Wskaźnik potencjalnych klientów (wersja zapoznawcza)

Ocenianie potencjalnych klientów w kolejce CALL/NURTURE/VERIFY z zagrożonymi pieniędzmi.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Service	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps	Standard	Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących: — Regiony platformy Azure Government — Regiony platformy Azure (Chiny) - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)

Contact
Name	Saifs AI
adres URL	https://saifs.ai/
Email	taher@saifytech.com

Metadane łącznika
Publisher	Saifs AI
Website	https://saifs.ai/
Zasady ochrony prywatności	https://saifs.ai/privacy_policy/lead-scorer
Categories	AI; Dane

Wskaźnik potencjalnych klientów — Saifs AI

Lead Scorer — Saifs AI to serwer protokołu MCP (Model Context Protocol), który ocenia otwarty potok sprzedaży z nieprzetworzonych rekordów potencjalnych klientów (plus opcjonalne dzienniki dotykowe i dzienniki historii etapu) w możliwe do działania prawdopodobieństwa konwersji, dane dotyczące ryzyka pieniężnego, środki na kanał wielodotykowy i szeregowana kolejka codziennych wywołań.

Menedżerowie i twórcy sprzedaży otrzymują zwykły język, którzy kontaktują się z dzisiejszymi kartami (CALL / / NURTUREVERIFY), ekspozycją potoku z zakresem ufności i gotowym do wysłania codzienną listą — bez konieczności samodzielnego tworzenia modeli oceniania.

Ten program MCP jest udokumentowany na potrzeby certyfikacji Microsoft serwera MCP.

Publisher: Saifs AI

Witryna internetowa: https://saifs.ai
Tworzenie konta/rozpoczynanie pracy: https://saifs.ai
Skontaktuj się z nami / Pomoc: https://saifs.ai/contact-us
Prywatność: https://saifs.ai/privacy_policy/lead-scorer
Warunki: https://saifs.ai/eula

Uwierzytelnianie: OAuth 2.0

Kto może korzystać z tej funkcji

Ten mcp jest zbudowany dla osób, które decydują , które prowadzi do pracy dzisiaj i ile potok jest zagrożony — nie do pisania raportu statystycznego.

roli	Jak z niego korzystają
Kierownicy sprzedaży/dostawcy usług sprzedaży	Zobacz, ile otwartych potoków utknie, z zakresem pieniędzy, przed tygodniowym przeglądem prognozy.
Menedżerowie ds. sprzedaży/potencjalni klienci zespołu	Uzyskaj listę "zadzwoń dzisiaj", więc reps działają oferty, które boli najbardziej, jeśli idą zimno.
SdRs/BDRs/ wewnątrz sprzedaży	Postępuj zgodnie z codzienną `CALL` / / `NURTUREVERIFY` kolejką zamiast przewijać CRM przez recency lub gut.
Kierownictwo ds. kont	Zaawansowane aktywne możliwości, które nadal mają wartość kontaktową, i ratuj ciche transakcje na późnym etapie.
RevOps/ operacje sprzedaży	Ocenianie eksportu crm lub arkusza kalkulacyjnego do spójnej kolejki, nagłówka ekspozycji i notatek dotyczących jakości danych.
Marketing/potencjalni klienci z generacji popytu	Zobacz, które kanały uzyskują względne środki na zamknięte transakcje (gdy są udostępniane dzienniki dotykowe) — sygnał stylu zakupów, a nie przyczynowy dowód zwrotu z inwestycji.
CRM/ Salesforce / Administratorzy usługi HubSpot	Połącz agentów Copilot z potencjalnymi, działaniami i eksportami etapów, aby twórcy nie musieli ręcznie kompilować formuł oceniania.
twórcy Copilot Studio/Microsoft 365 Copilot	Dodaj narzędzia do oceniania potencjalnych klientów do agenta, aby użytkownicy końcowi mogli zapytać "kogo powinniśmy dzisiaj zadzwonić?" z pliku CSV lub zrzutu CRM.

Najlepsze dopasowanie: B2B i zespoły średniej rynku, które utrzymują księgę potencjalnych klientów/szans sprzedaży (CRM, Excel lub CSV) i potrzebują codziennej listy kontaktów w rankingu według pieniędzy na udział.

Branże: oprogramowanie i usługi, agencje, dystrybutory z nazwanym lejkiem sprzedaży, profesjonalnymi usługami i dowolnym zespołem z otwartymi potencjalnymi klientami oraz (najlepiej) działalnością i historią etapu.

Niewymagane: zespół ds. nauki o danych, niestandardowy model oceniania lub pakiet atrybucji przedsiębiorstwa. Eksport potencjalnych klientów i lead_idcreated_date wystarczy, aby rozpocząć; dotyki i historia etapów sprawiają, że kolejka i dane pieniężne są ostrzejsze.

Jak jest to przydatne

Większość zespołów nadal pracuje nad potokiem tylko z daty ostatniego dotknięcia, nazwy etapu lub rozmiaru transakcji. To brakuje cichych transakcji późnych etapów (wysokie pieniądze zagrożone) i zbyt prac hałaśliwych wczesnych potencjalnych klientów. Lead Scorer — Saifs AI zamienia książkę w wyjaśnione, sklasyfikowane pieniądze akcje:

Kto zadzwoni dziś — wstrzymanie potencjalnych klientów sklasyfikowanych według ryzyka potoku (CALL).
Kto pchać do przodu — aktywni potencjalni klienci, gdzie jeden kontakt jest nadal wart czegoś (NURTURE / PUSH FORWARD).
Kto należy zakwalifikować się jako pierwszy — potencjalni klienci z cienkimi historiami, którzy potrzebują ludzkiego sprawdzenia (VERIFY / QUALIFY).
Ile jest zagrożone — oczekiwana wartość i wartość potoku, pokazana jako zakresy z ufnością — nigdy nie jest szacowana sama wartość punktu nagie.
Jak wygląda lejek — etap perspektywy z historii etapu, gdy go masz; w przeciwnym razie zaobserwowano współczynniki wygranych według etapu.
Które kanały pojawiają się razem na wygranych transakcjach — względne środki wielodotykowe, gdy dzienniki aktywności są wystarczająco gęste.

Uczciwość jest wbudowana: cienkie książki odrzucają cięższe modele z określonym powodem i nadal zwracają użyteczne zakontraktowanie / kolejkę współczynnika etapów, a nie wymyślanie precyzji.

Przypadki użycia

1. Poniedziałek rano lista połączeń

Kto: Kierownik ds. sprzedaży lub potencjalnego klienta SDR.
Instrukcje: Połącz mcP, wklej lub przekaż w tym tygodniu eksport open-lead (i dziennik aktywności, jeśli go masz), a następnie zapytaj "Kto powinien zadzwonić dzisiaj do zespołu?"
Wynik: Kolejka sklasyfikowana CALL / / NURTUREVERIFY oraz podsumowanie w języku prostym, które można dodać do aplikacji Teams, Slack lub stand-up.

2. Ratowniczy rurociąg w martwym punkcie

Kto: Wiceprezes ds. sprzedaży lub kierownik ds. sprzedaży przed prognozą.
Instrukcje: Zasób książkę otwartą za pomocą okna zimnej ciszy (domyślnie 21 dni).
Wynik: Nagłówek pipeline-at-risk z zakresem ufności, plus alerty dotyczące cichych transakcji na późnym etapie, więc nazywasz te, które boli najbardziej, jeśli pójdą zimno.

3. Codzienna kolejka SDR/BDR z usługi CRM

Kto: Zespół SDR korzystający z usług Salesforce, HubSpot lub Dynamics eksportów.
Instrukcje: Eksportuj potencjalnych klientów (lead_id, created_dateetap, rozmiar transakcji) i opcjonalne działania; poproś agenta o ocenę pliku.
Wynik: Reps pracują na liście money-ranking zamiast najstarszego pierwszego lub round-robin tylko.

4. Rozwijaj ciepłe możliwości (pielęgnowanie, nie tylko wybieraj)

Kto: Kierownictwo ds. kont.
Instrukcje: Uwzględnij ostatnie dotknięcia, aby można było oszacować wartość zaangażowania i kontaktu.
Wynik:NURTURE pozycje sklasyfikowane według wartości kontaktu — następny krok / propozycja w sprawie transakcji, które nadal się przemieszczają, nie tylko cich.

5. Kwalifikowanie cienkich lub niezweryfikowanych potencjalnych klientów

Kto: RevOps i SDR.
Instrukcje: Ocenianie mieszanej książki zawierającej rekordy z małą lub żadną aktywnością.
Wynik: Niska pewność siebie prowadzi ziemi w VERIFY / QUALIFY , więc zespół potwierdza, że są prawdziwe przed traktowaniem wyników, jak na pewno.

6. Briefing menedżera bez żargonu modelu

Kto: Kierownicy ds. sprzedaży.
Instrukcje: Zapytaj o "dzisiejsze decyzje" po strzeleniu gola.
Wynik:decisions karty (CALL TODAY / / PUSH FORWARDQUALIFY), które nazywają prowadzenie, pieniądze, dni ciszy i jak pewni jesteśmy — bez słownictwa modelu przetrwania.

7. Konwersacja mieszana kanału (gdy masz kontakty)

Kto: Dział marketingu i sprzedaży razem.
Instrukcje: Wyślij dziennik dotykowy (lead_id, date, channel) plus wystarczającą liczbę zamkniętych potencjalnych klientów.
Wynik: Względne środki kanału na konwersje na dyskusję budżetową/mieszaną. Traktuj go jako wzorzec obserwacyjny ("te kanały pojawiają się na wygranych transakcjach"), a nie dowód, że jeden kanał spowodował wygraną.

8. Kondycja lejka z historii etapu

Kto: RevOps.
Instrukcje: Uwzględnij historię zmian etapu (lead_id, date, stage).
Wynik: Jaśniejszy widok sposobu przenoszenia potencjalnych klientów → MQL → SQL → Opportunity → Won/Lost, zamiast pojedynczego etapu migawki.

9. Raportowanie w walucie lokalnej (INR, USD i inne)

Kto: Regionalni liderzy sprzedaży.
Instrukcje: Przekazywanie currency (i opcjonalne ).currency_symbol
Wynik: Pieniądze sformatowane w formacie wyświetlania (na przykład • z indyjskim grupowaniem). Kwoty nie są konwertowane na walutę — wysyłaj wartości już w walucie, którą chcesz zgłosić.

10. Duże zrzuty CRM (ścieżka piaskownicy)

Kto: Metodyka RevOps z ponad 500 wierszami potencjalnych klientów.
Instrukcje: Wywołaj metodę lead_pipeline_get_engine za pomocą ścieżki pliku; zapisz i uruchom zwrócony skrypt zgodnie z danym.
Wynik: Ten sam stos oceniania bez wysyłania tysięcy wierszy za pośrednictwem agenta jako argumentów narzędzi.

Prerequisites

Dostęp do Microsoft Copilot Studio, Microsoft 365 Copilot, Azure Foundry lub innego hosta, który może wywoływać ten serwer MCP
Uprawnienie do tworzenia agentów i dodawania narzędzi MCP
Konto Saifs AI autoryzowane do oceny potencjalnych klientów — Saifs AI
Możliwość ukończenia logowania OAuth 2.0 podczas nawiązywania połączenia z serwerem MCP
Eksport potencjalnego klienta z co najmniej:
- lead_id (unikatowy identyfikator)
- created_date (po wejściu do lejka ołowiu)
Opcjonalne, ale zalecane:
- stage(Lead, , SQLMQL, Opportunity, , LostWon)
- status(open / / wonlost)
- closed_date dla wierszy wygranych/utraconych
- deal_size (szacowana wartość; brakujące wartości są przypisywane z mediany książki i oflagowane)
- source (kanał pozyskiwania, do raportowania)
- Touches:lead_id, date, opcjonalnie channel (e-mail, pokaz, seminarium internetowe, połączenie, ...)
- Historia etapu:lead_id, date, stage
W przypadku potoków większych niż 500 wierszy potencjalnych klientów: piaskownica kodu z dostępem do sieci w celu uruchomienia skryptu zwróconego przez lead_pipeline_get_engine

Przydatne wartości domyślne, jeśli ich nie ustawiono: horyzont konwersji 90 dni; zimna cisza 21 dni; długość kolejki połączeń 10; waluta USD.

Obsługiwane operacje

lead_pipeline

Ocenia otwarty potok sprzedaży 500 wierszy potencjalnych klientów lub mniej. Wyślij wiersze bezpośrednio; serwer zwraca pełny wynik, w tym rejestr dla potencjalnych klientów, menedżer decisions, ekspozycję potoku i kolejkę codziennych wywołań.

Użyj, gdy użytkownik pyta, kto ma wywołać, ile potoku jest zagrożony, outlook konwersji, codzienna kolejka SDR lub aby ocenić zrzut CRM/CSV 500 potencjalnych klientów lub mniej.

Nie należy używać, gdy istnieje więcej niż 500 potencjalnych klientów — wywołaj lead_pipeline_get_engine zamiast tego.

Wymagane parametry

Parameter	Typ	Description
`leads`	macierz	Nieprzetworzone wiersze potencjalnych klientów. Każdy element wymaga `lead_id` elementów i `created_date`.

Parametry opcjonalne

Parameter	Typ	Description
`touches`	macierz	Dziennik aktywności (`lead_id`, `date`, opcjonalnie `channel`). Poprawia zaangażowanie, uczenie się o wartościach kontaktowych i środki na kanał.
`stage_history`	macierz	Dziennik zmian etapów (`lead_id`, `date`, `stage`). Umożliwia rzeczywisty model lejka; w przeciwnym razie używane są empiryczne współczynniki wygranych według etapu.
`as_of`	ciąg	Data analizy/"dzisiaj" (`YYYY-MM-DD`). Wartość domyślna to najnowsza data w danych.
`horizon_days`	liczba całkowita	Okno dla programu Outlook konwersji (wartość domyślna 90).
`currency`	ciąg	Kod ISO dla wyświetlania pieniędzy (wartość domyślna `USD`). Brak konwersji FX.
`cold_threshold_days`	liczba całkowita	Dni ciszy, po których prowadzić liczy się jako zimny (domyślnie 21).
`call_queue_size`	liczba całkowita	Maksymalna długość kolejki połączeń dziennych (domyślnie 10).
`include_diagnostics`	boolean	Jeśli wartość true, dołącz dodatkową diagnostykę dopasowania modelu (wartość domyślna false).

Co można odzyskać (koncepcyjnie)

Menedżer rankingowy decisions (CALL TODAYQUALIFY / PUSH FORWARD / )
Narażenie potoku: ryzyko otwarcia potoku i potoku z zakresem ufności
Rejestr potencjalnych klientów: etykieta zaangażowania (Gorąca / Ocieplenie / Zimno / ...), perspektywy konwersji, dane pieniężne, krótkie ślady "dlaczego"
Codziennie call_queue (CALL / / NURTUREVERIFY) i gotowy do wysłaniadelivery_text
Uwagi dotyczące jakości danych (porzucone wiersze, rozmiary transakcji imputed, ostrzeżenia historii elastycznej)
Opcjonalne środki na kanał w przypadku dotknięcia i wystarczającej liczby zamkniętych potencjalnych klientów

lead_pipeline_get_engine

W przypadku potoków większych niż 500 wierszy potencjalnych klientów. Zwraca pełny, uruchamiany skrypt Python, który ładuje eksport potencjalnych klientów w piaskownicy i ocenia go. Wiersze nigdy nie przechodzą przez agenta jako tokeny. Zapisz i uruchom zwrócony skrypt dosłowny.

Wymagane parametry

Parameter	Typ	Description
`file_path`	ciąg	Ścieżka do eksportu potencjalnych klientów (CSV/TSV/JSON) w piaskownicy.

Parametry opcjonalne

Parameter	Typ	Description
`touches_path`	ciąg	Ścieżka do dziennika aktywności/dotyku.
`stage_history_path`	ciąg	Ścieżka do historii zmiany etapu.
`currency`	ciąg	Kod waluty ISO do wyświetlenia (domyślnie USD).
`as_of`	ciąg	Data `YYYY-MM-DD`analizy .

Jak uruchomić zwrócony skrypt

Zapisz skrypt dokładnie tak jak podany (nie należy ponownie wpisywać, skracać ani ponownie implementować oceniania).
W razie potrzeby wskaż ścieżkę /walutę/wiersze daty w plikach użytkownika.
Uruchom go w piaskownicy z dostępem sieciowym do usługi oceniania.
Przeczytaj drukowane decyzje i dane nagłówkowe; użyj pełnego wyniku JSON dla rejestru i kolejki.

Uzyskiwanie poświadczeń

Lead Scorer — Saifs AI używa protokołu OAuth 2.0.

Administratorzy i twórcy nie tworzą ręcznie kluczy interfejsu API. Podczas tworzenia nowego połączenia w Copilot Studio nastąpi przekierowanie do aplikacji Saifs AI w celu zalogowania się. Po pomyślnym zalogowaniu zostanie utworzone połączenie, a agent może wywołać narzędzia MCP na tym koncie.

W przypadku twórców łączących mcp w Copilot Studio

Zaloguj się lub utwórz konto na stronie https://saifs.ai.
W Copilot Studio dodaj wskaźnik potencjalnych klientów — Saifs AI i rozpocznij tworzenie nowego połączenia.
Po wyświetleniu monitu ukończ logowanie OAuth 2.0 i zatwierdź dostęp.
Upewnij się, że połączenie powiedzie się (lead_pipeline i lead_pipeline_get_engine jest wyświetlane i możliwe do wywołania).

Podczas uwierzytelniania saifs AI weryfikuje token dostępu OAuth (i skojarzone tożsamości konta) po stronie serwera w celu autoryzowania wywołań narzędzi MCP. Tokeny są używane na potrzeby sesji uwierzytelnionej. Zobacz Saifs AI Privacy Policy (Zasady zachowania poufności informacji saifs AI).

W przypadku wydawców/weryfikacji Microsoft (Azure Key Vault)

Przesyłanie certyfikatów konfiguruje protokół OAuth 2.0 za pośrednictwem Azure Key Vault (authorization.type = AzureKeyVault). Przechowuj wpisy tajne z dokładnymi nazwami (z uwzględnieniem wielkości liter):

Tajna nazwa	Wymagane dla protokołu OAuth 2.0	Purpose
`ClientId`	Yes	Identyfikator klienta/aplikacji OAuth
`ClientSecret`	Yes	Wpis tajny klienta OAuth
`AuthorizationUrl`	Yes	Punkt końcowy autoryzacji
`TokenUrl`	Yes	Punkt końcowy tokenu
`RefreshUrl`	Jeśli są używane tokeny odświeżania	Odśwież punkt końcowy
`Scopes`	Jeśli zakresy są wymagane	Zakresy rozdzielone spacjami

Przyznaj jednostce usługi 8e91e74f-afe9-41cd-8c3f-17a9562a74ea certyfikacji Microsoft Key Vault tajnego użytkownika (lub równoważnego dostępu do odczytu). Ustaw authorization.referenceId w manifeście MCP identyfikator URI Key Vault, a nie tajny identyfikator URI.

"authorization": {
  "type": "AzureKeyVault",
  "referenceId": "https://saifs-mcp-kv.vault.azure.net/"
}

Aby uzyskać Key Vault szczegóły konfiguracji, zobacz Microsoft certyfikat serwera MCP — Jak mogę skonfigurować Key Vault?.

Wprowadzenie

Przepływ dla administratorów

Kliknij pozycję Nowy agent.
W menu po prawej stronie kliknij pozycję Narzędzia.
Kliknij pozycję Model Context Protocol (MCP).
Wybierz pozycję Wskaźnik potencjalnych klientów — Saifs AI.
Kliknij pozycję Nie połączono, a następnie kliknij pozycję Utwórz nowe połączenie.
Po wyświetleniu monitu ukończ logowanie saifs AI OAuth 2.0 .
Po zalogowaniu połączenie zostanie pomyślnie utworzone.

Przykład: tworzenie agenta kolejki połączeń codziennych

Nazwij agenta, na przykład kolejkę połączeń codziennych.
Dodaj instrukcje, takie jak:

You help sales managers decide who to contact today.
When the user provides a lead export (lead_id, created_date; optional stage, status, deal_size, touches, stage_history):
- If there are 500 lead rows or fewer, call lead_pipeline with the rows.
- If there are more than 500 leads, call lead_pipeline_get_engine and run the returned script verbatim against the file.
Always lead with ranked CALL / NURTURE / VERIFY (or CALL TODAY / PUSH FORWARD / QUALIFY) actions and money impact in the user's currency.
Explain in plain language. Do not invent rupee or dollar figures the tools did not return.
If history is thin, say so and treat VERIFY items as qualification — do not auto-act on low-confidence leads.

Kliknij pozycję Podgląd i przetestuj za pomocą małego woluminu CSV potencjalnego klienta (uwzględnij kilka wygranych/utraconych wierszy i niektóre działania, jeśli to możliwe).
Kliknij Publikuj.

Szybka weryfikacja po nawiązaniu połączenia

Zdobyć małą książkę lead_pipeline z (uwzględnić niektórych otwartych potencjalnych klientów i, jeśli to możliwe, zamkniętych potencjalnych klientów plus dotknięcia).
Upewnij się, że odpowiedź obejmuje decisionsekspozycję potoku, rejestr dla potencjalnych klientów i .call_queue
W przypadku większego pliku wywołaj lead_pipeline_get_enginepolecenie , zapisz i uruchom zwrócony skrypt zgodnie z podanym, a następnie potwierdź zapisanie pliku wyników.

Przykładowe pytania po nawiązaniu połączenia

"Kogo powinniśmy dziś zadzwonić z tego eksportu potencjalnych klientów?"
"Ile rurociągu utknie w martwym punkcie i które oferty idą zimno?"
"Utwórz 10-osobową kolejkę SDR w inR".
"Które kanały są wyświetlane w tym dzienniku dotykowym?"

Znane problemy i ograniczenia

Wymagane jest aktywne konto. Wymagane jest aktywne konto Saifs AI z dostępem do wskaźnika potencjalnych klientów. Nie można wywołać narzędzi, dopóki logowanie OAuth 2.0 nie zostanie pomyślnie zakończone na połączeniu.
Minimalne dane dla cięższych modeli. Domyślnie warstwy konwersji i środków na kanał wymagają wystarczającej liczby zamkniętych historii (zazwyczaj około 30 zamkniętych potencjalnych klientów i około 8 zwycięstw). Poniżej te warstwy odmawiają z określonego powodu; ocenianie jest kontynuowane z zaangażowaniem i rezerwami stóp procentowych na etapach.
Limit rozmiaru ścieżki wiersza. lead_pipeline akceptuje 500 wierszy potencjalnych klientów lub mniej. Większe książki muszą używać .lead_pipeline_get_engine
Dotyki i historia sceny są opcjonalne, ale materialne. Bez dotykania, zaangażowania, zdobytej wartości kontaktowej i środków na kanał są słabe lub pomijane. Bez historii etapu perspektywy lejka używają obserwowanych współczynników wygranych według etapu, a nie pełnego modelu przejścia.
Można założyć wartość kontaktu, a nie zdobyć wiedzy. Nauczony wzrost wymaga wystarczającej ilości dotykanych i nietkniętych zamkniętych prowadzi na etapie. W przeciwnym razie stosowane jest domyślne założenie skuteczności kontaktu i oznaczane jako takie.
Obserwacja, a nie eksperyment laboratoryjny. Touched-vs-un-untknięte porównania i środki kanału są wzorce w historii, a nie randomizowane dowód, że wywołanie lub kanał "spowodował" zwycięstwo. Jeśli reps już działają najlepiej potencjalnych klientów, zmierzona wartość kontaktu może wyglądać zbyt wysoko.
Otwarte potencjalnych klientów są "jeszcze nie", "nigdy". Otwarte rekordy pozostają w grze do as_of; utracone rekordy pozostają bez konwersji. Nie traktuj pojedynczego prawdopodobieństwa konwersji jako limitu przydziału lub numeru prowizji bez własnego wstrzymania/testu wstecznego.
Potencjalni klienci o niskim poziomie pewności nie są wywoływani automatycznie. Rekordy bez dotyku lub niedostępny model konwersji są oflagowane niskie zaufanie: mogą być wyświetlane jako VERIFY, a nie / CALLNURTURE .
Waluta to etykieta wyświetlana. Przekazywanie INR lub USD nie konwertuje kwot. Wyślij rozmiary transakcji już w walucie, którą chcesz zgłosić.
Nieprawidłowe wiersze są porzucane, a nie wymyślane. Brakujące lead_id daty lub created_date, nierozwiązane daty, zduplikowane identyfikatory (pierwsze zwycięstwa), a ujemne/niedokończone rozmiary transakcji są czyszczone i liczone w raporcie jakości danych.
Brak zapisu CRM w tej wersji. McP ocenia i wyjaśnia; nie aktualizuje usługi Salesforce, HubSpot ani dataverse.
Dane osobowe. Nazwy potencjalnych klientów, identyfikatory i działania mogą być danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem ochrony prywatności (w tym dostawcą dpDP w Indiach). Użyj tylko danych, które masz uprawnienia do przetwarzania.
ASCII w nagłówkach pakietów. Na Microsoft wskazówki dotyczące certyfikacji użyj nazw nagłówków i wartości tylko ASCII w plikach manifestu i definicji narzędzi, aby uniknąć błędów walidacji.
Wymagana sesja protokołu OAuth. Narzędzia nie będą działać, dopóki połączenie OAuth 2.0 nie powiedzie się; Wygasłe tokeny mogą wymagać od użytkownika ponownego nawiązania połączenia.

Często zadawane pytania

Jak połączyć umowę MCP?

Postępuj zgodnie z usługą Flow dla administratorów w obszarze Wprowadzenie: Nowe narzędzia agenta → narzędzia → model context Protocol (MCP) → wybierz pozycję Lead Scorer — Saifs AI → Create New Connection → complete Saifs AI OAuth 2.0 sign-in (Tworzenie nowego połączenia) saifs AI OAuth 2.0.

Jakich kolumn potrzebuję?

Co najmniej: lead_id i created_date. Silniejsze wyniki wymagają etapu, stanu, rozmiaru transakcji, dziennika dotykowego i historii etapu. Daty mogą być YYYY-MM-DD lub typowymi wariantami dnia/miesiąca/roku.

Którego narzędzia należy użyć?

500 potencjalnych klientów lub mniej:lead_pipeline (wysyłaj wiersze w wywołaniu narzędzia).
Ponad 500 potencjalnych klientów:lead_pipeline_get_engine (uruchom zwrócony skrypt lokalnie).

Co to jest kolejka CALL /NURTURE / VERIFY?

Krótka, w rankingu pieniędzy lista dzienna:

CALL — transakcje w martwym punkcie (co najmniej cold_threshold_days) sklasyfikowane według wartości zagrożonej
NURTURE — aktywne transakcje sklasyfikowane według wartości jednego kontaktu
VERIFY — rekordy z cienką historią/niską ufnością, które wymagają sprawdzenia przez człowieka

Karty menedżera używają tego samego pomysłu, jak CALL TODAY / PUSH FORWARD / QUALIFY.

Dlaczego dane pieniężne pokazują zakresy?

Każda wartość waluty jest zwracana z zakresem (i sumami potoków z pasmem w stylu bootstrap), nie tylko pojedynczym punktem. Jest to celowe, aby menedżerowie mogli ufać liczbie, gdy rzeczywistość ląduje wewnątrz zakresu.

Czy mogę używać usługi Salesforce, HubSpot lub Excel eksportów?

Yes. Każdy eksport z identyfikatorami potencjalnych klientów i utworzonymi datami działa. Mapuj działania na zmiany i touches ich etapy, kiedy stage_history to możliwe. McP nie zapisuje z powrotem do CRM.

Czy środki na kanał są takie same jak marketingowe zwroty z inwestycji?

No. W przypadku dotykania i wystarczającej liczby zamkniętych potencjalnych klientów uzyskujesz względne środki wielodotykowe. Użyj go jako sygnału mieszanego w konwersacji marketingowej, a nie jako dowód, że kanał spowodował przychód.

Kto mogę skontaktować się z pomocą techniczną?

Użyj https://saifs.ai/contact-us. Uwzględnij środowisko Copilot Studio, błędy połączenia (jeśli istnieją) oraz informacje o używanych lead_pipeline lub lead_pipeline_get_engine.

Instrukcje dotyczące wdrażania

W Microsoft Copilot Studio (certyfikowana/opublikowana ścieżka)

Otwórz Copilot Studio i utwórz lub edytuj agenta.
Dodaj narzędzia/serwery MCP i wybierz pozycję Lead Scorer — Saifs AI z katalogu certyfikowanego (po Microsoft publikacji).
Ukończ zgodę protokołu OAuth 2.0 na konto Saifs AI, które ma dostęp do usługi Lead Scorer.
Przetestuj lead_pipeline niewielką próbkę (≤500 potencjalnych klientów) przed monitami produkcyjnymi.
Dokument dla twórców, którzy eksportuje do dołączenia (potencjalni klienci, opcjonalne dotknięcia, opcjonalna historia etapu).

Zawartość pakietu do certyfikacji Microsoft

Przygotuj pakiet MCP na certyfikat serwera MCP Microsoft (wersja zapoznawcza), w tym:

Manifest (definicja serwera MCP, metadane, ikony, dokumentacja autoryzacji Azure Key Vault)
Plik definicji narzędzia (lead_scoring_mcptools.json) opisujący lead_pipeline i lead_pipeline_get_engine
To intro.md (publiczna dokumentacja)
Ikony i zasoby znakowania, które są zgodne z Microsoft 365 / Wskazówki dotyczące ikony pakietu teams
Adresy URL pomocy technicznej, prywatności i terminów
Wpisy tajne protokołu OAuth 2.0 Key Vault na potrzeby walidacji (ClientId, , , AuthorizationUrlTokenUrli opcjonalnieRefreshUrl / Scopes) ClientSecret

Prześlij za pośrednictwem Centrum partnerskiego przy użyciu aplikacji i agentów dla platformy M365 i typu oferty Copilot. Zachowaj dopasowanie implementacji na żywo do certyfikowanego pakietu; prześlij ponownie podczas dodawania narzędzi lub wprowadzania znaczących zmian w zachowaniu lub metadanych.

Support

Produkt: Wskaźnik potencjalnych klientów — Saifs AI
Publisher: Saifs AI
Witryna internetowa: https://saifs.ai
Tworzenie konta/rozpoczynanie pracy: https://saifs.ai
Skontaktuj się z nami / Pomoc: https://saifs.ai/contact-us
Prywatność: https://saifs.ai/privacy_policy/lead-scorer
Warunki: https://saifs.ai/eula
Punkt końcowy MCP (odwołanie): https://lead-scoring-mcp.saifs.ai/mcp

Akcje

Wskaźnik potencjalnych klientów

Ocenianie potencjalnych klientów w kolejce CALL/NURTURE/VERIFY z zagrożonymi pieniędzmi.

Wskaźnik potencjalnych klientów

Identyfikator operacji:: InvokeMCP

Ocenianie potencjalnych klientów w kolejce CALL/NURTURE/VERIFY z zagrożonymi pieniędzmi.