Voorbeelden van het gebruik van Sales MCP Server met AI-agents en -assistenten

Laten we enkele voorbeeldscenario's bekijken om te begrijpen hoe u de Verkoop MCP-server kunt gebruiken om uw verkoopprocessen te verbeteren met AI-agents of assistenten.

Voorbeeld 1: Scripts voor verkoopaanroepen genereren voor elke lead

Prompt: Zoek alle leads op kenny.smith@contoso.com, verzamel informatie over hun accounts en concurrenten, en schrijf verkooptelefoonscripts voor mij om GPU's te verkopen aan elk van deze leads

De volgende tekst bevat de afgekapte versie van de uitvoer van Visual Studio Code + Claude:

Op basis van het uitgebreide accountonderzoek dat ik heb verzameld, kan ik nu gedetailleerde scripts voor verkooptelefoons maken voor elke lead. Dit zijn de scripts:

Verkooptelefoonscripts voor GPU-verkoop - kenny.smith@contoso.com Op basis van uitgebreid accountonderzoek zijn hier aangepaste verkooptelefoonscripts voor elke prospect:

Lead 1: Microsoft - Kenny Smith (100 GPUs) Lead ID: 32e354c2-3b06-44fd-b722-9422e1b2c422 Doelhoeveelheid: 100 GPUs Bedrijf: Microsoft Financiële Gezondheid: Uitstekend ($281.7 miljard omzet, $101.8 miljard nettowinst)

Verkoopscripts voor telefoon:Opening: "Hallo Kenny, dit is [Uw naam] van [Uw bedrijf]. Ik hoop dat je een geweldige dag hebt. Ik bel over uw vraag naar 100 GPU's. Gezien het enorme kapitaalplan van $ 80 miljard van Microsoft voor AI-infrastructuur dat dit jaar werd aangekondigd, wilde ik bespreken hoe we uw specifieke GPU-vereisten kunnen ondersteunen.

Research-Based inzichten: "Ik volg het ongelooflijke groeiverhaal van Microsoft - $ 281,7 miljard aan omzet en $ 32,5 miljard geïnvesteerd in R&D toont hun inzet voor innovatie." Uw Azure-implementatie van Nvidia Hopper GPU's voor grote taalmodellen trok onze aandacht en we zouden graag deel uitmaken van de voortdurende uitbreiding van de AI-infrastructuur van Microsoft.

Detectievragen:

"Zijn deze 100 GPU's bedoeld voor uitbreiding van AI-services van Azure of misschien interne Microsoft AI-onderzoeksprojecten?" "Gezien de focus van Microsoft op speciaal gebouwde hardware voor schaalbare AI-toepassingen, welke specifieke prestatievereisten richt u zich op?" "Hoe past deze aanschaf in de bredere AI-supercomputinginfrastructuurplannen van Microsoft?"

Waardepropositie: "De missie van Microsoft om elke persoon en organisatie in staat te stellen om meer te bereiken, is perfect afgestemd op onze GPU-oplossingen:

Betrouwbaarheid op bedrijfsniveau voor bedrijfskritieke Azure-workloads Naadloze integratie met bestaande Microsoft AI-infrastructuurprestatieoptimalisatie voor op AI gerichte toepassingen van Microsoft Schaalbare architectuur die toekomstige uitbreidingsplannen ondersteunt"

Financiële uitlijning: "Met de sterke financiële positie van Microsoft en 16% jaar-op-jaargroei op basis van AI-gerichte Azure, weet ik dat u de aanschafkracht hebt voor premium oplossingen. Onze concurrerende prijzen voor bedrijfsimplementaties zorgen voor een optimale ROI voor uw AI-investeringen."

Volgende stappen: "Ik wil graag een technisch overleg plannen met uw Azure-infrastructuurteam. Gezien de agressieve AI-tijdlijn van Microsoft, zou u deze week beschikbaar zijn voor een discussie van 45 minuten om te ontdekken hoe onze GPU's uw AI-initiatieven kunnen versnellen?"

Voorbeeld 2: Een accountonderzoek en betrokkenheidssamenvatting van een lead met collega's delen

Prompt: geef een overzicht van accountonderzoek en betrokkenheid voor de potentiële klant 'Gregory House'. Sla ze op in twee afzonderlijke documenten en verzend het Word-document naar kenny.smith@contoso.com

Andere servers moeten worden geconfigureerd als vereiste instellingen: mcp_WordServer, mcp_MailTools.

In de volgende schermopname ziet u de uitvoer van Visual Studio Code + Claude:
Schermopname van de melding voor voltooiing van de taak van Visual Studio Code + Claude met het Word document dat is opgeslagen en een e-mail verzonden bevestiging.

Voorbeeld 3: Het verkoopteam uploadt potentiële klanten (deelnemers aan gebeurtenissen) vanuit Excel naar Dynamics 365 Sales

In dit voorbeeld ziet u hoe een aangepaste agent kan worden gebouwd met behulp van de hulpprogramma's van de Sales MCP-server om bereik en opvolging te automatiseren voor deelnemers aan het evenement die zijn geüpload als potentiële klanten in Dynamics 365 Sales.

Uitgevoerde actie Gebruikte hulpprogramma's MCP-server gebruikt
Voor elke deelnemer aan het evenement krijgt de agent de leadrecord en gebruikt het leadonderzoek van de Sales Qualification Agent om te bepalen of het een goede match is. read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_lead_research Dataverse MCP-server, Verkoop MCP-server
Voor elke lead die goed past, stelt u een outreach-e-mail op. mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email Verkoop MCP-server
Wanneer een lead reageert, converteert u potentiële klant naar een nieuwe verkoopkans create_record, update_record Dataverse MCP-server
Als de lead interesse bevestigt, maakt u een offerte in Dynamics 365 Sales create_record Dataverse MCP-server
Bij goedkeuring van klant/verkoper maakt u een bestelling in Dynamics 365 Sales create_record Dataverse MCP-server

Voorbeeld 4: Een lead is afkomstig van een marketingcampagne naar de website

De lead begint een chat: "Ik ben op zoek naar metalen verpakkingen voor koudgeperste olijfolie. Kunt u me vertellen welke opties u hebt?

Uitgevoerde actie Gebruikte hulpprogramma's MCP-server gebruikt
Agent controleert of ze een bestaande lead zijn, haalt de leadrecord op en haalt accountonderzoek op van Dynamics 365 Sales. Door het onderzoek leert de agent dat het bedrijf een ideale klant is voor de producten en de voorkeur geeft aan duurzame verpakkingen. read_query, mcp_sales-mcp-ser_get_account_research Dataverse MCP-server, Verkoop MCP-server
Agent zoekt online om inzicht te hebben in het type verpakkingskenmerken dat olijfolie vereist en vindt dat ondoorzichtige en slanke flessen het beste werken. Geen vereist; agent maakt gebruik van Bing Search vanuit Copilot Studio Niet van toepassing
Op basis hiervan haalt de agent de juiste producten op uit Dynamics 365 en stelt deze voor aan de klant en stuurt deze deze in een e-mail. retrieve_knowledge, mcp_sales-mcp-ser_draft_outreach_email Dataverse MCP-server, Verkoop MCP-server
De agent verzendt een samenvatting van de betrokkenheidsgeschiedenis van de potentiële klant (inclusief hun antwoorden op de e-mail die eerder is verzonden en hun intentie om te kopen) naar de accountmanager mcp_sales-mcp-ser_get_engage_summary, SendEmailWithAttachmentsAsync Verkoop MCP-server, E-mail MCP-server

Voorbeeld 5: Een aanbiedingsbriefing voorbereiden voordat een klant belt

Scenario: Een verkoper staat op het punt deel te nemen aan een klantgesprek en wil een beknopt maar uitgebreid begrip van de verkoopkans.

Prompt: geef me een volledige briefing over de deal voor de verkoopkans Customer Engagement-platform voor Fabrikam Retail. Neem dealdoelstelling, huidige status, gezondheid, belanghebbenden, risico's en recente signalen op.

Gebruikte hulpprogramma's:

Uitgevoerde actie Gebruikte hulpprogramma's MCP-server gebruikt
Agent haalt alle verkoopkansinzichten op van sales close agent in één aanroep read_query, get_opportunity_deal_overview Dataverse MCP-server, Verkoop MCP-server
Agent geeft een overzicht van de uitvoer in een gestructureerde briefing die geschikt is voor de voorbereiding voor het gesprek get_opportunity_deal_overview Verkoop MCP-server

Voorbeelduitvoer:

De volgende schermopname bevat de afgekapte versie van de uitvoer van Visual Studio Code + Claude:

Schermopname van de uitvoer van de briefing over de deal die is gegenereerd door Visual Studio Code + Claude, met een gestructureerde samenvatting van de verkoopkans, inclusief doelstelling van de deal, de huidige status, integriteit, belanghebbenden, risico's en recente signalen.

Voorbeeld 6: Risico's en hiaten identificeren die de voortgang van de deal blokkeren

Scenario: Een verkoopmanager wil begrijpen waarom een deal is vastgelopen en welke hiaten moeten worden aangepakt.

Prompt: analyseer de status en risico's voor de verkoopkans Contoso – Verlenging FJ26 en vertel me wat er ontbreekt om de deal vooruit te helpen.

Uitgevoerde actie Gebruikte hulpprogramma's MCP-server gebruikt
Agent haalt statussignalen en risicoanalyse van verkoopkansen op read_query, get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks Dataverse MCP-server, Verkoop MCP-server
Agent analyseert MEDDPICC-frameworkelementen en identificeert kritieke hiaten get_opportunity_health, get_opportunity_top_risks Verkoop MCP-server
Agent correleert gezondheidsproblemen met risico's en genereert bruikbare inzichten get_opportunity_top_risks Verkoop MCP-server

Example Output: De volgende schermopname bevat de afgekapte versie van de uitvoer van Visual Studio Code + Claude:

Schermopname van de uitvoer van de dealrisicoanalyse die is gegenereerd door Visual Studio Code + Claude, met een analyse van de status en risico's van verkoopkansen met geïdentificeerde hiaten en bruikbare inzichten.

  • Last updated on