Stel uw gebruikers in staat om professioneel uitziende PDF-bestanden van verkoopentiteitsrecords te maken en met klanten te delen.
Genereren van PDF in- of uitschakelen
Met de functie voor het genereren van PDF-bestanden kunnen gebruikers RECHTSTREEKS PDF-bestanden genereren vanuit Dynamics 365 records. De mogelijkheid om PDF-bestanden te maken wordt ondersteund voor de volgende entiteiten: Accounts, Contactpersonen, Leads, Verkoopkansen, Offertes, Orders en Facturen, zowel in web- als in mobiele apps. U kunt de entiteiten selecteren waarvoor u het genereren van PDF's wilt inschakelen.
Selecteer een tabblad op basis van de verkoop-app die u gebruikt:
Genereren van PDF's in- of uitschakelen:
Selecteer in de linkerbenedenhoek van het scherm Gebied wijzigen
en selecteer vervolgens App-instellingen.
Selecteer in het siteoverzicht Overzicht en zoek in het zoekvak Converteren naar PDF. U kunt ook Productiviteitshulpmiddelen selecteren en vervolgens Converteren naar PDF selecteren.
Selecteer op de paing Converteren naar PDF de entiteiten waarvoor u de mogelijkheid tot het genereren van PDF's wilt inschakelen.
- Om alleen de entiteiten te zien waarvoor het genereren van PDF's momenteel is ingeschakeld, schakelt u de schakelaar Alleen ingeschakelde entiteiten weergeven in.
- Als u de lijst met entiteiten wilt filteren en een specifieke entiteit wilt zoeken waarvoor u het genereren van PDF's wilt inschakelen, gebruikt u het veld Filteren op entiteitsnaam. Als u bijvoorbeeld het genereren van PDF's wilt inschakelen voor de entiteit Verkoopkans, voert u verk en ziet u de lijst met entiteitsnamen gefilterd om de entiteitsnamen te tonen die beginnen met verk.
Selecteer Opslaan.
Genereren van PDF's is ingeschakeld voor de geselecteerde entiteiten.
Bekijk de kant-en-klare sjablonen en maak nieuwe sjablonen volgens uw vereisten. Zie Maken en beheren van Word sjablonen voor meer informatie.
Opmerking
U kunt geen PDF-bestand maken voor een entiteitsrecord als er geen sjabloon beschikbaar is voor die entiteit.
Nadat u PDF-generatie hebt ingeschakeld, kunnen verkopers een PDF genereren, downloaden naar hun lokale computer, opslaan in Dynamics 365 als Notities of opslaan in SharePoint.
Genereren van PDF's in- of uitschakelen:
Selecteer in het siteoverzicht onder Instellingen de optie Verkoopinstellingen.
Selecteer onder Geavanceerde instellingen de optie Genereren van PDF.
Selecteer op de paing Converteren naar PDF de entiteiten waarvoor u de mogelijkheid tot het genereren van PDF's wilt inschakelen.
- Als u alleen de entiteiten wilt zien waarvoor het genereren van PDF's momenteel is ingeschakeld, stelt u de optie Alleen ingeschakelde entiteiten weergeven in op Ja.
- Als u de lijst met entiteiten wilt filteren en een specifieke entiteit wilt zoeken waarvoor u het genereren van PDF's wilt inschakelen, gebruikt u het veld Filteren op entiteitsnaam. Als u bijvoorbeeld het genereren van PDF's wilt inschakelen voor de entiteit Verkoopkans, voert u verk en ziet u de lijst met entiteitsnamen gefilterd om de entiteitsnamen te tonen die beginnen met verk.
Selecteer Opslaan. Genereren van PDF's is ingeschakeld voor de geselecteerde entiteiten.
Bekijk de kant-en-klare sjablonen en maak nieuwe sjablonen volgens uw vereisten. Zie Gebruik Word sjablonen voor het maken van gestandaardiseerde documenten voor meer informatie.
Opmerking
U kunt geen PDF-bestand maken voor een entiteitsrecord als er geen sjabloon beschikbaar is voor die entiteit.
Nadat u PDF-generatie hebt ingeschakeld, kunnen verkopers een PDF genereren, downloaden naar hun lokale computer, opslaan in Dynamics 365 als Notities of opslaan in SharePoint.
Belangrijk
- De knop Opslaan naar SharePoint is beschikbaar voor gebruikers wanneer SharePoint integratie is ingeschakeld voor uw organisatie en het selectievakje Documentbeheer is ingeschakeld op de entiteitspagina. Als de knop niet wordt weergegeven, controleert u of SharePoint integratie en documentbeheer zijn ingeschakeld. Zie Entiteitsopties in- of uitschakelen voor meer informatie over het selectievakje Documentbeheer.
- De knop Opslaan naar Dynamics is beschikbaar voor gebruikers wanneer Notes is ingeschakeld voor de primaire entiteit. Als zij de knop niet zien, controleert u of het selectievakje Notities (inclusief bijlage) is ingeschakeld op de entiteitspagina in het gebied Aanpassing. Notities zijn standaard ingeschakeld voor alle voorgeconfigureerde entiteiten. Zie Entiteitsopties die alleen kunnen worden ingeschakeld voor meer informatie over het selectievakje Notities.
PDF-generatie in- of uitschakelen als u de Dynamics 365 voor mobiele telefoons gebruikt
Als u de Dynamics 365 voor telefoons mobiele app gebruikt, kunt u de mogelijkheid inschakelen om alleen PDF-bestanden te maken op de volgende entiteiten: Accounts, Contactpersonen, Potentiële klanten, Verkoopkansen, Offertes, Orders en Facturen.
Selecteer in het siteoverzicht onder Instellingen de optie Verkoopinstellingen.
Selecteer onder Geavanceerde instellingen de optie Genereren van PDF.
Als u pdf-generatie wilt in- of uitschakelen, gaat u naar de pagina Een PDF-bestand, onder Selecteer of PDF-bestanden kunnen worden gemaakt, opgeslagen en per e-mail kunnen worden verzonden op basis van Dynamics 365 Sales entiteitsrecords stelt u de wisselknop voor de entiteit in op of Disabled. Als u bijvoorbeeld PDF-generatie wilt inschakelen voor records van het type Verkoopkans, stelt u de schakeloptie voor Verkoopkans in op Ingeschakeld.
Selecteer Opslaan.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
PDF-bestanden maken van verkooprecords