Użycie zgody klienta

Program Dynamics 365 Customer Insights umożliwia honorowanie żądań zgody klientów przez importowanie i przechowywanie ich preferencji w ramach zunifikowanego profilu.

Jeśli przechowujesz dane zgody oddzielnie od profili klientów, dodaj je jako nowe źródło danych. Dodaj źródło danych zawierające dane zgody do procesu unifikacji danych. Gdy uda Ci się ujednolicić dane dotyczące zgody i profile klientów, tworzysz jednolite profile klientów zawierające informacje o zgodzie. W przypadku profilów klientów, które już zawierają informacje dotyczące zgody, przejdź bezpośrednio do sekcji Użycie zgody klienta.

Wymagania wstępne

Aby zjednoczyć dane dotyczące zgody z innymi profilami klientów, Twoje dane źródłowe muszą zawierać następujące informacje:

• Klucz do dopasowania informacji o zgodzie do profilu użytkownika w aplikacji Customer Insights - Data. Na przykład numer telefonu lub adres e-mail.
• Wartość zgody w celu określenia stanu zgody klienta.

Możesz zjednoczyć dane zgody z jednej lub wielu tabel, pod warunkiem, że każda tabela reprezentuje klienta jako jeden wiersz.

Przykład 1 — dane zgody w jednej tabeli

Przykład 2 — dane zgody w oddzielnych tabelach

Importowanie i ujednolicenie danych zgody

Dane zgody można importować w taki sam sposób, jak w przypadku innych źródeł danych do Customer Insights - Data. Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych źródeł danych i sposobu ich importowania, zobacz Omówienie źródeł danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ujednolicania źródeł danych, zobacz Omówienie ujednolicania danych.

Używanie danych dotyczących zgody

Gdy dane zgody są częścią unified customer profile, możesz ich używać w aplikacji Customer Insights - Data. Na przykład utwórz segment z regułą, aby zagwarantować, że będziesz honorować preferencje dotyczące prywatności i ochrony danych klientów. Reguły wspierające preferencje dotyczące zgody są używane, aby wykluczać użytkowników z segmentu na podstawie atrybutów profilu. Dodanie reguły do segmentu, który nie obejmuje profilów klientów, które nie zawierają zgody na kontakt.

W przykładzie 1 segment może zawierać tę regułę: Newsletter consent value=True. Ta konfiguracja powoduje segment, który honoruje preferencje dotyczące kontaktu w celu wysłania biuletynu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat segmentów tworzenia, zobacz temat Tworzenie segmentów.

Po utworzeniu segmentu można użyć jednej z wielu opcji eksportowania, aby korzystać z tego segmentu w innych aplikacjach.