Een type werkorder maken

Typen werkorders definiëren de algemene soorten werk die uw organisatie biedt. Hiermee kunnen uw gebruikers verschillende soorten werkorders categoriseren en bouwen. Bijvoorbeeld werkorders voor installatie, preventief onderhoud, inspectie of reparatie. Werkordertypen helpen bij het scheiden van werkordergegevens in weergaven, rapporten en dashboards.

1. Ga in de Field Service-toepassing naar het gebied Instellingen .

2. Selecteer in de sectie Werkorders de optie Werkordertypes.

3. Selecteer Nieuw in de weergave Actieve werkvolgordetypen om een nieuw type te maken of selecteer een bestaand type werkorder om dit te wijzigen.

4. Kies of een record voor incidenttypen vereist is bij het maken van een werkorder.

5. Kies of een Servicerekening vereist is voor werkorders die dit type werkorder gebruiken.

   • Vereis een servicerekening voor werk waar accountspecifieke context belangrijk is, zoals servicelocatie, factureringsrekening, prijslijst, belastinginstellingen, servicegebied, klantactiva, rechten of werkopdrachten.
   • Sta werkorders toe zonder Servicerekening voor werk waarbij de servicecontext kan komen van een contact, intern team, functionele locatie, project, integratie of een ander processpecifiek record.

6. Selecteer een specifieke prijslijst als u deze wilt gebruiken voor dit type werkorder.

   Als je werkorders toestaat zonder Serviceaccount, bekijk dan hoe gebruikers de gegevens verstrekken die normaal van het account afkomstig zijn. Controleer bijvoorbeeld hoe de werkorder zijn serviceadres krijgt, de facturatiecontext, prijslijst, servicegebied, belastinginstelling en eventuele account-specifieke instructies. Lees meer in Configuratie service-accountvereisten voor werkorders.

   

7. Kies Opslaan en sluiten.