Verbind uw agenten met een gegevensbron

Agents zoals Lead Research en Outreach moeten verbinding maken met een gegevensbron om gegevens te verzamelen. Dit wordt gedaan door een server-naar-server-verbinding met de gegevensbron op te zetten. Dankzij deze verbinding kan de agent op de achtergrond draaien en gegevens openen en ophalen uit de gegevensbron zonder tussenkomst van de gebruiker.

Als u Dynamics 365 Sales als uw CRM gebruikt, maakt de agent er rechtstreeks verbinding mee, omdat deze in dezelfde omgeving wordt geïmplementeerd. Er zijn geen extra installatiestappen nodig.

Als u andere CRM-systemen gebruikt, zoals Salesforce, moet de agent er verbinding mee maken om gegevens te verzamelen. Dit wordt gedaan door een server-to-server verbinding op te zetten.

Server-naar-server-verbinding met Salesforce instellen

Wanneer je een server-naar-server verbinding met Salesforce opzet, worden er een externe client-app en een integratiegebruiker aangemaakt in Salesforce. De externe client-app wordt gebruikt om de agent te authenticeren met Salesforce, terwijl de integratiegebruiker toegang krijgt tot data in Salesforce. De integratiegebruiker wordt gemaakt met een specifieke set machtigingen waarmee deze toegang heeft tot de gegevens die de agent nodig heeft.

Server-naar-server-verbinding met Salesforce inschakelen

1. Selecteer Connectors in de beheerinstellingen van de verkoopagent.
2. Selecteer onder Agentverbindingen de optie Salesforce.
3. Schakel de schakelaar Toegang inschakelen in.
4. Selecteer Opslaan.

Het kan enkele minuten duren voordat de verbinding tot stand is gebracht. Zodra de verbinding is gelegd, worden gebruikersgegevens van externe client-apps en integratie weergegeven onder Verbindingsdetails.

Als je in de toekomst de server-naar-server verbinding met Salesforce wilt uitschakelen, zet dan de knop 'toegang aanzetten ' uit. Deze actie verwijdert de externe client-app en integratiegebruiker uit Salesforce. De agent kan geen data meer in Salesforce gebruiken, en je moet de verbinding opnieuw instellen als je de agent met Salesforce wilt gebruiken.

Hoe komt de verbinding tot stand?

Wanneer een verbinding tot stand wordt gebracht, worden de volgende onderdelen in Salesforce gemaakt met behulp van de Salesforce-API's. De onderdelen kunnen worden bekeken in Salesforce CRM op de pagina Instellingen .

• Externe client-app of verbonden app: Gebruikt om de agent te authenticeren bij Salesforce. De naam van de externe client-app is M365 Copilot Sales external client app of M365 Copilot Sales connected app, afhankelijk van wanneer je de verbinding hebt aangemaakt.
• Integratiegebruiker: Wordt gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens in Salesforce. De naam van de integratiegebruiker is M365 Copilot Sales integration user.
• Machtigingenset: Wordt gebruikt om de integratiegebruiker toegang te geven tot de gegevens die de agent nodig heeft. De naam van de machtigingenset is M365 Copilot Sales permission set.

Het principe van minimale bevoegdheden wordt gevolgd om ervoor te zorgen dat de integratiegebruiker alleen de machtigingen heeft die nodig zijn om toegang te krijgen tot de gegevens die de agent nodig heeft. Als de agent opnieuw wordt geconfigureerd om toegang te krijgen tot meer aangepaste velden in het CRM, moet de verbinding opnieuw worden gemaakt om ze correct te openen. In dat geval wordt een foutmelding weergegeven en wordt een optie beschikbaar gesteld om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

Als er een fout optreedt waardoor de verbinding niet goed werkt, wordt er een foutmelding weergegeven. Selecteer Opnieuw verbinding maken om de verbinding opnieuw tot stand te brengen. Met deze actie wordt de bestaande verbinding verwijderd en wordt er een nieuwe gemaakt.

Machtigingen van de integratiegebruiker

De integratiegebruiker wordt gemaakt met een specifieke set machtigingen waarmee deze toegang heeft tot de gegevens die de agent nodig heeft. De machtigingen worden gedefinieerd in de machtigingenset M365 Copilot Sales permission set. De machtigingenset bevat de volgende machtigingen:

De volgende velden zijn leesbaar door de integratiegebruiker: