Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Serviceorganisaties beheren vaak velduitvoerings- en financiële processen over afzonderlijke systemen, aangepaste integraties of niet-verbonden operationele modellen. Veldteams richten zich op het uitvoeren van reparaties, installaties, inspecties en onderhoud. Project- en financiële teams hebben consistente interpretatie nodig van arbeid, materialen en gebruik voor kostenberekening, facturering en prestatietracking. Zonder een standaard verbinding tussen de uitvoering in het veld en de financiën van het project, worden organisaties geconfronteerd met extra complexiteit, handmatige afstemming en beperkte end-to-end zichtbaarheid.
De kant-en-klare integratie tussen Microsoft Dynamics 365 Field Service en Dynamics 365 Project Operations biedt een ondersteund mechanisme om velduitvoering te verbinden met projectfinanciën. Deze integratie maakt gebruik van kant-en-klaar productmogelijkheden om werkorders, projecttaken, arbeid, materialen en financiële transacties te verbinden.
Door gebruik te maken van deze integratie kan servicewerk dat in Field Service is vastgelegd overgaan in Project Operations en downstream financiële processen door gebruik te maken van een consistent Microsoft-productmodel. Deze integratie helpt organisaties om de inspanningen voor maatwerk te verminderen, de consistentie te verbeteren in kosten- en facturatie, de zichtbaarheid te vergroten over service- en projectgedreven werk, en meer voorspelbare financiële en operationele resultaten te ondersteunen.
Deze integratie is ontworpen voor organisaties die gebruikmaken van:
Field Service, Project Operations, Financiën en Supply Chain Management bieden volledige end-to-end service, project- en financiële afstemming.
Field Service, Finance en Supply Chain Management, zonder de Project Operations-toepassing te gebruiken. Een minimale set Project Operations-configuratieformulieren wordt ingesloten in Field Service, zodat gebruikers projecten kunnen beheren zonder van toepassing te wisselen. De gebruiker die de integratie installeert, moet een Project Operations-licentie hebben.
Field Service en Project Operations, zonder gebruik te maken van financiën en Supply Chain Management. Deze benadering biedt ondersteuning voor op projecten gebaseerde service en financiële afstemming onder een project in Projectbewerkingen. Deze aanpak kan worden gebruikt voor integratie met andere ERP-oplossingen of voor directe uitvoerings- en beheerdoeleinden.
Overzicht van integratieflow
In dit diagram ziet u hoe Field Service-, Project- en Finance-activiteiten verbinding maken met één doorlopend proces.
Field Service
Frontlinemedewerkers maken werkorders voor servicelevering, elk gekoppeld aan een project in Project Operations, dat fungeert als de financiële container. Deze werkvolgorde en projectkoppeling bieden de context voor het interpreteren van kosten, inkomsten en facturering.
Wanneer een frontlinewerker een geschatte hoeveelheid of geschatte duur instelt voor het product of de service van de werkorder, maakt het systeem materiaalschattingslijnen in Project Operations. De schatting moet groter zijn dan nul. Als Dynamics 365 Finance-integratie is ingeschakeld, maakt het systeem prognoselijnen in Financiën.
Wanneer het werk in het veld is voltooid en de status van het werkorder product of de servicelijn op Gebruikt is gezet, berekent het systeem de toepasselijke prijzen en kosten voor diensten en producten op basis van de operationele gegevens die op de werkorder zijn vastgelegd. De gebruiksgegevens worden vastgelegd als MUL's (Material Usage Logs).
Nadat technici tijd hebben ingevoerd en ingediend in Field Service voor werk dat is gekoppeld aan een project of projecttaak, worden de tijdboekingen doorgestuurd naar Project Operations. Deze vermeldingen volgen de prijs- en goedkeuringsprocessen van Project Operations. Na goedkeuring synchroniseert de goedkeuringsstatus weer met Field Service.
Projectactiviteiten
Project managers kunnen werkorders maken die gekoppeld zijn aan een project- of project-taak vanuit Project Operations. Planning en uitvoering blijven in Field Service.
Materiaalgebruikslogboeken (MUL's) vertegenwoordigen het onbewerkte verbruik van materialen en services. Ze worden omgezet in projectlogboeklijnen (kosten en omzet), die worden beoordeeld en goedgekeurd voor financiële nauwkeurigheid.
Zodra deze zijn goedgekeurd, genereren de logboeklijnen de werkelijke projectgegevens, de gezaghebbende financiële records die zijn gekoppeld aan het project en de contractregel.
Deze werkelijke waarden genereren concept-Proforma facturen voor beoordeling en aanpassing. De conceptfacturen worden vervolgens bevestigd voor facturering.
Tijdsvermeldingen in Field Service en Project Operations worden voor het project beoordeeld. Alleen goedgekeurde vermeldingen genereren financiële actualiteiten en updaten de voortgang van taken. Schattingen en werkelijke cijfers tonen de bijbehorende werkorder voor traceerbaarheid.
Finance
Als de integratie met Dynamics 365 Finance is ingeschakeld, genereert het systeem journaalregels voor Project Operations Integration om de goedgekeurde financiële gegevens, inclusief goedgekeurde tijdsregistraties, van Project Operations naar Finance over te brengen.
Finance converteert deze logboeklijnen naar subledgerrecords, past boekhoudlogica toe, voert omzetherkenning uit en plaatst klantfacturen in het grootboek.
Het resultaat is een continue financiële pijplijn: van werkopdracht tot project- en contractlijn, tot proformafactuur, tot geboekte factuur in Financiën.