Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Uw prognose is uw realtime weergave van het behalen van quota, de status van de pijplijn en het omzetrisico. Het openen van uw prognose beantwoordt belangrijke vragen: Ben ik op schema om mijn quotum te bereiken? Waar zijn mijn pijplijngaten? Welke deals hebben nu aandacht nodig? Door regelmatig uw prognose te controleren, kunt u deals identificeren die risico lopen en corrigerende maatregelen nemen om hiaten te sluiten vóór het einde van het kwartaal.
De prognosefunctie wordt niet ondersteund op mobiele apparaten.
Een prognose openen en weergeven
Een prognose weergeven
- Ga in het siteoverzicht van Verkoophub naar Prestaties en selecteer Prognoses.
Als uw organisatie geen prognose heeft geconfigureerd of als u geen toegang heeft tot een geconfigureerde prognose, ziet u een kant-en-klare prognose voor de huidige maand. Meer informatie over de waarden die worden weergegeven in de prognose.
De geconfigureerde prognose van uw organisatie weergeven
Selecteer een prognose in de vervolgkeuzelijst aan de linkerzijde. Alle prognoses waarvoor u machtigingen hebt, worden hier weergegeven.
Kies de prognoseperiode die u wilt zien in de vervolgkeuzelijst aan de rechterkant.
Opties in de vervolgkeuzelijst geven het aantal prognoseperioden weer dat is gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. De standaardwaarde is de huidige periode.
Neem contact op met uw beheerder om de prognoseperioden in de vervolgkeuzelijst opnieuw in te delen. Zie Prognoseperioden opnieuw indelen voor meer informatie.
Verifieer het tijdstempel Laatst bijgewerkt om te zien wanneer de prognose voor het laatst is herberekend. Wanneer u op de pagina Prognoses wijzigingen aanbrengt in de prognose of wijzigingen aanbrengt in de onderliggende records, wordt de prognose onmiddellijk opnieuw berekend. Als u echter de onderliggende records op de pagina Verkoopkansen hebt bijgewerkt of de prognosehiërarchie hebt bijgewerkt, selecteert u Gegevens opnieuw berekenen om de prognose handmatig opnieuw te berekenen en de pagina te vernieuwen. Ga voor meer informatie naar Prognosegegevens actueel houden.
Het prognoseraster toont alle relevante kolommen zoals gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. De totalen worden samengevoegd per gebruiker of per rayon, op elk niveau van de hiërarchie en voor elke periode volgens de kenmerken van de prognosekolom. Bekijk als voorbeeld de standaardkolommen in een organigramprognose.
- De geaggregeerde waarden die in het raster worden weergegeven, zijn gebaseerd op de velden die in uw prognose zijn geconfigureerd. Als deze waarden niet overeenkomen met de waarden die u verwachtte, controleer dan de velden die worden gebruikt voor aggregatie.
- De machtigingen die tijdens de prognoseconfiguratie worden toegekend, bepalen wie de prognosewaarden kan bekijken. Zie voor meer informatie Weergavemachtigingen verstrekken.
Standaardkolommen in een organigramprognose
De volgende kolommen worden standaard weergegeven in een organigramprognose.
| Column | Wat het laat zien | Wat u moet doen |
|---|---|---|
| Gebruikers | Hiërarchie van gebruikers op basis van het veld Manager . | Vouw een gebruiker uit om de samengevoegde prognoses van hun direct ondergeschikten te zien. |
| Quotum | Het doelbedrag dat is ingesteld voor een specifieke eigenaar gedurende de prognoseperiode. | Vergelijk met Gecommitteerde om de kloof te zien die moet worden gedicht. |
| Toegewijd | Omzet uit verkoopkansen met een hoge betrouwbaarheid (prognosecategorie: Vastgelegd). | Beoordeling eerst: deze zullen waarschijnlijk worden gesloten. Zoek naar eventuele vastgelopen deals en coach verkopers om ze verder te brengen. |
| Beste geval | Omzet uit verkoopkansen met gemiddeld vertrouwen (prognosecategorie: Beste Geval). | Werk samen met verkopers om topdeals naar Committed te verplaatsen. Dit zijn uw groeikansen. |
| Pijplijn | Omzet uit vroege kansen (verwachtingscategorie: Pijplijn). | Koester actieve deals of verwijder vastgelopen deals die het getal opblazen. |
| Weggelaten | Omzet uitgesloten van de prognose (prognosecategorie: weggelaten). | Controleer regelmatig of geldige deals niet per ongeluk worden uitgesloten. |
| Binnengehaald | Opbrengst van gesloten kansen. | Volg met betrekking tot Quota om de werkelijke prestatie te zien. |
| Verloren | Omzet van verloren-gesloten kansen. | Analyseer patronen voor coaching en pijplijnstrategie. |
Beginnen met de standaardprognose
Elke gebruiker heeft directe toegang tot een prognose voor de huidige maand. Er is geen beheerdersconfiguratie vereist.
De kant-en-klare prognose is gebaseerd op de organigramsjabloon en is voor alle gebruikers beschikbaar.
De prognose is gebaseerd op de hiërarchie van het verkoopteam zoals is gedefinieerd door het veld Manager in het record Gebruiker. Dit betekent dat de prognose de structuur van het verkoopteam weerspiegelt en inzichten oplevert die aansluiten bij de structuur van de organisatie.
De standaardprognose gebruikt verkoopkans als de samenvoegentiteit en is alleen beschikbaar voor de huidige maand.
Ga naar Prestaties>Prognoses om de kant-en-klare prognose te bekijken. De prognose voor de huidige maand is beschikbaar. De prognose is naar de huidige maand en fiscaal jaar vernoemd, bijvoorbeeld Mijn februariprognose voor het boekjaar 2024.
De kant-en-klare prognose is slechts een startpunt. We raden u aan samen te werken met uw beheerder om een prognose te configureren die op de behoeften van uw organisatie is afgestemd. Zie voor meer informatie Een prognose configureren.
Verschil tussen de kant-en-klare prognose en een geconfigureerde prognose
De volgende tabel bevat de verschillen tussen de kant-en-klare prognose en een prognose die voor uw organisatie is geconfigureerd.
| Gebruiksklare prognose | Geconfigureerde prognose |
|---|---|
| Gebaseerd op de organigramsjabloon. | Gebaseerd op het sjabloon dat uw beheerder heeft geconfigureerd. |
| Gebruikt kans als de entiteit voor samengevoegde gegevens. | Maakt gebruik van een entiteit voor samentellen die uw beheerder heeft geconfigureerd. |
| Is beschikbaar voor alle gebruikers. | Is beschikbaar voor gebruikers die toegang hebben gekregen van de beheerder. |
| Is alleen voor de huidige maand beschikbaar. | Is beschikbaar voor het aantal perioden dat is gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. |
| Prognosewaarden worden vrijwel in realtime bijgewerkt. | Prognosewaarden worden maar 1 keer in de 24 uur bijgewerkt of kunnen op elk gewenst moment handmatig worden vernieuwd. |
| De quotumwaarde is gebaseerd op het bedrag dat de vorige maand is gewonnen. | De quotumwaarde is gebaseerd op de waarde die is gedefinieerd in de prognoseconfiguratie. |
| Updates van de onderliggende records worden in de prognose weerspiegeld nadat de prognosepagina is vernieuwd. | Updates van de onderliggende records worden in de prognose weerspiegeld nadat de prognose is herberekend. |
| Kan maximaal 50.000 records verwerken. | Er is geen limiet voor het totaal aantal records. |
| Prognoses worden niet opgeslagen. Op een bepaald moment is alleen de prognose voor de huidige maand beschikbaar. | Prognoses worden voor meerdere prognoseperiodes opgeslagen en kunnen op elk moment worden bekeken. |
Prognoses en verkoophiërarchie
Elke prognose is gekoppeld aan een door de organisatie gedefinieerde hiërarchie die de waarden niveau voor niveau samenvoegt. Als u de sjabloon Prognose voor organigram gebruikt, wordt de prognose gemaakt op basis van de hiërarchie van het verkoopteam zoals gedefinieerd door de managerrol in het record Gebruiker. Evenzo, als de sjabloon Rayonprognose wordt gebruikt, wordt de hiërarchie gebaseerd op het opzoekveld Rayonmanager.
U hebt bijvoorbeeld een prognose gemaakt met de sjabloon Organigramprognose. De hiërarchie wordt gedefinieerd op basis van de record Gebruiker. Als Alyce Durham een verkoopmanager is met één directe ondergeschikte en als zij is aangewezen als manager in het Gebruiker record, ziet Alyce de prognose voor beide gebruikers. Omdat Alyce Durham op haar beurt weer Samuel Strom als leidinggevende heeft, ziet Samuel zijn eigen prognoses, samen met de samengevatte prognoses van zijn directe leidinggevenden, waaronder Alyce.
Om de samengetelde prognose voor iedereen in de hiërarchie te zien, vouwt u een specifieke prognose uit.
Een valuta selecteren
Wanneer uw verkoopteams verspreid zijn over verschillende regio's, kan het voor gebruikers in verschillende regio's verwarrend zijn om de prognose in de basisvaluta van de organisatie te analyseren en te begrijpen. Dankzij de optie voor selectie van meerdere valuta's kunnen de verkoopteams de prognosegegevens in realtime kiezen en omzetten op basis van de laatste wisselkoers naar de valuta's die in uw organisatie zijn gedefinieerd. Deze functie helpt bij een betere planning, organisatie en begrip van de huidige prognosestatus.
Een beheerder of prognosemanager moet de optie voor het selecteren van valuta inschakelen. Zie Selectie van meerdere valuta´s inschakelen voor meer informatie.
De realtime conversie van prognosegegevens vindt altijd plaats op basis van de meest recente wisselkoers die in uw organisatie is gedefinieerd.
Stel dat u bijvoorbeeld verkoopteams in de VS en in Europa heeft. De basisvaluta voor uw organisatie wordt gedefinieerd als Amerikaanse dollar en euro wordt gedefinieerd als een van de valuta's. Wanneer u een prognose met meerdere valuta's maakt, zien verkoopteams de gegevens die worden weergegeven in Dollar. Verkoopteams in Europa kunnen de euro als valuta selecteren en de prognosegegevens worden weergegeven in euros. Het omrekenen van valuta gebeurt in realtime op basis van de huidige wisselkoers. Er kunnen ook handmatige aanpassingen worden uitgevoerd op de gekozen valuta.
Taken die u kunt uitvoeren op het prognoseraster
Met het prognoseraster kunt u de volgende taken uitvoeren:
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Prognosticeer nauwkeurig de omzet met verkoopprognoses
Een prognose configureren
Omzetresultaat analyseren met behulp van voorspellende prognoses
Problemen met prognoses oplossen