Prestatiebeheer

Is van toepassing op deze Dynamics 365-toepassingen:
Personeel

Het prestatiemanagementproces helpt medewerkers hun prestaties te documenteren en te bespreken met hun manager. Managers kunnen op hun beurt feedback en ondersteuning geven aan de werknemers.

Zoals het volgende diagram laat zien, gebruik drie pagina's om het proces te beheren:

• Prestatiejournaal
• Doelstellingen
• Prestatieoverzicht

Prestatiejournaal

Als medewerker verzamel je voordat je je beoordeling voltooit, informatie over activiteiten of gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan je succes tijdens de beoordelingsperiode. Het performance journal is de plek waar je die activiteiten en gebeurtenissen documenteert. Bovendien kunt u toekomstige activiteiten maken die u moet uitvoeren om een doel te bereiken en om te voldoen aan de vereisten van een ontwikkelingsplan of een prestatietoezegging. Je hebt geen prestatiedagboeken nodig om doelen of beoordelingen te maken.

Er bestaan twee versies van het prestatiejournaal: de werknemersversie, die je kunt bereiken via de Employee selfservice-werkruimte , en de managerversie, die je betreedt via de Manager selfservice-werkruimte . Werknemers kunnen zelf journalen maken en deze delen met hun manager. Managers kunnen zelf journalen maken voor hun team en deze delen met hun werknemers.

Wanneer u het prestatiedagboek opent vanuit de Employee selfservice-werkruimte , kunt u de volgende informatie invoeren:

• Een naam voor de activiteit
• Een omschrijving voor de activiteit, inclusief gedetailleerde informatie over de activiteit
• De datum waarop je het dagboek hebt gemaakt
• De data waarop de activiteit begon en werd voltooid
• De statusinstelling die aangeeft of de activiteit kan worden gedeeld met de manager van de werknemer
• Een instelling waarmee wordt aangegeven of de post deel uitmaakt van een ontwikkelingsplan
• Trefwoorden die je helpen zoeken naar vergelijkbare prestatie-journal-items

U kunt het prestatiejournaal ook koppelen aan een externe website door de URL van deze site op te slaan. Als het journaal samenhangt met doelstellingen of prestatiebeoordelingen, kunt u het ook aan een of meer van deze items koppelen. Wanneer je het prestatiejournaal opent vanaf de Manager selfservicepagina , kun je dezelfde informatie invoeren als in het medewerkersjournaal. Bovendien kunt u de werknemer opgeven voor wie het journaal is gemaakt. U kunt kiezen of u het managerjournaal wilt delen met uw werknemer.

Feedback verzenden

Het prestatiejournaal bevat een extra functie: Feedback verzenden. Wanneer u Feedback verzenden selecteert, kunt u een werknemer kiezen en via e-mail feedback over die werknemer geven. De boodschap wordt gestuurd naar de medewerker over wie de feedback gaat, de manager van die medewerker, de medewerker die de feedback geeft, en de manager van die medewerker. Er wordt in het prestatiejournaal een post gemaakt voor elke persoon die het bericht met de feedback ontvangt.

Doelstellingen

De pagina met prestatiedoelen helpt je bij het bijhouden van de doelen die jij en je manager opstellen. U kunt een onbeperkt aantal doelstellingen maken en deze doelstellingen kunnen gelden voor verschillende perioden en prestatiebeoordelingen. U kunt ook eenvoudige of complexe doelstellingen maken, afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die u wilt invoeren over de doelstelling. Doelstellingen zijn niet vereist voor prestatiebeoordelingen.

Een algemene doelstelling moet de volgende gegevens bevatten:

• Een korte naam
• Een langere omschrijving voor de doelstelling
• De verwachte begindatum voor de doelstelling
• De verwachte einddatum voor de doelstelling

U kunt ook een doelstellingencategorie opgeven om uw doelstellingen in te delen. Managers zien ook de naam van de persoon aan wie het doel is toegewezen.

Als u meer gedetailleerde instructies voor een doelstelling hebt, kunt u onderwerpen voor de doelstelling maken. Deze onderwerpen omvatten een titel en een omschrijving. U kunt zo veel onderwerpen opnemen als u nodig hebt om te garanderen dat de details van de doelstelling duidelijk zijn voor de manager en de werknemer. Zowel de werknemer en manager kan ook opmerkingen invoeren over de voortgang van de doelstellingen.

Doelstellingen hebben vaak meetbare resultaten. U kunt metingen toevoegen om de gewenste resultaten van de doelstelling en de werkelijke resultaten bij te houden. Als de meting een ambitieuze doelstelling betreft, kunt u de meting markeren met de optie Scherpe doelstelling.

Je prestatiedagboek beschrijft activiteiten die je manager meer informatie geven over hoe je je doel hebt bereikt. Als je een prestatiedagboek aan het doel koppelt, verschijnt het in het gedeelte Activiteiten van dat doel. U kunt ook een nieuw prestatiejournaal toevoegen van de pagina Prestatiedoelstellingen. Dat prestatiejournaal is automatisch gekoppeld aan het doel.

Als u een document wilt koppelen aan de doelstelling, zoals een certificaat bij voltooiing, kunt u dit bijvoegen in het gedeelte Bijlagen van de pagina Prestatiedoelstellingen. Er is een documentviewer waarmee u snel de inhoud van alle gekoppelde documenten kunt weergeven.

U kunt een sjabloon maken van een doelstelling en vervolgens de sjabloon gebruiken voor het maken van nieuwe doelstellingen die zijn gebaseerd op de sjabloon. Wanneer u een sjabloon van een doelstelling maakt, worden de omschrijving, onderwerpen en doelmetingen opgeslagen. Alle werkelijke metingen, voltooiingsdatums en artikelopmerkingen worden verwijderd.

Beoordelingsgesprekken

Prestatiebeoordelingen worden formeel discussies genoemd. Ze zijn nu flexibel genoeg om continue feedback, ontwikkelingsplannen en meer formele beoordelingen te ondersteunen. Je kunt snel kleine vergaderingen maken of een complexere review samenstellen die aansluit bij het beoordelingsproces van je bedrijf.

Een één-op-één bespreking is een eenvoudige beoordeling waarvoor een korte naam, een langere omschrijving van de inhoud van de vergadering, de datum van de vergadering en de beoordelingsperiode die wordt besproken, vereist zijn. Managers zien ook de naam van de persoon voor wie de recensie is gemaakt.

U kunt voor meer gedetailleerde beoordelingen actieve en voltooide doelstellingen ophalen en opmerkingen daarover invoeren. Alle activiteiten en metingen in het prestatiejournal die gerelateerd zijn aan een doel verschijnen in de review. Nadat de beoordeling is voltooid, wordt een momentopname van de metingen opgeslagen als u de geschiedenis van deze items wilt bewaren op het moment van de beoordeling.

U kunt ook in het gedeelte Competenties de competenties van de werknemer bespreken, bekijken en beoordelen. U kunt zoveel competenties toevoegen als nodig zijn en u kunt kiezen of de competentie moet worden beoordeeld.

Je kunt nieuwe recensies maken die gebaseerd zijn op sjablonen die je zelf maakt. U kunt bijvoorbeeld een sjabloon hebben voor één-op-één besprekingen, ontwikkelingsplannen of periodieke beoordelingen. U kunt de sjabloon selecteren wanneer u een nieuwe beoordeling maakt.

Als u beoordelingen wilt afdrukken, selecteert u de knop Beoordeling afdrukken. Als je de knop niet ziet op de pagina Beoordelen , zorg er dan voor dat je de functie hebt ingeschakeld in het Feature Management-werkgebied . Zie Overzicht Functiebeheervoor meer informatie over Functiebeheer.

Componenten die u in de prestatiebeoordelingen kunt opnemen

U kunt verschillende soorten informatie opnemen in de prestatiebeoordelingen. Ze bevatten beoordelingsdetails, metingen, activiteiten, waarderingen, afmeldingen en bijlagen.

Beoordelingsdetails

U kunt uw doelstellingen opnemen in de beoordelingsdetails en daarover opmerkingen maken. U kunt ook competenties instellen en opmerkingen daarover maken.

Measurements

U kunt de metingen weergeven die samenhangen met een doelstelling of beoordeling. U kunt ook een nieuwe meting toevoegen die samenhangt met de beoordeling.

Activities

Toon items in het prestatiedagboek die betrekking hebben op de beoordeling. Je kunt ook een performancejournal toevoegen, dat automatisch naar de review linkt.

Beoordelingen

Geef een beoordeling aan elk doel of elke competentie in de beoordeling. Definieer de beoordelingsmodellen voor elke review. Vind de standaardbeoordelingen op de pagina met gedeelde parameters voor Human resources onder Prestaties.

Afmeldingen

Vermeld de medewerker en manager in de beoordeling op basis van de door jou ingestelde beoordelingsparameters. De beoordelingen kunnen verplicht of optioneel zijn. Nadat alle vereiste ondertekeningen zijn gedaan, markeer je de beoordeling met de status Voltooid.

Attachments

Voeg een document toe aan een recensie in het gedeelte Bijlagen van de pagina Recensies . Er is een documentviewer waarmee u snel de inhoud van alle gekoppelde documenten kunt weergeven.

Werkstroom voor prestatiebeheer

Gebruik de Worker review-workflow om de goedkeuring van een review te controleren. Je kunt er ook voor kiezen om de geautomatiseerde workflow over te slaan en handmatig de status van de review te wijzigen. Met deze optie kun je eenvoudigere documenten maken, zoals één-op-één, zonder het workflowproces te gebruiken. Toegang tot een beoordeling wordt bepaald door de status van de beoordeling, als volgt:

1. Wanneer je de review aanmaakt, zet je de status op Niet begonnen. Iedereen kan de recensie bewerken.

2. Nadat de medewerker Begin review heeft geselecteerd, zet je de status op In Progress. De werknemer begint vervolgens inhoud toe te voegen. De manager kunt op dit moment het beoordelingsdocument niet meer bekijken.

3. De werknemer wijzigt de status in Gereed voor beoordeling.

4. De manager kan opmerkingen en waarderingen toevoegen. Op dit moment ziet alleen de manager de beoordeling.

5. De manager wijzigt de status in Eindbeoordeling, zodat zowel de manager als de werknemer de beoordeling kan zien en bespreken. U kunt in de parameters opgeven of de beoordeling op dit moment kan worden bewerkt. Deze stap is ook optioneel als de manager gewoon de beoordeling wil delen met de werknemer en deze als Volledig markeert wanneer ze klaar zijn.

6. Nadat de ondertekeningen zijn afgerond, verander je de status naar Voltooid. Op dit punt kan de beoordeling niet meer worden gewijzigd.

De Worker review workflow bestaat uit twee elementen:

1. Keur de beoordeling goed. Voeg dit element toe om de statuswijziging van In uitvoering naar Gereed voor beoordeling te verwerken. Wijzig de toewijzing voor het gebruiken van de organisatiehiërarchie waar het managerniveau van Employee.line = 1.

2. Laatste beoordeling. Voeg dit element toe om de statuswijziging van In uitvoering naar Laatste beoordeling te controleren. Wijzig de toewijzing voor het gebruiken van de organisatiehiërarchie waar het managerniveau van Employee.line = 1 als u wilt dat de manager de eindbeoordeling goedkeurt. Wijzig de toewijzing in Werkstroomgebruiker als u wilt dat de werknemer dit goedkeurt. Als u wilt dat zowel de manager als werknemer hun goedkeuring geven, voegt u twee stappen toe aan de werkstroom en kiest u de juiste toewijzing voor elke stap in de volgorde waarin u de goedkeuringen wilt laten plaatsvinden.

Configuratie

Drie pagina's helpen bij het opstellen van de informatie die nodig is om het prestatieproces te voltooien: Metingen, brontypes voor prestatiedagboeken en Review-typen.

Measurements

Gebruik de pagina Metingen om standaardmetingen te maken die je gebruikt op de pagina's Prestatiedoelen en Beoordelingen . U kunt metingen maken voor datums, bedragen, hoeveelheden of percentages of metingen die zijn gebaseerd op een waarderingsmodel.

Brontypen prestatiejournaal

Brontypen prestatiejournaal beschrijven de herkomst van de prestatiejournalen. Je kunt zien of een journal-item standaard alleen door de manager, alleen de werknemer, of zowel de manager als de medewerker wordt bekeken. Je kunt brontypes niet uitschakelen.

Beoordelingstypen

De Controletypen bepalen de werking van een beoordeling. U kunt de werkstroom voor een beoordeling in- of uitschakelen. Als de review geen workflow gebruikt, kun je de standaardstatus definiëren wanneer de review wordt aangemaakt. Je kunt ook beslissen of de medewerker, de manager of beiden verplicht zijn de beoordeling te ondertekenen.