Standaard inzichtkaarten

Inzichtkaarten helpen je up-to-date te blijven met je werk in Dynamics 365 Sales, zodat je weet wanneer je een e-mail moet opvolgen, een vergadering moet bijwonen en nog veel meer. Ze worden in de gehele toepassing weergegeven en bieden relevante informatie voor de context waarin u werkt. De kaarten worden gegenereerd door de assistent op basis van gegevens die zijn opgeslagen in Dynamics 365 Sales en uw Exchange-postvak IN en -agenda. In dit onderwerp worden alle beschikbare kaarten vermeld, met gegevens over wat elke kaart doet, hoe hij wordt gegenereerd en hoe u er gebruik van kunt maken. Meer informatie: Assistent in Sales Insights gebruiken om klantcommunicatie te begeleiden

De assistent geeft kaarten weer in de volgende categorieën:

• Aanstaande vergaderingen
• Herinneringen
• Inzichten

Aanstaande vergaderingen

De volgende tegels zijn beschikbaar onder Aanstaande vergaderingen.

Inzichtkaart	Type	Omschrijving
Vergadering vandaag	Standard	Beschrijving: Meldt dat u vandaag een vergadering op de agenda hebt. De kaart Vergadering vandaag is afgeleid van uw afspraken in de Dynamics 365 Sales-organisatie. Functies: Geeft de titel van de vergadering weer, met een koppeling naar het vergaderingrecord. Toont de beschrijving van de vergadering, de locatie, de begintijd en de belangrijkste deelnemers. Open de detailweergave om de desbetreffende entiteit en een reeks nauw gerelateerde inzichtkaarten, zoals relevante personen, bedrijven, verkoopkansen, klanten in de buurt, nieuws en meer weer te geven. Acties: Open afspraak Deelnemers e-mailen
Aanstaande vergadering	Standard	Beschrijving: Meldt dat u een vergadering in de planning hebt, die over 30 minuten of minder gaat beginnen. Indien beschikbaar krijgt deze kaart de hoogste prioriteit en wordt bovenop de stapel weergegeven. Zo hebt u alle belangrijke gegevens voor de vergadering binnen handbereik. De kaart "Vergadering vandaag" komt hiermee overeen, maar deze wordt de hele dag weergegeven totdat de vergadering is afgelopen, heeft minder functies en krijgt een lagere prioriteit. Functies: Geeft de titel van de vergadering weer, met een koppeling naar het vergaderingrecord. Geeft de beschrijving van de vergadering weer (ingekort als deze te lang is). Geeft de betreffende record weer (met link). Geeft een lijst weer met deelnemers, met een koppeling naar de volledige lijst als dat er meer dan vier zijn. Geeft een kaart van de locatie weer, indien relevant en beschikbaar; niet voor onlinevergaderingen. Open de detailweergave om een reeks nauw verwante inzichtkaarten te zien, zoals relevante personen, bedrijven, verkoopkansen, nieuws en meer. Acties: Deelnemen aan de vergadering Deelnemers e-mailen
Gerelateerd nieuws	Standard	Beschrijving: De kaart geeft de nieuwskoppen weer die verband houden met bedrijven die als relevant ingesteld zijn voor de vergadering. Deze wordt weergegeven in de detailweergave als u op een vergaderkaart uit de feed van de assistent tikt. Alleen nieuws in het Engels wordt ondersteund. U moet een tickersymbool hebben gedefinieerd voor het bedrijf en het wordt gebruikt om de nieuwsartikelen op te halen met behulp van Microsoft Bing en MSN Money. Meer informatie: Privacykennisgeving voor standaardfuncties van Sales Insights Functies: Geeft de datum weer waarop het nieuws de laatste keer werd geactualiseerd. Een miniatuurafbeelding en de koptekst voor elk gevonden artikel. Selecteer om het volledige artikel te bekijken.
Klanten in de buurt	Standard	Beschrijving: Met de kaart vindt u klanten die zich in de buurt van de vergaderlocatie bevinden. Deze wordt weergegeven als u op een vergaderkaart uit de feed van de assistent tikt, in de detailweergave. Functies: Toont de top drie klanten in de buurt. Geeft basisinformatie over elk bedrijf.

Herinneringen instellen

De volgende tegels zijn beschikbaar onder Herinneringen.

Inzichtkaart	Type	Omschrijving
{Activiteit} vervalt vandaag	Standard	Beschrijving: Meldt dat een open activiteit vandaag als einddatum heeft. Functies: Geeft aan welk type activiteit het betreft (e-mail, brief, telefoongesprek, taak of aangepaste activiteit). Acties: Beëindigen (voor activiteiten, zoals telefoongesprek en taak) Voltooid
Sluitingsdatum nadert	Standard	Beschrijving: Deze kaart meldt dat een openstaande verkoopkans binnenkort de geschatte sluitingsdatum bereikt. Functies: Identificeert de kans. Geeft aan hoever de sluitingsdatum verwijderd is. Acties: Open verkoopkans Configuratieopties: Stel in hoeveel dagen vóór de sluitingsdatum de kaart moet worden getoond. De standaardwaarde wordt ingesteld door uw beheerder. Opmerking: wanneer u een dashboard bekijkt, ziet u deze kaarten alleen voor verkoopkansen die aan u zijn toegewezen. Wanneer u een bepaalde verkoopkans bekijkt, ziet u deze kaart ook als de verkoopkans is toegewezen aan iemand anders.
Gemiste (verkoopkans) sluitingsdatum	Standard	Beschrijving: Deze kaart meldt dat een openstaande verkoopkans de geschatte sluitingsdatum heeft gepasseerd. Functies: Identificeert de kans. Acties: Open verkoopkans Opmerking: wanneer u een dashboard bekijkt, ziet u deze kaarten alleen voor verkoopkansen die aan u zijn toegewezen. Wanneer u een bepaalde verkoopkans bekijkt, ziet u deze kaart ook als de verkoopkans is toegewezen aan iemand anders.
E-mail geopend	Standard	Beschrijving: Een e-mail die wordt gevolgd, is geopend door de geadresseerde. Functies: Vermeldt de naam van de contactpersoon waarnaar u de e-mail hebt verzonden. Biedt beschrijvende tekst die de volgende kenmerken toont: het onderwerp van de e-mail, het tijdstip waarop het bericht werd geopend en de locatie waar het werd geopend. Acties: E-mail openen Vereisten: Schakel e-mailbetrokkenheid in om deze kaart te gebruiken. Zie E-mailinteractie configureren en inschakelen voor meer informatie.
Herinnering per e-mail	Standard	Beschrijving: U hebt een opvolgherinnering ingesteld voor een e-mail die u onlangs hebt verzonden en er is net voldaan aan de triggervoorwaarden. De triggervoorwaarden bevatten altijd een datum, maar kunnen ook andere voorwaarden bevatten zoals of de e-mail niet werd geopend of beantwoord vóór die datum. Functies: Vermeldt de naam van de contactpersoon waarnaar u de e-mail hebt verzonden. Meldt dat u een opvolgherinnering hebt ingesteld voor deze e-mail. Geeft een samenvattende beschrijving van de triggervoorwaarden. Acties: E-mail openen Vereisten: Schakel e-mailbetrokkenheid in om deze kaart te gebruiken. Zie E-mailinteractie configureren en inschakelen voor meer informatie.
Geen activiteit met {recordtype}	Standard	Beschrijving: Hiermee kunt u zien dat een record waarvan u eigenaar bent, al enige tijd niet actief is. Geldt voor records van het type contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant, account en case. Functies: Geeft het type en de naam van de betreffende record weer. Licht toe waarom de kaart werd gegenereerd. Acties: Open {recordtype} E-mailbericht verzenden Configuratieopties: Stel het aantal dagen zonder activiteit in waarna een card wordt gegenereerd. U kunt een andere waarde instellen voor elk ondersteund recordtype (contactpersoon, verkoopkans, potentiële klant, account en case).
Recente vergadering	Standard	Beschrijving: Geeft aan dat een vergadering die u hebt georganiseerd (waarvan u de recordeigenaar bent) recent is beëindigd, zodat u eenvoudig de vergadering kunt documenteren in Dynamics 365 Sales. Deze kaart wordt weergegeven gedurende 30 minuten na het geplande einde van de vergadering en wordt daarna verwijderd. Functies: De bijeenkomst identificeren Acties: Notities maken (alleen voor recente vergadering) Open afspraak

Inzichten

De volgende cards zijn beschikbaar onder Insights.

Inzichtkaart	Type	Omschrijving
Verkoopkans in gevaar (sentimentdetectie)	Standard	Beschrijving: geeft aan wanneer een e-mail wordt ontvangen over een open verkoopkans met een negatief sentiment, waardoor de verkoopkans mogelijk in gevaar komt. Acties: E-mail openen Kans openen
Kans in gevaar (frasedetectie)	Standard	Beschrijving: geeft aan wanneer een ontvangen e-mail over een open verkoopkans een woordgroep bevat over juridische, vertragings- of budgetproblemen die de verkoopkans mogelijk in gevaar brengen. Acties: E-mail openen Mogelijkheid openen
Concurrent genoemd	Standard	Beschrijving: Een bijgehouden e-mail die is ingesteld met betrekking tot een verkoopkans, lijkt te verwijzen naar een bedrijf dat wordt vermeld als een concurrent in uw systeem. Acties: Concurrent toevoegen Altijd toevoegen Configuratieopties: Stel deze functie in om de concurrent automatisch toe te voegen in plaats van de kaart weer te geven. Opmerking: Dit is hetzelfde als de configuratie-instelling die beschikbaar is voor dit kaarttype. U kunt deze optie opnieuw instellen door naar de instellingen van de Assistent te gaan. Zie Assistant voor meer informatie.
Vergaderverzoek ingediend	Standard	Beschrijving: Een e-mail van een bekende contactpersoon in uw Postvak IN bevat waarschijnlijk een vergaderverzoek. Functies: Geeft de naam van de contactpersoon weer. Meldt dat een vergaderverzoek is binnengekomen. Geeft de zin uit de e-mail weer, waarin om een vergadering lijkt te worden gevraagd. Acties: Vergadering aanmaken E-mail openen
Bestand opgevraagd	Standard	Beschrijving: Een e-mail van een bekende contactpersoon in uw Postvak IN bevat waarschijnlijk een verzoek om een bestand. Functies: Geeft de naam van de contactpersoon weer. Geeft aan dat er een aanvraag voor een bestand is binnengekomen. Geeft de zin uit de e-mail weer, waarin om het bestand lijkt te worden gevraagd. Acties: E-mailbericht openen
Koopintentie gedetecteerd in e-mail	Standard	Beschrijving: Een e-mail van een bekende of onbekende contactpersoon waarin om meer informatie over een product wordt gevraagd. Bij bekende contactpersonen kan dit een kans voor upsell zijn. Bij onbekende contactpersonen kan dit een nieuwe potentiële klant zijn. Functies: Geeft de naam van de afzender weer. Meldt dat een e-mail is ontvangen die een kans voor een upsell of een kans op een nieuwe lead biedt. Geeft de zin uit de e-mail weer waarin om meer productinformatie over een product wordt gevraagd. Acties: E-mail openen
Voorgestelde belanghebbende	Standard	Beschrijving: Een e-mail over een open verkoopkans is binnengekomen en bevat een extra geadresseerde die nog niet wordt vermeld als belanghebbende voor deze verkoopkans. Functies: Geeft de naam van de mogelijke belanghebbende weer. Meldt dat deze persoon een belanghebbende zou kunnen zijn bij een openstaande verkoopkans. Geeft een korte beschrijving die de naam van de betreffende verkoopkans bevat. Acties: Belanghebbende toevoegen Altijd toevoegen Configuratieopties: U kunt instellen dat de belanghebbende automatisch wordt toegevoegd in plaats van de kaart te tonen. Opmerking: Dit is hetzelfde als de configuratie-instelling die beschikbaar is voor dit kaarttype. U kunt deze optie opnieuw instellen door naar de Assistent-instellingen te gaan. Zie Assistant voor meer informatie.
Relatieanalyse	Premium	Beschrijving: Deze kaart wordt verstrekt als waarschuwing wanneer u een verkoopkans hebt die vergelijkbaar is met deals die onlangs zijn gewonnen. Functieonderdeel: Geeft aan dat de huidige verkoopkans vergelijkbaar is met de verkoopkansen die eerder zijn gewonnen. Acties: Verkoopkans openen Door de actie te selecteren, kunt u vergelijkbare informatie bekijken over de KPI's, grafieken, activiteitengeschiedenis en relatiegezondheid bij vergelijkbare deals die zijn binnengehaald. Vereisten: Schakel preview in om vergelijkbare kansen in Relatieanalyse te bekijken om deze kaart te gebruiken. Zie Relatieanalyse configureren voor meer informatie. U moet een licentie voor Sales Insights aanschaffen.
Contactpersoon werkt niet meer bij het bedrijf	Premium	Beschrijving: vertelt u dat een van uw contactpersonen het bedrijf heeft verlaten op basis van de informatie die LinkedIn heeft. Acties: Open – Opent het contactpersoonrecord Vereiste: UGebruikers moeten een LinkedIn Sales Navigator-licentie hebben om deze kaart te kunnen gebruiken. Zie Standaard LinkedIn Sales Navigator-controls installeren, inschakelen en uitschakelen voor meer informatie.
Belangrijkste mensen van vandaag	Standard	Beschrijving: Het systeem analyseert uw afspraken, taken en andere werkzaamheden voor de dag en genereert deze kaart om de contactpersonen weer te geven met wie u vandaag waarschijnlijk contact hebt. Functies: Geeft de naam en een foto van elke contactpersoon weer. Geeft de titel van de contactpersoon weer en alle activiteiten die zij vandaag met u hebben (zoals een vergadering, taak of telefoongesprek). Klik om alle contactgegevens te bekijken.
Belangrijkste records van vandaag	Standard	Beschrijving: Het systeem analyseert alle Sales-records die verband houden met u en vermeldt de records waarmee u vandaag waarschijnlijk gaat werken op basis van uw recente activiteiten en datumgegevens in elke record (zoals vervaldatum of afspraak). Functies: Geeft een miniatuurafbeelding en een samenvatting van elk gevonden record weer. Klik op het record om de volledige record weer te geven.
Aanstaande vlucht	Standard	Beschrijving: Deze kaart wordt gegenereerd wanneer uw postvak IN in Exchange een e-mailbericht bevat met een vluchtbevestiging. Het systeem koppelt de vluchtdatums aan aanstaande vergaderingen en zoekt naar andere gegevens die gerelateerd zijn aan de locatie waar u naartoe gaat, zoals andere klanten in de buurt. Opmerking: Deze kaart geeft geen live of bijgewerkte vluchtgegevens weer, alleen gegevens uit de e-mail met de vluchtbevestiging die de kaart heeft getriggerd. Functies: Luchtvaartmaatschappij en vluchtnummer, met een koppeling naar de vluchtrecord. Vertrek- en aankomsttijden, met luchthavencodes. Gerelateerd vergaderrecord, met koppeling. Maximaal drie vergaderingen kunnen hier worden vermeld. Lijst met kantoren van klanten in de buurt van de doelluchthaven, met koppelingen. Acties: E-mailbericht openen

Gerelateerde informatie

Gebruik de assistent om klantcommunicatie te begeleiden
Schakel de inzichtkaarten in of uit