Prognosepositie

Onkosten die aan werknemers zijn gerelateerd vormen vaak een grote deel van de kosten van een organisatie. Positieprognoses helpen je deze uitgaven te plannen en op te nemen in het budgetplanningsproces.

Positie voorspelling in budget planning

Positieprognose maakt gebruik van drie hoofdcomponenten om nauwkeurige budgetbedragen voor positiekosten te geven. Je kunt deze bedragen opnemen in een budgetplan voor budgetberekeningen.

Het belangrijkste onderdeel is de voorspelde positie, die alle kostengegevens vertegenwoordigt die betrekking hebben op één enkele positie. U kunt meerdere versies van een voorspellingpositie maken door een ander scenario van het budgetplan aan elke versie toe te wijzen. Gebruik meerdere versies voor een iteratieve benadering van budgettering en om wat-als-scenario's te vergelijken. Elke prognosefunctie komt overeen met een functie in Human Resources.

Een budgetkostenelement is een opbouwcomponent die een specifieke kosten vertegenwoordigt die bij een functie horen, zoals basissalaris, door de werkgever betaalde ziektekostenverzekering, mobiele telefoonvergoedingen en andere kosten. Een budgetkostenelement omvat de hoofdrekening die voor de kosten wordt gebruikt en opties voor berekening. Je kunt elk budgetkostenelement toewijzen aan meerdere prognoseposities.

Een beloningsgroep is een optioneel opzetonderdeel dat je gebruikt om een set budgetkostenelementen en salarisberekeningen toe te passen op functies met vergelijkbare beloningskenmerken. Een compensatiegroep kan een compensatieraster van salaristarieven bevatten. Wanneer je de groep toewijst aan een prognosepositie, kan een niveau en een stap in het raster de winst van de prognosepositie toewijzen. De set van kostprijselementen wordt automatisch toegevoegd.

Positie voorspelling processen

In een typisch proces voor positieprognose maakt u eerst de instellingsonderdelen (budgetkostenelementen en compensatiegroepen). Genereer vervolgens voorspelde posities op basis van bestaande functies. Je kunt aanpassingen maken. U kunt bijvoorbeeld posities toevoegen of beëindigen, loontarieven en kosten voor vergoedingen wijzigen en loonstijgingen toevoegen. Maak meerdere versies van een prognosefunctie om vergelijkingen tussen verschillende budgetteringsscenario's te vergemakkelijken. Neem vervolgens de prognoseposities op in budgetplannen en neem de kosten van de prognoseposities mee als budgetplanlijnen.

U kunt extra versies van de prognosepositie maken wanneer de budgetplannen worden gewijzigd. Deze nieuwe versies bieden een basis voor de revisies.

Instelling positievoorspelling

Budgetkostenelementen

Gebruik budgetkostenelementen om kostendetails voor een prognosepositie te definiëren. Deze details omvatten het type kosten, hoe kosten worden berekend en of de kosten worden toegewezen aan meerdere datums wanneer de prognosepositie wordt opgenomen in een budgetplan.

De specifieke velden definiëren het gedrag van het budgetkostenelement. Ken elk budgetkostenelement een budgetkostentype toe: Verdienen, Voordeel, Belastingen of Overig. Gebruik de budgetkostentypen voornamelijk om totalen te berekenen. De override-waarde voor de voorspelde positie geeft aan of je de hoeveelheden op het element op de voorspelde positie kunt wijzigen. Gebruik het veld 'Allocatie-methode ' wanneer je een prognosepositie toevoegt aan een budgetplan. U kunt de kostprijs splitsen in afzonderlijke budgetplanregels met verschillende datums per maand, kwartaal, week of twee weken. Door een begindatum te selecteren wijst u de kosten als één bedrag toe aan de begindatum die is ingesteld in de prognosepositie.

De berekening van de kostprijs van het budgetkostenelement gebruikt ingangsdatums om het gebruik van hetzelfde budgetkostenelement in andere periodes mogelijk te maken. Je wijst in elke periode één hoofdrekening toe, samen met een percentage of jaarlijks bedrag dat het kostenbedrag aangeeft. Een budgetkostenelement kan een percentage van andere kostenelementen of een jaarlijks bedrag gebruiken, maar niet beide. U kunt ook een jaarlijkse limiet opgeven.

Als het kostenelement op een percentage is gebaseerd, moet u de budgetkostenelementen opgeven die als basis voor de berekening worden gebruikt.

Example

Jodi's organisatie biedt een opleidingsvergoeding van 5 procent van het basissalaris van een werknemer. Jodi wil een budgetkostenelement voor deze kosten maken. Jodi maakt een nieuw budgetkostenelement en wijst het budgetkostentype Vergoeding toe.

Jodi wil niet dat managers het bedrag van de vergoeding wijzigen. Daarom selecteert ze Kostenwijzigingen niet toestaan in het veld Prognosepositie overschrijven. De organisatie wil dat deze kosten gelijkmatige worden toegewezen aan elke maand. Daarom selecteert Jodi Driemaandelijks in het veld Toewijzingsmethode.

Stel, Jodi vergelijken een kostenberekeningsregel toe, stelt de datums en een hoofdrekening in, en voert 5,00 in als percentage. De organisatie heeft een grens van $ 5.000 per jaar voor deze vergoeding. Daarom voert Jodi dat bedrag in als jaarlijkse limiet.

Ten slotte voegt Jodi alle inkomstenkostenelementen toe die voor basisloon worden gebruikt als berekeningsbasis. Het budgetkostenelement is nu gereed om te worden gebruikt.

Compensatiegroepen

Gebruik beloningsgroepen om posities te voorspellen die vergelijkbare beloningsattributen hebben. Gebruik ze om de winst en jaarlijkse stijgingen van een prognosepositie te definiëren en om een set gemeenschappelijke budgetkostenelementen toe te wijzen.

Een basisfunctie van compensatiegroepen is een set budgetkostenelementen aan een prognosepositie toe te wijzen. Gebruik daarom beloningsgroepen om gemeenschappelijke kosten toe te voegen, zoals uitkeringsplannen en belastingen. Een manager die een prognosefunctie creëert, hoeft niet alle kostenelementen te kennen die toegevoegd moeten worden. Voeg in plaats daarvan de kostenelementen toe bij het kiezen van de compensatiegroep. Voeg de elementen toe aan de compensatiegroep die is opgesteld op het tabblad Budgetkostenelementen .

Compensatiegroepen kunnen ook de inkomstentarieven voor een prognosepositie bepalen. Richt een groep op die gebruikmaakt van een uur- of een jaarsalarisbasis om de verwachte positiewinst te berekenen. Op het tabblad Compensatietarieftabellen bepaalt een compensatieraster van salaristarieven de inkomsten die aan een prognosepositie worden toegevoegd, gebaseerd op een toegewezen niveau en stap. Deze rasters kunnen zijn gebaseerd op bestaande compensatierasters in Human resources. Als alternatief kunt u nieuwe compensatierasters maken voor de budgetplanning.

Met de ingangsdatums en vervaldatums op de tabellen met het compensatietarief kunt u de loontarieven op een willekeurige datum wijzigen. Deze functie is nuttig wanneer een onderhandelingsunit onderhandelt over een algemene verhoging midden in een begrotingscyclus. In dit geval verander je de vervaldatum van de bestaande tabel naar de dag vóór de datum van de tariefwijziging en voeg je een nieuwe tarieftabel toe die op de nieuwe datum begint. Wanneer u een nieuwe tarieftabel maakt en u Een nieuw compensatieraster maken op basis van een bestaand raster selecteert, kunt u een bestaande tarieftabel selecteren uit Human Resources. In de tarieftabel die je maakt, kun je met de optie Massawijziging een procentuele of vaste verhoging of verlaging toepassen op alle tarieven in het raster.

Gebruik de velden 'Verhoogingsschema' en 'Datum van verhoging' in de beloningsgroep wanneer je loonsverhogingen moet aanmaken omdat functies van de ene stap naar de andere gaan. Een jaarlijks loonsverhoging is een veel voorkomend scenario. De verhogingsplanning bepaalt of de jubileumdatum van de positie of één gemeenschappelijke datum voor de stapverhoging wordt gebruikt. De verhogingsplanning is van toepassing op alle prognoseposities in de compensatiegroep.

Gebruik het verdienkostenelement dat je kiest op de beloningsgroep wanneer je de winst maakt voor de voorspelde posities in de groep, inclusief hun basissalaris en eventuele stapverhogingen. Het veld Vastecompensatieplan koppelt de compensatiegroep aan een vastecompensatieplan in Human resources. Deze koppeling kan de gegevens over de vaste compensatie van een werknemer aan een prognosepositie toewijzen en kan daarom de budgetplanning nauwkeuriger maken. Denk eraan dat de structuur van het compensatieraster (de niveaus en de stappen) voor de compensatiegroep overeen moet komen met de structuur van het geselecteerde vastecompensatieplan. Anders kan het systeem de compensatiegroep en het vastecompensatieplan niet correct koppelen.

Prognoseposities maken

Prognoseposities maken voor bestaande posities

Voor de meest nauwkeurige budgetplanning maak je prognoseposities met behulp van gegevens uit bestaande functies, ongeacht of de functie momenteel is ingevuld of niet.

De functie Bestaande posities toevoegen geeft alle posities weer voor een organisatie. Door de datum in te stellen op Vanaf kunt u de lijst met posities wijzigen zodat deze de posities bevat die bestonden op een datum in het verleden of, vaker, in de toekomst (bijvoorbeeld, het begin van de volgende budgetcyclus). Selecteer een budgetplanningsproces en budgetplanscenario, selecteer posities in de lijst en selecteer vervolgens OK om prognoseposities te maken voor de geselecteerde functies. Je kunt slechts één prognosepositie maken voor elke bestaande functie in een budgetplanningsproces en scenario. U kunt echter extra versies maken door andere budgetplanscenario's toe te wijzen.

Als je budgetkostenelementen toewijst aan de functie in Human Resources, worden die budgetkostenelementen ook toegewezen aan de prognosepositie en gebruiken ze de standaardbedragen. Het veld Toegewezen werknemer op de prognosepositie wordt ingesteld op de naam van de werknemer die aan de positie is toegewezen, als er een werknemer is toegewezen. Dit veld is een eenvoudig tekstveld. Geen directe koppeling wordt gemaakt.

Als je een budgetkostenelement kiest, wordt het jaarlijkse bedrag van vaste vergoeding toegewezen aan de prognosepositie door gebruik te maken van het geselecteerde kostenelement, mits de toegewezen werknemer een vast beloningsplan heeft. Als de werknemer geen vastecompensatieplan heeft of als er geen werknemer is toegewezen, wordt het standaardbedrag gebruikt voor het budgetkostenelement.

Wanneer je de optie Een beloningsgroep toewijzen op Ja zet, als de werknemer die aan de functie is toegewezen een stapgebaseerd vast beloningsplan heeft dat gekoppeld is aan een beloningsgroep (zoals eerder beschreven), worden het niveau en de stap van de werknemer toegewezen aan de voorspelde functie, samen met de beloningsgroep. Het budgetkostenelement voor opbrengsten van de compensatiegroep wordt toegevoegd aan de prognosepositie en het salaristarief op het niveau en de stap van de compensatiegroep worden gebruikt.

De instelling van de optie Een compensatiegroep toewijzen heeft voorrang boven de instelling Toewijzing van budgetkostenelement. Je kunt beide instellingen tegelijk gebruiken.

Een andere optie is het toewijzen van een jubileumdatum. De geselecteerde datum (aangepaste startdatum, startdatum werknemer, startdatum of anciënniteit) van de toegewezen werknemer wordt ingesteld als de jubileumdatum van de prognosefunctie en wordt gebruikt voor informatie en wanneer loonsverhogingen worden gegenereerd.

Nieuwe prognoseposities maken

U kunt nieuwe prognoseposities op twee manieren maken: door een bestaande prognosepositie te kopiëren en door een geheel nieuwe prognosepositie te maken.

Wanneer je een voorspellingspositie selecteert, selecteer je de geselecteerde voorspellingspositie kopiëren om een nieuwe voorspellingspositie aan te maken met de voorspellingsstatus Voorgesteld. Deze prognosepositie bevat alle gegevens als de prognosepositie die je hebt gekopieerd, behalve de toegewezen werknemer en eventuele notities over de budgetkostenelementen. Er wordt ook een bijbehorende nieuwe functie gecreëerd binnen Human Resources. Deze positie is een beschrijving Gemaakt door prognose.

U kunt ook een geheel nieuwe prognosepositie maken. Selecteer een bestaande taak, en selecteer tevens het budgetplanningsproces en budgetplanscenario. U kunt vervolgens andere gegevens toevoegen. Wederom wordt tegelijkertijd een nieuwe gemaakt positie tegelijk in Human resources.

Werken met prognoseposities

Meerdere versies van een prognosepositie

Je kunt prognoseposities aanpassen om bekende wijzigingen toe te passen voor de begrotingscyclus of om voorgestelde wijzigingen te modelleren. Een veelvoorkomende praktijk is een basislijnset met prognoseposities te maken, kopieën te maken van die prognoseposities en vervolgens de kopieën te gebruiken om verschillende sets wijzigingen te modelleren. Wijs de kopieën toe aan een ander scenario van een budgetplan, maar totdat je wijzigingen aanbrengt, zijn de kopieën verder identiek aan de prognoseposities waaruit je hebt gekopieerd. De voor originelen en kopieën delen dezelfde positie in Human resources.

De functie Naar scenario kopiëren functie biedt deze functionaliteit. Elke HR-functie kan in elk scenario slechts één prognosefunctie hebben.

Prognoseposities wijzigen

Je kunt alleen wijzigingen aanbrengen in het voorspellen van posities. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de functierecords bij Human Resources. De meeste wijzigingen beïnvloeden alleen de voorspelde positie die je bewerkt. Met andere woorden, de wijzigingen zijn specifiek voor het begrotingsplanningsproces en het budgetplanscenario dat je toewijst. De uitzonderingen zijn wijzigingen aan velden die voor de positie over processen en scenario's worden gedeeld. Deze velden omvatten de velden op het tabblad Algemeen en het tabblad Financiële afmetingen . Wanneer je deze velden verandert, gelden de nieuwe waarden voor de functie in alle budgetplanningsscenario's. Daarom kunt u met deze velden snel alle versies bijwerken.

Budgetkostenelementen

Budgetkostenelementen bieden de belangrijkste informatie voor budgetplannen: het budgetbedrag en de hoofdrekening. Het budgetbedrag is het bedrag dat je naar het budgetplan stuurt wanneer je een prognosepositie in een plan opneemt. Je berekent het budgetbedrag en kunt het niet direct wijzigen. Dit bedrag is het jaarlijkse bedrag of een berekening van het percentage de basiselementen van het jaarlijkse bedrag (zoals gedefinieerd in de instellingen van het budgetkostenelement). Je compenceert het bedrag door het aantal dagen in de datumperiode van het element (van start tot einddatum) en ook door de Full-time equivalent (FTE) waarde voor de prognosepositie.

Bijvoorbeeld, een kostenregel van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025, met een jaarlijks bedrag van 100.000 en een FTE-waarde van 0,50 , wordt berekend als 100.000 × (181 dagen ÷ 365 dagen) × 0,50 = 24.794,52.

Je moet de budgetkosten-elementen herberekenen wanneer je de FTE-waarde op de prognosepositie verandert. Je moet ook de lijnen opnieuw berekenen wanneer je de activatiedata of pensioendata verandert. Wijzigingen in deze datums kunnen een update van de begin- en einddatum van het budgetkostenelement veroorzaken, die moet liggen tussen de datums van de prognosepositie. Wanneer de herberekening wordt vereist, wordt de knop Opnieuw berekenen beschikbaar, en wordt het bericht 'Vereist berekening' weergegeven. De herberekening is ook verplicht als een budgetkostenelement toevoegt of een verwijdert.

Example

De organisatie overweegt twee opties om de kosten van een accountantspositie te drukken. Een optie is om de positie halverwege het jaar te beëindigen. De andere optie is om de positie naar parttime te wijzigen voor het hele jaar. Brad maakt een prognosepositie voor de bestaande accountant-positie in een basisscenario. Brad kopieert deze basislijnprognosepositie naar scenario A, stelt de persioneringsdatum in op 31 mei en berekent opnieuw. Brad kopieert vervolgens de basislijnprognosepositie naar B, wijzigt de FTE-waarde in 0,50 en berekent opnieuw. Brad heeft nu drie versies, elk waarvan totalen heeft die op de opties zijn afgestemd.

Een compensatiegroep toewijzen

Als u voor het eerst een compensatiegroep aan een prognosepositie toewijst, worden de standaard budgetkostenelementen van de compensatiegroep toegevoegd. Als je al kostenelementen aan de prognosepositie hebt toegewezen, blijven die kostenelementen bestaan. Als je een toegewezen beloningsgroep verandert, worden de bestaande budgetkostenelementen verwijderd en vervangen door de set uit de compensatiegroep.

Wanneer u en compensatieniveau en -stap selecteert, wordt een budgetkostenelement voor opbrengsten (zoals gedefinieerd in de compensatiegroep) toegevoegd. Je berekent het jaarlijkse bedrag door het tarief te gebruiken in het geselecteerde niveau en de stap, en de jaarlijkse uren in de beloningsgroep (of, voor een jaarlijks salaris, het volledige bedrag in het niveau en de stap). Opnieuw factoriseer je dit bedrag aan de hand van de datumrange van de kostenelementlijn en de FTE-waarde van de prognosepositie.

Verhogingen genereren

Je kunt automatisch jaarlijkse verhogingen aanmaken (één per kalenderjaar) voor prognosefuncties die een stapgebaseerde beloningsgroep hebben toegewezen. Selecteer Genereer verhogingen om een element van winstbudgetkosten toe te voegen aan de volgende hoogste stap. De begindatum van het nieuwe budgetkostenelement voor opbrengsten is de geplande verhogingsdatum die op de prognosepositie wordt weergegeven. Deze datum wordt op een van de volgende twee manieren ingesteld op basis van de compensatiegroep. Als de verhogingsplanning van de compensatiegroep is ingesteld op Gemeenschappelijke datum, wordt de datum van de verhoging opgegeven in de compensatiegroep. Als de verhogingsplanning is ingesteld op Jubileumdatum, wordt het jubileumdatumveld in de prognosepositie gebruikt en levert de budgetcyclus het jaar. Als een budgetcyclus meerdere kalenderjaren bevat, worden er meerdere verhogingen toegevoegd.

De einddatum van de huidige budgetkostenelement voor opbrengsten wordt bijgewerkt met de dag vóór de verhogingsdatum. Het herberekeningsproces wordt automatisch gebruikt wanneer de verhogingen worden gegenereerd. Daarom hoeft u niet handmatig opnieuw te berekenen.

Als je Genereren verhoogt een tweede keer, draait het proces opnieuw maar voegen geen extra records toe. Slechts één verhoging per kalenderjaar wordt gemaakt.

Wijzigingen vanuit andere pagina's

De updates voor prognoseposities kunnen ook uit andere gebieden komen, zoals het budgetkostenelement element en pagina's voor compensatiegroepinstellingen. U kunt prognoseposities ook wijzigen door het massabijwerkproces te gebruiken.

Twee opties zijn beschikbaar op de instelpagina Budgetkostenelement: Aan posities toevoegen en Posities bijwerken. De optie Aan posities toevoegen voegt het budgetkostenelement toe aan de geselecteerde prognoseposities. Als het element al aan een prognosepositie is toegewezen, wordt deze prognosepositie overgeslagen. De optie Posities bijwerken past de huidige waarden (de hoofdrekening, procent, jaarlijks bedrag, enzovoort) toe op de geselecteerde prognoseposities.

Elk proces heeft een vergelijkbare pagina waarin u prognoseposities kunt selecteren. De pagina Aan posities toevoegen bevat alle prognoseposities die beschikbaar zijn voor selectie, terwijl de pagina Posities bijwerken alleen die prognoseposities weergeeft die al een budgetkostenelement toegewezen hebben gekregen. (Daarom biedt de pagina Posities bijwerken een manier om erachter te komen aan welke prognoseposities al het kostenelement is gekoppeld.) U verplaatst prognoseposities van het bovenste raster naar een lager raster om ze in de update op te nemen.

De wijzigingsdatumfunctie op het tabblad Kostenberekening verandert onmiddellijk de start- en einddata van het budgetkostenelement op de prognoseposities. Er zijn geen selectieopties beschikbaar.

Op de Compensatiegroep pagina past de functie Positietarieven bijwerken, de huidige tarieven uit de huidige compensatietarieventabel toe op de prognoseposities die zijn toegewezen aan de groep. De percentages worden bijgewerkt en extra kostelementregels worden toegevoegd voor alle nieuwe tarieftabelregels (op datums gebaseerd.) De budgetkostenelementen en de verhogingsdatums worden echter niet bijgewerkt. U kunt selecteren welke budgetplanningsprocessen en budgetplanscenario's worden bijgewerkt. Daarom kunt u één scenario bijwerken maar andere scenario's ongewijzigd laten voor vergelijking.

Door prognoseposities te selecteren en vervolgens op Groepsgewijs bijwerken te klikken kunt u meerdere prognoseposities tegelijk toevoegen of wijzigen. Er zijn verschillende opties beschikbaar. Een optie op het Financiële dimensies tabblad verschilt iets van de andere en is gerelateerd aan budgetkostenelementen. U kunt budgetkostenelementen toevoegen door de optie Budgetstandaarden in te stellen op Ja. Als je geen budgetkostenelementen selecteert maar Budgetstandaarden op Ja zet, worden alle toegewezen budgetkostenelementen verwijderd.

Het herberekeningsproces wordt automatisch gebruikt op elke voorspellingspositie die je verandert.

Prognoseposities naar budgetplannen brengen

Maak en pas prognoseposities aan om ze toe te voegen aan budgetplannen, zodat de budgetplannen de meest nauwkeurige budgetbedragen bevatten. Je kunt prognoseposities toevoegen aan budgetplannen door gebruik te maken van een generatieproces of een selectieproces op het budgetplan.

Budgetplan genereren op basis van prognoseposities

De functie 'Genereer budgetplan uit prognoseposities ' maakt of werkt budgetplannen bij zodat deze de budgetbedragen en FTE-tellingen van prognoseposities omvatten. De budgetbedragen van de prognosepositie worden de regelbedragen van het budgetplan en worden samengevoegd aan de hand van financiële dimensiewaarden en ingangsdatum. Het generatieproces wijst de bronprognosepositie toe aan de budgetplanregel. U kunt de positie weergeven door de prognosepositie toe te voegen als rij in de budgetplanindeling of door de query Budgetplanregels te gebruiken. Als u deze toewijzing wilt overslaan, stelt u Positie opnemen op budgetplanregel in op Nee.

U kunt een FTE-scenario van een budgetplan selecteren om het aantal FTE's in het budgetplan op te nemen. Je kunt alleen scenario's selecteren van het type hoeveelheid die het doelbudget bevat. Wanneer je een FTE-scenario kiest, moet je ook een FTE hoofdaccount opgeven. Deze rekening wordt gebruikt om de regels van hoeveelheidsbudgetplan te maken.

Het begrotingsplanningsproces en het budgetplanscenario dat je in de bron kiest, bepalen het doelscenario, het begrotingsplanningsproces en het scenario. Omdat deze attributen aan prognoseposities worden toegewezen, moeten ze worden gesynchroniseerd met het budgetplan. Daarom kun je deze attributen niet op het doel bewerken.

Net als bij andere generatieprocessen zijn er drie opties beschikbaar:

• Maak een nieuw budgetplan – Maak een nieuw plan met de attributen die je selecteert in het Doel-gedeelte .
• Vervang het bestaande budgetplanscenario – Verwijdert alle gegevens in het doelbudgetplan in het geselecteerde budgetplanscenario en maakt nieuwe regels die de geselecteerde prognosepositiegegevens bevatten.
• Het bestaande budgetplanscenario bijwerken en nieuwe gegevens toevoegen – Werkt bestaande regels in het doelplan bij die overeenkomen met de bronregels en voegt ook nieuwe regels voor nieuwe gegevens toe. De vereffening is gebaseerd op de grootboekrekening, de datum, budgetklasse, en andere waarden, zoals de prognosepositie. Alle regels die een positienummer hebben dat overeenkomt met de bronpositie, worden vervangen door de nieuwe regels uit de bron.

Prognoseposities selecteren

Je kunt budgetbedragen voor de prognosepositie direct toevoegen aan een budgetplan. Gebruik de functie Posities toevoegen , die zich boven de budgetplanlijnen bevindt, om de prognoseposities te selecteren die je moet opnemen.

Je kunt als bron alleen budgetplanscenario's selecteren die de indeling van het plan bevat. Met een optie op het Doel tabblad kunt u opgeven dat het FTE-scenario en de hoofdrekening beschikbaar zijn om FTE-tellingen in op te nemen, maar dat dit niet verplicht is.

Dit selectieproces gedraagt zich als de optie Het bestaande budgetplanscenario bijwerken en nieuwe gegevens toevoegen voor een genereerproces. Het proces verwijdert alle bestaande budgetplanlijnen waarin de prognosepositie wordt toegevoegd en vervangt deze door nieuwe lijnen die gebaseerd zijn op de huidige staat van de prognosepositie.

Datumopties

Voor zowel het genereer- als het selectieproces bepaalt de begindatum op de budgetkostenelementregel de ingangsdatum van de bijbehorende budgetplanregel. Het veld Toewijzingsmethode op de instelpagina van het budgetkostenelement vermeldt de toewijzingsmethode:

• Begindatum - De begindatum van het budgetkostenelement wordt gebruikt als de ingangsdatum van de budgetplanregel.
• Maandelijks - Het budgetbedrag wordt evenredig gedeeld door het aantal maanden van het datumbereik om een typisch maandelijks bedrag te produceren dat op de eerste dag van elke maand wordt toegewezen. Als de eerste periode een gedeeltelijke maand is, wordt het bedrag voor die maand verrekend met het aantal dagen dat de kosten actief zijn in die maand en wordt het resultaat toegewezen aan de begindatum. Het bedrag van de laatste maand is het verschil tussen het totale budgetbedrag en de som van alle andere maanden. Daarom is de afronding mogelijk van invloed op het bedrag voor de laatste maand.
• Per kwartaal - Deze methode is gelijk aan Maandelijks, maar de berekeningen worden uitgevoerd voor perioden van drie maanden.
• Wekelijks - De logica lijkt op de logica van de methoden Maandelijks en Driemaandelijks. Het budgetbedrag wordt evenredig gedeeld door het aantal weken van het datumbereik om een typisch wekelijks bedrag te produceren dat op de eerste dag van elke week wordt toegewezen. Als de eerste periode een gedeeltelijke week is, wordt het bedrag voor die week verrekend met het aantal dagen dat de kosten actief zijn in die week en wordt het resultaat toegewezen aan de begindatum. Het bedrag van de laatste week is het verschil tussen het totale budgetbedrag en de som van alle andere weken. Daarom is de afronding mogelijk van invloed op het bedrag voor de laatste week.
• Om de twee weken - Deze methode is gelijk aan Wekelijks, maar de berekeningen worden uitgevoerd voor perioden van twee weken.

Budgetplanregels wijzigen die prognoseposities hebben

Budgetplanregels tonen de bron van de budgetbedragen (het nummer van de prognosepositie), maar zijn niet gekoppeld. Daarom worden wijzigingen in de prognosepositie niet weergegeven op de regel van het budgetplan en worden wijzigingen in de regel van het budgetplan weergegeven in de prognosepositie. Als u een prognosepositie wijzigt en wilt dat de updates worden opgenomen in een budgetplan, moet u de prognosepositie weer in het plan opnemen. Dit proces verwijdert echter alle regels waar die prognosepositie wordt toegewezen. Daarom worden alle wijzigingen die je aan die lijnen hebt aangebracht verwijderd.

Om te zien welke budgetplannen een prognosepositie bevatten, kun je het rapport 'Prognoseposities per budgetplan' genereren. Als alternatief kunt u op de prognosepositie het feitenvak Gekoppelde budgetplannen openen om de plannen weer te geven.