Een inkooporder maken

Maak in Dynamics 365 Field Service een inkooporder (PO) om voorraad toe te voegen aan een magazijn of om producten aan te schaffen die aan een klant in een werkorder moeten worden verkocht.

Vereiste voorwaarden

Stap 1: Een inkooporder maken

  1. Ga in Field Service naar het gebied Inventaris .

  2. Onder Kopen, selecteer Inkooporders en selecteer vervolgens Nieuw.

  3. Gebruik de tooltips om u te helpen uw gegevens in te vullen.

  4. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan.

  5. Geef op het tabblad Details een zoekopdracht op naar een werkorder. U kunt ook de zoekactie toevoegen aan de werkorder vanuit Gerelateerde>inkooporders.

Schermopname van een inkooporder in conceptstatus.

Verzenden via

Wanneer u een inkooporder maakt, kunt u bijhouden hoe de bestelling wordt verzonden. Met het veld Verzend via op het tabblad Details kunt u verschillende verzendmethoden opgeven die door uw bedrijf worden gebruikt. Als u nieuwe opties wilt maken, gaat u naar Field Service>Settings>Inventory>Ship Via. Veelvoorkomende voorbeelden zijn vrachtverzending, privélevering of postdiensten.

Stap 2: Producten toevoegen aan de inkooporder

  1. Selecteer +Nieuw inkooporderproduct op het tabblad Producten om een product te maken dat betrekking heeft op de inkooporder.

  2. Gebruik de tooltips om u te helpen uw gegevens in te vullen.

  3. Wanneer u klaar bent, selecteert u Opslaan en sluiten.

  4. Ga terug naar het tabblad Algemeen op de inkooporder en wijzig de systeemstatus in Verzonden.

Stap 3: de inkooporder goedkeuren

Als u gemachtigd bent om de po goed te keuren, gaat u naar de PO en wijzigt u de systeemstatus in Goedgekeurd.

Opmerking

Voor producten die in de voorraad worden bijgehouden en voor inkooporders die in magazijnen worden ontvangen, maakt het systeem automatisch een voorraadlogboek dat de hoeveelheid On Order in het magazijn verhoogt met de hoeveelheden van de productartikel uit de inkooporder. Deze automatische update helpt voorraadbeheerders te begrijpen of er al meer eenheden zijn besteld.

Stap 4: Een ontvangstbewijs maken voor de inkooporder

Wanneer de bestelling binnenkomt, kunt u een ontvangstbewijs maken.

  1. Selecteer In het gebied Inventarisde optie Ontvangstbewijzen en vervolgens Nieuw.

  2. Geef het ontvangstbewijs een naam en wijs het toe aan de inkooporder en markeer de persoon die het ontvangstbewijs maakt.

  3. Selecteer Opslaan.

Schermopname van een ontvangstbewijs van een inkooporder.

Stap 5: Aankooporderbevestigingsproducten toevoegen

Voeg vanuit het ontvangstbewijs van de inkooporder gerelateerde producten voor inkooporderontvangsten toe.

Een ontvangstbewijs van een inkooporder hoeft niet alle aangevraagde producten of alle gevraagde hoeveelheden te bevatten. U ontvangt vaak producten wanneer ze binnenkomen. Sommige producten kunnen sneller aankomen en grotere hoeveelheid zendingen kunnen in meerdere zendingen binnenkomen. In deze situaties kunt u meerdere inkooporderbevestigingen maken voor één inkooporder.

Stap 6: Inkooporderfactuur maken

Wanneer u een factuur van de leverancier ontvangt, maakt u een inkooporderfactuur.

  1. Ga in de oorspronkelijke inkooporder naar Inventaris>Inkoop>Facturen en selecteer +Nieuw.

  2. Gebruik de tooltips om uw gegevens in te vullen.

    • Voer een factuurdatum in om de datum op te geven die op de inkooporderfactuur staat.

    • Voer een factuurnummer van de leverancier in om een kruislingse verwijzing te hebben naar het factuurnummer dat de leverancier heeft opgegeven.

  3. Selecteer Opslaan.

  4. Als u items wilt toevoegen aan de inkooporderfactuur, gaat u naar Gerelateerde>ontvangstproducten en selecteert u +Nieuw.

  • Last updated on