Een retour verwerken (RMA en RTV)

Om een retourzending van een product of klant activum te verwerken, maakt u een retourmachtiging (RMA) en vervolgens een RMA-ontvangstbewijs aan. Bovendien, als de retourzending naar een leverancier gaat, maak dan een retour naar leverancier (RTV) aan. Meer informatie over retourzendingen.

Een RMA maken

1. Selecteer in Dynamics 365 Field Service het Inventarisgebied .

2. Selecteer onder VoorraadRMAs en selecteer vervolgens Nieuw.

3. Voer de volgende informatie in:

   • werkorder: Als het product is gebruikt op een werkorder, selecteer dan werkorder. Het bijbehorende serviceaccount wordt automatisch ingevuld.
   • Substatus: Als u een RMA-substatus wilt, selecteert of maakt u er een. Voorbeelden van substatussen zijn onder meer ruilen, repareren, afdanken en upgraden.
   • Verzenden via: Als u de transportmethode voor de retourzending wilt volgen, selecteert of maakt u er een. Voorbeelden van vervoersmethoden zijn vrachtvervoer, USPS Ground en FedEx.

4. Voer optionele informatie in indien beschikbaar, zoals trackingnummers.

5. Selecteer Opslaan.

   

RMA-producten toevoegen

Nadat je een RMA hebt gemaakt, voeg je de producten toe die iemand kan retourneren. U kunt RMA-producten handmatig toevoegen, of u kunt producten toevoegen die zijn gebruikt in een werkorder.

Producten handmatig toevoegen

1. Selecteer in het RMA-record, op het tabblad Producten , Nieuw RMA-product toevoegen.

2. Voer de volgende informatie in:

   • Hoeveelheid: Voer de hoeveelheid van het product in die wordt teruggestuurd.
   • Product: Selecteer het product dat wordt teruggestuurd.
   • Verwerkingsactie: Selecteer wat er met het teruggegeven item moet gebeuren nadat het is ontvangen.
     • Create RTV: Het product wordt teruggestuurd naar de leverancier of fabrikant. Geef de leverancier aan in het Vendor-veld .
     • Terug naar magazijn: Het product wordt teruggebracht naar de voorraad in een magazijn. Geef het magazijn aan in het veld Terug naar Magazijn .
     • Eigendom wijzigen: Het activum behoort toe aan een andere rekening. Geef het nieuwe account aan in het veld Eigendom wijzigen .

3. Kies Opslaan en sluiten.

Voeg producten toe die gebruikt zijn op een werkorder

1. Selecteer in het RMA-record bovenaan in de commandobalk ' Werkopdrachtproduct toevoegen'.

2. Voer de volgende informatie in:

   • Werkorderproduct: Selecteer het product dat op de werkorder is gebruikt.
   • Hoeveelheid om terug te sturen: Voer de hoeveelheid van het product in die is gebruikt op de werkorder die wordt teruggestuurd.
   • Verwerkingsactie: Selecteer wat er met het teruggegeven item moet gebeuren nadat het is ontvangen.
     • Create RTV: Het product wordt teruggestuurd naar de leverancier of fabrikant. Geef de leverancier aan in het Vendor-veld .
     • Terug naar magazijn: Het product wordt teruggebracht naar de voorraad in een magazijn. Geef het magazijn aan in het veld Terug naar Magazijn .
     • Eigendom wijzigen: Het activum behoort toe aan een andere rekening. Geef het nieuwe account aan in het veld Eigendom wijzigen .

3. Selecteer OK en bevestig dan.

4. Kies Opslaan en sluiten.

Maak een RMA-ontvangstbewijs

Nadat de betreffende gebruiker de RMA-producten heeft ontvangen, maak je een RMA-ontvangstbewijs aan.

1. Open het RMA-record, selecteer Gerelateerde>Bonbewijzen.

2. Selecteer Nieuw RMA-ontvangstbewijs.

3. Voer een naam in voor het bonnetje en de datum waarop het product is ontvangen.

4. Selecteer Opslaan.

Producten voor RMA-ontvangst toevoegen

1. Selecteer in het RMA-ontvangstrecord Gerelateerd>Ontvangstproducten.

2. Selecteer Nieuw RMA-ontvangstproduct.

3. Voer de volgende informatie in:

   • RMA-product: het product dat wordt ontvangen.
   • Hoeveelheid: de hoeveelheid die wordt ontvangen.

4. Kies Opslaan en sluiten.

Voor producten die in de voorraad worden bijgehouden, en voor retouren die naar magazijnen gaan, maakt het systeem automatisch een voorraadjournaal aan. Met dit voorraadjournaal wordt de voorraad in het magazijn verhoogd met de hoeveelheid RMA-ontvangstproducten.

Maak een RTV (optioneel)

Als de retourzending naar de leverancier wordt teruggestuurd, maak dan een RTV aan.

1. Ga in de RMA-record op de opdrachtbalk bovenaan naar RTV maken.

2. Bekijk de details en selecteer dan OK en bevestig.

3. Om het RTV-record te bekijken, gaat u in het hoofdmenu naar Buitendiensten>Inventaris>RTV's.

4. Selecteer het RTV-record dat u hebt gemaakt om het te openen.

5. Om de retourzending te volgen, werkt u de waarde van Systeemstatus bij wanneer de retourzending is goedgekeurd, verzonden en ontvangen.

Geef de klant krediet (optioneel)

1. Open de RMA en selecteer vervolgens Gerelateerde>bonnetjes.

2. Bewerk het bonnetje en werk de RMA-productwaarde bij.

3. Stel het veld Krediet op rekening in op Ja en selecteer vervolgens Opslaan.

   

4. Om een creditnota uit te geven, verwerkt u eerst de RMA-retour en gaat u vervolgens naar RMA Receipts.

5. Selecteer het RMA-ontvangstbewijs.

6. Selecteer in de commandobalk bovenaan Credit To Customer.