Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
In dit artikel wordt uitgelegd hoe systeembeheerders de wizard agentimplementatie van Copilot Hub kunnen gebruiken om de communicatiefuncties van leveranciers van de inkoopagent in te stellen en te configureren.
Prerequisites
Voordat u de communicatiefuncties van leveranciers van de inkoopagent kunt gebruiken, moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen:
U moet Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versie 10.0.44 of hoger uitvoeren, met alle beschikbare kwaliteitsupdates.
De volgende functies moeten zijn ingeschakeld in functiebeheer. Selecteer Check for updates als de functies niet op je systeem verschijnen.
- (Preview-versie gereed voor productie) Immersieve Home
- (Preview-versie gereed voor productie) Agentbeheer
- (Preview-versie gereed voor productie) Inkoopagent - Communicatie van leveranciers
- Optioneel: Om de agent automatisch e-mails te laten versturen, zet je de functie in (Productieklaar preview) Procurement Agent - Supplier Communications - verstuurt automatisch vervolgmails. We raden aan deze functie uit te schakelen voor sandbox-omgevingen, omdat gegevens (zoals inkooporders) mogelijk niet up-to-date zijn of e-mailadressen van leveranciers kunnen ontbreken.
Tip
- Als je niet alle functies ziet die je zoekt in de functiebeheer-werkruimte , selecteer dan 'Check for updates ' om de lijst met functies te ververversen.
- Als je de Agent-beheerfunctie niet kunt inschakelen, zorg er dan voor dat je omgeving aan alle vereisten voldoet, inclusief versievereisten en Copilot Studio-facturering.
Zorg er in het Power Platform admincentrum voor dat je de volgende versies van de volgende Dynamics 365 Apps draait in je Supply Chain Management-omgeving. Installeer of werk ze bij in de volgende volgorde:
- Installeer eerst Copilot voor financiële en operationele apps versie 1.0.03048.2 of hoger. Als deze al is geïnstalleerd, werkt u deze bij naar de nieuwste versie.
- Installeer Copilot vervolgens in Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versie 1.1.03510.1 of later. Als deze al is geïnstalleerd, werkt u deze bij naar de nieuwste versie.
Normaal gesproken worden de Microsoft Copilot Studio-agenten die nodig zijn voor leverancierscommunicatiefuncties automatisch gepubliceerd. Echter, data loss prevention (DLP)-beleidsregels in je omgeving kunnen het publiceren van deze agenten verhinderen. Ga naar Copilot Studio en zoek uw omgeving op om te controleren of de agents succesvol zijn gepubliceerd. Zorg ervoor dat de volgende Microsoft Copilot Studio-agenten in die omgeving worden gepubliceerd:
- Agent voor communicatie van leveranciers - inkomend
- Leverancier Communicatiefunctionaris - uitgaand.
Als de twee agenten niet zijn gepubliceerd, raadpleeg Problemen met de handhaving van gegevensbeleid voor Copilot Studio oplossen.
Video-instructies
Voor video-instructies over het instellen van leverancierscommunicatie, bekijk Supplier Communications: Setup and configure via agent deployment wizard.
De resterende secties in dit artikel bieden dezelfde instructies in tekstvorm.
Inzicht in de gebruiker van de agentidentiteit
Een agent identity user is een toegewijd Microsoft Entra ID-gebruikersaccount dat de Procurement Agent gebruikt om in te loggen op de systemen waarmee hij verbinding maakt. Dit account is anders dan iemand die dagelijks de brievenbus gebruikt. In plaats daarvan is het een service-achtige identiteit die de agent de benodigde rechten geeft om toegang te krijgen tot Dataverse, Microsoft Copilot Studio, Exchange en Supply Chain Management terwijl hij e-mails van leveranciers leest en beantwoordt.
Je maakt deze gebruiker aan of selecteert deze gebruiker tijdens de installatie omdat de agent zich bij meerdere diensten moet authenticeren voordat hij mailboxen kan monitoren, inkomende e-mails kan classificeren en vervolgberichten kan versturen. In de context van leverancierscommunicatie is de identiteitsgebruiker het account dat de wizard gebruikt om de agent te verbinden met de relevante mailboxen en achtergronddiensten. Die verbinding stelt de agent in staat om binnenkomende e-mails van leveranciers te verwerken en gerelateerde acties in Supply Chain Management te beheren zonder dat een mens zich voor elke stap hoeft aan te melden.
De agentimplementatiewizard uitvoeren
Om de communicatiefuncties voor leveranciers op te zetten, volgt u deze stappen:
Open Copilot Hub in het Power Platform-beheercentrum en selecteer Dynamics 365.
Selecteer Omgeving selecteren en kies uw doelomgeving.
Zoek in de sectie Alle agents de tegel Leverancierscommunicatieagent en selecteer de knop Toevoegen op die tegel om de wizard Agentimplementatie te starten.
De pagina Overzicht wordt geopend, die een samenvatting biedt van de wizard voor agentimplementatie en de bijbehorende mogelijkheden. Selecteer Volgende om door te gaan.
De pagina Vereisten controleren wordt geopend. Zorg ervoor dat uw omgeving voldoet aan alle vereisten voor de agent. De vereisten zijn ingedeeld in secties op deze pagina en u moet voldoen aan alle vereisten in elke sectie om door te gaan. U kunt als volgt de vereisten controleren:
- Controleer in de sectie Controleren of de volgende apps up-to-date zijn met ten minste de opgegeven versies . Bekijk deze lijst met vereiste apps en versies. Zorg ervoor dat de vermelde apps zijn geïnstalleerd in uw omgeving en dat hun versies gelijk zijn aan of groter zijn dan de apps die worden vermeld. Voor meer informatie over de vereiste apps en versies, zie de sectie met de vereisten .
- Als een van de apps niet is geïnstalleerd of bijgewerkt naar de vereiste versie, installeert of werkt u deze bij voordat u doorgaat. Er is een koppeling naar het Power Platform-beheercentrum beschikbaar om u te helpen bij het controleren van de app-versies en het uitvoeren van de installaties of updates indien nodig. Markeer de controle Voltooid nadat u hebt bevestigd dat alle apps aan de vereisten voldoen.
- In de resterende secties op deze pagina wordt automatisch gecontroleerd of alle andere vereiste functies en instellingen zijn ingeschakeld in uw omgeving. Als dat zo is, worden groene vinkjes weergegeven. Als een van de functies of instellingen niet is ingeschakeld, schakelt u deze in voordat u doorgaat. Koppelingen naar het Power Platform-beheercentrum vindt u in elke sectie om u te helpen bij het inschakelen van de relevante functies of instellingen, indien nodig. Meer informatie vindt u in Copilot-functies in- of uitschakelen.
- Telkens wanneer u wijzigingen aanbrengt om aan de vereisten te voldoen, gaat u terug naar de wizard agentimplementatie en selecteert u de knop Opnieuw laden aan de rechterkant van elke sectie om de wizard de status van die sectie opnieuw te laten controleren. Wanneer aan alle vereisten wordt voldaan, worden groene vinkjes weergegeven voor alle secties.
- Uw omgeving kan beleid voor preventie van gegevensverlies (DLP) bevatten waarmee wordt voorkomen dat er verbindingen worden gemaakt voor de inkoopagent. Zorg ervoor dat je organisatie de benodigde verbindingen toestaat. Zie Geavanceerde connectorbeleidsregels en beleidsregels ter preventie van gegevensverlies voor meer informatie.
Wanneer aan alle vereisten wordt voldaan, selecteert u Volgende om door te gaan.
De pagina Agent-id instellen wordt geopend. Op deze pagina kunt u het gebruikersaccount voor de agentidentiteit instellen dat de agent gebruikt om te communiceren met Dataverse en Microsoft Copilot Studio. Als u uw agent-id-gebruiker wilt instellen, volgt u koppelingen en maakt u instellingen in de volgende secties op deze pagina:
- Maak de Entra-gebruikers-id van uw agent : gebruik een speciale identiteit voor de agent voor beveiliging en onderhoud. Als u nog geen in aanmerking komende gebruiker hebt, selecteert u de koppeling die is opgegeven om het Microsoft 365-beheercentrum te openen en maakt u een nieuwe gebruiker die de agentidentiteitsgebruiker wordt. Selecteer vervolgens die gebruiker in de vervolgkeuzelijst.
- Identiteit instellen in de omgeving : in deze sectie ziet u de vereiste stappen voor het configureren van de agent-id-gebruiker in uw Power Platform-omgeving. Groene vinkjes geven aan welke stappen zijn voltooid. Er wordt een koppeling naar de gebruikersinstellingen van het Power Platform-beheercentrum opgegeven, zodat u de vereiste acties indien nodig handmatig kunt uitvoeren.
- Wijs vereiste productlicenties toe – De Procurement Agent gebruikt connectors van het premium-niveau, dus de door u geselecteerde gebruikersidentiteit voor de agent moet beschikken over een licentie die deze connectors toestaat. Meer informatie vindt u in veelgestelde vragen over Power Platform-licenties of download de licentiehandleiding. Voorbeelden van voldoende licenties worden vermeld in deze sectie. Selecteer de koppeling die is opgegeven om het Microsoft 365-beheercentrum te openen, waar u licenties voor de agentidentiteitsgebruiker kunt bekijken en toewijzen.
- Identiteit instellen in Finance and Operations : de agentidentiteitsgebruiker moet worden toegevoegd als gebruiker in Supply Chain Management en de beveiligingsrollen die in deze sectie worden vermeld toegewezen. Noteer de weergegeven rollen en selecteer vervolgens de koppeling die is opgegeven om de pagina Gebruikers van Supply Chain Management te openen, waar u beveiligingsrollen voor de agentidentiteitsgebruiker kunt controleren en toewijzen. Zorg ervoor dat elke vereiste rol aan de agent identity gebruiker is toegewezen, en ga dan terug om wizard te voltooien.
Nadat je alle vereiste instellingen hebt bevestigd, selecteer je Next om verder te gaan.
De pagina Connect-agent wordt geopend. Als u elk van de vereiste verbindingen wilt instellen, maakt u instellingen in de volgende secties op deze pagina. De agentidentiteitsgebruiker die u op de vorige pagina hebt opgegeven, wordt gebruikt om deze verbindingen in te stellen.
- Verbinding maken met de agent : de agent maakt gebruik van de typen verbindingen die hier worden vermeld. Selecteer voor elk type een bestaande verbinding in het menu als deze beschikbaar is. Als er geen verbindingen beschikbaar zijn, selecteert u de + knop om een nieuwe verbinding te maken. Selecteer Verbinding maken met de agent om de verbindingen te gebruiken die u hebt geselecteerd en wacht totdat de agent is verbonden.
- Gegevensstromen en -processen activeren: selecteer Gegevensstromen activeren en wacht tot alle weergegeven stromen overschakelen naar de status Geactiveerd .
Wanneer alle verbindingen en gegevensstromen als geslaagd worden weergegeven, selecteert u Volgende om door te gaan.
De pagina Postvakken configureren wordt geopend: als u de functies voor e-mailanalyse en levering van de inkoopagent wilt inschakelen, moet u een of meer postvakken configureren en synchroniseren met Dataverse met behulp van synchronisatie aan de serverzijde. U kunt ervoor kiezen om gedeelde postvakken, privépostvakken of beide te gebruiken. U moet ten minste één postvak configureren.
Voer de volgende stappen uit om een gedeeld postvak te gebruiken:
- Selecteer Gedeeld postvak instellen.
- Voer het e-mailadres van het gedeelde postvak in. Zorg ervoor dat de gedeelde mailbox al bestaat in Exchange Server. Meer informatie vindt u in Een gedeeld postvak maken.
- Selecteer Zoeken en selecteer Instellen.
- Volg de instructies op het scherm om de configuratie voor het gedeelde postvak goed te keuren en in te schakelen.
Dit proces koppelt het gedeelde postvak aan een team in de Power Platform-omgeving.
Important
Voeg alle gebruikers toe die agentconfiguraties maken of agentresultaten met betrekking tot dit postvak bekijken als leden van het gekoppelde team.
Voer de volgende stappen uit om een privépostvak in te stellen:
- Selecteer Privépostvak instellen.
- Naar een gebruiker zoeken. Als de gebruiker niet wordt weergegeven, raadpleegt u Gebruikers toevoegen aan de omgeving.
- Selecteer het postvak dat is gekoppeld aan de geselecteerde gebruiker.
- Selecteer Instellen.
- Volg de instructies op het scherm om de configuratie goed te keuren en in te schakelen. Dit proces maakt synchronisatie mogelijk tussen de e-mailserver en Dataverse voor het geselecteerde postvak.
Important
Alleen de eigenaar van een privépostvak kan agentconfiguraties maken en agentresultaten met betrekking tot dat postvak bekijken. De eigenaar moet rechten hebben om de agentconfiguratie te beheren en agentresultaten te bekijken.
Meer informatie over het instellen van e-mailsynchronisatie aan de serverzijde.
De pagina Agent inschakelen wordt geopend. Als u de agent wilt inschakelen, volgt u koppelingen en maakt u instellingen in de volgende secties op deze pagina:
- Publicatie van Copilot Studio agents: normaal gesproken worden de Microsoft Copilot Studio agents die nodig zijn om de inkoopagent uit te voeren, automatisch gepubliceerd. Maar er zijn mogelijk beleid voor preventie van gegevensverlies (DLP) in uw omgeving waarmee het publiceren van deze agents wordt voorkomen (meer informatie over het oplossen van problemen met het afdwingen van gegevensbeleid voor Copilot Studio). In deze sectie worden de agents vermeld die moeten worden gepubliceerd. Selecteer de koppeling die hier is opgegeven om naar Copilot Studio te gaan, waar u kunt controleren of deze agents zijn gepubliceerd en deze indien nodig publiceren. Meer informatie over belangrijke concepten: uw agent publiceren en implementeren.
- Agent-gerelateerde functies inschakelen – Deze sectie vermeldt de functies die ingeschakeld moeten worden in Supply Chain Management. Noteer de functies die hier worden vermeld en selecteer vervolgens de koppeling om de werkruimte Functiebeheer te openen, waar u elk van de functies kunt inschakelen.
Tip
- De (preview-versie gereed voor productie) Inkoopagent - Communicatie van leveranciers: het automatisch verzenden van de functie voor opvolgende e-mailberichten is optioneel. Hiermee kan de agent automatisch e-mailberichten verzenden. Schakel deze functie uit voor sandboxomgevingen omdat daar data (zoals inkooporders) mogelijk niet actueel is of e-mailadressen van leveranciers kunnen ontbreken.
- Als u niet alle functies op deze pagina ziet, selecteert u Controleren op updates om de lijst met functies te vernieuwen.
- Als je de Agent-beheerfunctie niet kunt inschakelen, zorg er dan voor dat je omgeving aan alle vereisten voldoet, inclusief versievereisten en Copilot Studio-facturering.
Nadat je alle instellingen op deze pagina hebt voltooid, selecteer je Volgende om verder te gaan.
De laatste pagina van de wizard wordt geopend. Selecteer Voltooien om de installatie te voltooien.
Gebruikersmachtigingen toewijzen
Nadat je de setup-wizard hebt uitgevoerd, stel je gebruikersrechten in voor de gebruikers die de agentconfiguratie beheren en bekijk je agentresultaten. De rechten verschillen voor gebruikers die de agentconfiguratie beheren en gebruikers die agentresultaten beoordelen. De volgende secties beschrijven deze verschillen.
Als u nieuwe gebruikers in uw omgeving moet maken om de agentconfiguratie te beheren of agentresultaten te bekijken, leert u hoe u gebruikers maakt.
Vereiste machtigingen voor gebruikers die de agentconfiguratie beheren
De volgende machtigingen zijn vereist voor gebruikers die de agentconfiguratie maken en beheren:
Vereiste Dataverse-gebruikersrollen:
- Basic-gebruiker
- Finance- en operationsagent configuratiebeheerder
- Basisgebruiker voor financiën en bewerkingen
Vereiste gebruikersrollen voor supply chainbeheer:
- Systeemgebruiker
- Inkoopmanager en/of Aankoopagent
Vereiste machtigingen voor gebruikers die agentresultaten bekijken
Gebruikers die de agentresultaten bekijken, hebben de volgende rechten nodig:
Vereiste Dataverse-gebruikersrollen:
- Basic-gebruiker
- Basisgebruiker voor financiën en bewerkingen
Vereiste gebruikersrollen voor supply chainbeheer:
- Systeemgebruiker
- Aankoopagent
Problemen oplossen
Problemen met het instellen van communicatiefuncties van leveranciers van de inkoopagent
Voor hulp bij problemen die kunnen optreden bij het instellen van communicatiefuncties van leveranciers van de inkoopagent, gaat u naar Veelvoorkomende problemen bij het instellen van communicatiefuncties voor leveranciers.
Problemen met synchronisatie aan de serverzijde
Meer informatie over het oplossen van veelvoorkomende problemen die betrekking hebben op synchronisatie aan de serverzijde bij probleemoplossing en bewaking.