Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Om te werken met de integratie van Field Service en Project Operations, is het nuttig om de concepten en relaties van projecten te begrijpen.
Het projectcontract definieert de klantgerichte commerciële overeenkomst, terwijl projectcontractlijnen die overeenkomst verdelen in declarabele componenten en bepalen hoe werk financieel wordt geïnterpreteerd.
Een project vertegenwoordigt de leveringsstructuur, en projecttaken vormen de work breakdown structure (WBS) die wordt gebruikt om het werk te plannen, plannen, schatten en volgen.
Projectmanagement in Field Service
Terwijl Project Operations de volledige projectmanagementmogelijkheden biedt, biedt Field Service minimale projectgerelateerde formulieren die frontline- en operationele gebruikers kunnen gebruiken om de basisstructuur van het project op te zetten die nodig is voor werkorders om een project te verwerken. Deze lichtgewicht mogelijkheden zijn niet bedoeld om volledige projectplannings- of uitvoeringshulpprogramma's in Projectbewerkingen te vervangen. In plaats daarvan zorgen ze ervoor dat Field Service-teams hun werkstroom kunnen voortzetten zonder over te schakelen naar toepassingen om basisprojectrecords te maken.
Met behulp van deze formulieren kunnen gebruikers van Field Service de essentiële projectartefacten, projectcontracten, contractlijnen en projecten maken die het financiële kader vormen dat nodig is voor materiaalgebruik, arbeid (diensten) en werkelijke kosten, zodat deze kunnen worden geïntegreerd in Project Operations of Finance. Wanneer de vereiste projectstructuur bestaat, kunt u werkorders of overeenkomsten koppelen, zodat alle operationele activiteiten naar de juiste financiële records doorstromen.
Gebruik Project Operations voor projecttaakbeheer, omdat hiervoor een Project Operations-licentie vereist is. Project management scheduling of resource planning is niet vereist (of beschikbaar) in Field Service, dus gebruik Project Operations voor die mogelijkheden.
Projectvereisten
Om een werkopdracht of overeenkomst aan een project te koppelen, heb je een in aanmerking komende project nodig. Met Field Service-formulieren kunt u de minimale maar vereiste projectstructuur maken. Deze vereisten zorgen voor financiële consistentie en stellen Field Service-transacties - zoals materiaalgebruik en arbeidsdiensten - in staat om correct in Project Operations of Finance over te gaan.
Een in aanmerking komende project moet aan de volgende criteria voldoen:
- Het project is gekoppeld aan een projectcontract waarbij het ordertype werkgebaseerd is.
- Het projectcontract heeft een projectgebaseerde contractlijn met een gedefinieerde factureringsmethode (tijd en materialen of vaste prijs).
- Het werkorder-factureringsaccount komt overeen met een klant die is gedefinieerd op de bijbehorende projectcontractklantlijn.
- Alle klanten die verbonden zijn aan de Project Contract Line Customer behoren tot dezelfde rechtspersoon.
- De projectcontractlijn is geconfigureerd om de transactietypen te ondersteunen die je op de werkorder registreert, inclusief materialen en/of arbeidstijd.
- De daadwerkelijke einddatum van het project is leeg of ligt in de toekomst.
Opmerking
Het Project-zoekveld op de werkorder in Field Service toont projecten die gekoppeld zijn aan project-gebaseerde contractlijnen die de werkorderfactureringsrekening bevatten op een gerelateerde klantlijn van het projectcontract.
Projectcontractregels
Project contractlijnen definiëren de commerciële en facturatiestructuur voor project werk. Field Service-werkorders bieden de uitvoeringscontext. Je kunt specifieke taken in een project koppelen aan een contractlijn. Je kunt ook meerdere klanten beheren op een projectcontractlijn.
Wanneer een Field Service-transactie naar Project Operations stroomt, gebruikt het systeem de project-, projecttaak-, transactieklasse en contractlijn-setup om te bepalen hoe de transactie verwerkt moet worden.
Velden van projectcontractregels die van invloed zijn op Field Service-transacties
De volgende velden verschijnen op het formulier van de projectcontractlijn.
| Veld | Waarom het belangrijk is |
|---|---|
| Factureringsmethode | Bepaalt of transacties alleen kosten genereren of zowel kost- als niet-gefactureerde omzet. - Gebruik Tijd en materiaal zodat goedgekeurde transacties kostenrealisaties en niet-gefactureerde verkooprealisaties genereren. - Gebruik vaste prijs zodat goedgekeurde transacties alleen de werkelijke kosten genereren. Facturering wordt afgehandeld via mijlpalen of voortgangsgebaseerde facturering. |
| Project | Identificeert het project waarop de contractlijn van toepassing is. |
| Opgenomen taken | Bepaalt of de contractlijn geldt voor alle projecttaken of alleen voor geselecteerde taken. - Gebruik All Project Tasks wanneer dezelfde contractlijn geldt voor het hele project. - Gebruik Selected Project Tasks alleen wanneer specifieke taken hun eigen facturering, contractlijn, facturering, financieringsbron of commerciële regeling nodig hebben. Deze optie is het aanbevolen patroon voor taakgebaseerde facturering. |
| Tijd opnemen | Bepaalt of arbeidstransacties kunnen worden opgelost op de contractlijn. |
| Materiaal opnemen | Bepaalt of materiële transacties kunnen worden opgelost op de contractlijn. |
| Kosten toevoegen | Bepaalt of uitgaven kunnen worden overgedragen aan de contractlijn, als de uitgaven zijn ingeschakeld. |
| Klant met contractlijn | Ondersteunt facturering aan de juiste klant of facturant, waar van toepassing. |
| Niet te overschrijden limiet | Er wordt een contractuele limiet toegepast op contractlijnen voor tijd en materiaal. |
Project Operations en financiën en operaties
In het Integrated Project Operations with Finance-implementatiemodel gebruikt Project Operations dual-write integratie om setup- en configuratiegegevens tussen Microsoft Dataverse en Dynamics 365 finance and operations te synchroniseren. Lees meer over Project Operations setup en configuratiegegevensintegratie.