord. Afspraken met de status Bezet of Voltooid worden voor planningsactiviteiten als niet-beschikbaar beschouwd.

Voor geautomatiseerde en ondersteunde planningsbewerkingen worden afspraken als locatie-onafhankelijk beschouwd. Als een afspraak gerelateerde reserveringen heeft, verbergt het systeem deze boekingen en beschouwt het deze niet voor planningsbewerkingen.