Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Wanneer u een verkoopkans sluit, helpt het vastleggen van de juiste informatie uw verkoopteam bij het leren van overwinningen en verliezen, het verbeteren van de nauwkeurigheid van prognoses en het identificeren van procesverbeteringen. Door het formulier voor het sluiten van verkoopkansen aan te passen, kunt u de velden en vragen afstemmen op de specifieke behoeften van uw organisatie.
U kunt bijvoorbeeld velden toevoegen om concurrerende informatie, feedback van klanten of interne opmerkingen vast te leggen over welke factoren van invloed zijn op de beslissing. Deze waardevolle gegevens worden onderdeel van uw verkoopkansrecords en helpen toekomstige verkoopstrategieën te informeren.
Aanpassing inschakelen
Om gebruikers in uw organisatie in staat te stellen deze relevante details vast te leggen bij het sluiten van verkoopkansen, kan een systeembeheerder de aanpassing van het formulier Verkoopkans sluiten inschakelen.
Opmerking
De mogelijkheid om het formulier Verkoopkans sluiten aan te passen wordt alleen ondersteund in de verkoop-app in Unified Interface.
Afhankelijk van de Dynamics 365 Sales licentie die u hebt, selecteert u een van de volgende tabbladen voor specifieke informatie:
Als u de Verkoophub-app hebt, volgt u de instructies op dit tabblad. Volg anders de instructies op het tabblad Sales Professional om de optie te configureren in Power Platform.
Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen
en selecteer vervolgens App-instellingen.Onder Algemene instellingen selecteert u Lead- en verkoopkansbeheer>Verkoopkansbeheer en schakelt u vervolgens de wisselknop Aangepaste velden op het afsluitformulier in op Ja.
Selecteer Opslaan.
en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
Volgende stappen
Formulier voor Verkoopkans sluiten aanpassen
Verkoopkansen sluiten als Binnengehaald of Gemist
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.