Een entiteit inschakelen voor planning

Wanneer u een entiteit inschakelt voor planning, kunnen dispatchers de vereisten met betrekking tot die entiteit plannen voor de overeenkomende resources.

Vereisten

• De beveiligingsrol Field Service - Beheerder of Systeembeheerder.

Een entiteit inschakelen voor planning

1. Selecteer de app Resource Scheduling.

2. Ga naar het gebied Instellingen . Onder Plannen selecteert u Beheer​. Selecteer Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.

   

3. Kies in het gedeelte Nieuwe entiteit inschakelen onder Entiteit toevoegen een entiteit uit de lijst.

   Tip

   Als de entiteit die u wilt inschakelen niet wordt weergegeven in de lijst, wijzigt u de instelling Kan worden aangepast in Ja voor de beheerde eigenschap.

4. Selecteer Nieuwe relatie maken voor Boekingsrelatie en Vereisterelatie. Of, als u een bestaande relatie hebt met de entiteit boekbare resourceboeking of resourcevereiste, selecteert u deze.

5. Selecteer Aanpassingen publiceren.

Planning uitschakelen voor een ingeschakelde entiteit

Schakel planning uit voor een eerder ingeschakelde entiteit.

1. Schakel in Resourceplanning over naar het gebied Instellingen. Onder Plannen selecteert u Beheer​. Selecteer Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.

2. Dubbelklik in de sectie Ingeschakelde entiteiten op de entiteit die u wilt uitschakelen.

   

3. Er wordt een nieuw tabblad geopend met de metagegevens van boekingsinstellingen voor de geselecteerde entiteit. Selecteer op de opdrachtbalk Deactiveren en bevestig de deactivering.

Instellingen bewerken voor ingeschakelde entiteiten

Bewerk boekingsinstellingen voor entiteiten die u hebt ingeschakeld voor planning.

1. Schakel in Resourceplanning over naar het gebied Instellingen. Onder Plannen selecteert u Beheer​. Selecteer Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.

2. Dubbelklik in de sectie Ingeschakelde entiteiten op de entiteit die u wilt bewerken. Er wordt een nieuw tabblad geopend met de metagegevens van de reserveringsinstellingen voor de geselecteerde entiteit.

   Instelling	Effect	Waarde
   Standaardboekingsduur	Definieert de standaardduur van een nieuwe boeking.	Vooraf gedefinieerde set duuropties.
   Standaardstatus voor bevestigde boekingen	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een boeking de status Toegezegd krijgt.	Beschikbare boekingsstatussen.
   Actieve status van standaardvereiste	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Actief krijgt.	Beschikbare statussen van vereisten.
   Standaardvereiste: status Geannuleerd	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Geannuleerd krijgt.	Beschikbare statussen van vereisten.
   Limiet voor ophalen van beschikbaarheid van resources	Definieert het maximale aantal resources dat als resultaat wordt teruggegeven in de schedule-assistent.	Nummer.
   Snelle boeking inschakelen	Gebruik de snelboekfunctie bij een entiteitsrecord.	Ja: Gebruik Snel boeken. Nee: gebruik de ervaring van de planningsassistent.
   Boekingen annuleren bij verplaatsing	Annuleer boekingen wanneer u de boeking naar een ander tijdslot verplaatst met behulp van de functie Boekingen verplaatsen op het planbord.	Ja: boeking annuleren en een nieuwe maken in het bijgewerkte tijdslot. Nee: Houd de begin- en eindtijd van de reservering bij en werk deze bij.
   Standaardstatus voor geannuleerde boekingen	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een boeking de status Geannuleerd krijgt.	Beschikbare boekingsstatussen.
   Automatisch maken van vereisten voor boekingen uitschakelen	Hiermee wordt gedefinieerd of het systeem een vereiste voor een boeking maakt.	Ja: automatisch maken van vereisten uitschakelen. Nee: automatisch maken van boekingen inschakelen.
   Standaardstatus voor voltooide vereisten	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Voltooid krijgt.	Beschikbare statussen van vereisten.
   Minimale beschikbare duur (%)	Hiermee wordt de beschikbaarheid van een resource in verhouding tot de boekingsduur gedefinieerd. Als de waarde bijvoorbeeld 50 is en de boeking vier uur duurt, houdt het systeem alleen rekening met middelen voor de klus die minstens twee uur beschikbaar hebben.	0 tot 100.
   Tijdzone negeren in Planningsassistent	Definieert of het systeem Coordinated Universal Time (UTC) of de lokale tijdzone van de resource gebruikt.	Ja: Tijdzoneagnostische planning gebruiken. Nee: Gebruik standaardplanning.

3. Kies in de sectie Kenmerktoewijzing waarden voor de doelentiteit die overeenkomen met de vereiste velden.

4. Sla uw wijzigingen op.

U kunt een entiteit inschakelen voor planning wanneer:

• Resourcevereisten wordt weergegeven als gerelateerde entiteit. Maak deze handmatig of met een aangepaste werkstroom.
• De optie Boek verschijnt op de entiteitsrecord.