Pokazywanie terminów na tablicy harmonogramu

Użyj tablicy terminarza, aby wyświetlać spotkania w usłudze Dynamics 365 obok rezerwacji, aby dyspozytorzy mogli sprawdzać dostępność podczas planowania. Po włączeniu terminów dla organizacji i zasobów można je wyświetlić na tablicy harmonogramu. W tym artykule wyjaśniono również różne sposoby tworzenia terminów.

Włącz terminy dla twojej organizacji

Włącz planowanie terminów dla wszystkich zasobów w organizacji.

1. Otwórz aplikację Planowanie zasobów .

2. Przejdź do Ustawienia, a następnie przejdź do Administracja>Parametry harmonogramu.

3. Ustaw Uwzględnij terminy na Tak.

4. Potwierdź zmianę i wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

Włącz terminy dla zasobu

Po włączeniu terminów w środowisku można zmienić ustawienie dla poszczególnych zasobów.

1. W aplikacji Planowanie zasobów wybierz pozycję Zasoby.

2. Otwórz zasób, który można zarezerwować, wybierz kartę Planowanie i ustaw opcję Uwzględnij terminy na Tak.

   

Tworzenie terminu

Terminy usługi Dataverse można tworzyć na kilka sposobów. Możesz na przykład utworzyć terminy:

• W Dynamics 365 Centrum obsługi klienta z wykorzystaniem działań
• W usłudze Dynamics 365 Sales Professional przy użyciu działań
• W programie Outlook przy użyciu synchronizacji po stronie serwera i kategorii Śledzone do Dynamics 365, tak aby spotkanie było wyświetlane jako rekord spotkania w Dataverse.

Wyświetlanie terminów na tablicy harmonogramu

Terminy na tablicy harmonogramu są tylko do odczytu.

• Nie można ich przenieść.
• Są wyświetlane dla wszystkich wymaganych uczestników i organizatora, jeśli są to zasoby, które można rezerwować.
• Możesz wyświetlić więcej szczegółów, najeżdżając kursorem na spotkanie.

Terminy oznaczone jako Prywatne w programie Outlook i zsynchronizowane z usługą Dynamics 365 nie pokazują tematu na tablicy harmonogramu.

Dostosowywanie kolorów terminu można przeprowadzić na tablicy harmonogramu

Tablica harmonogramów wykorzystuje kolory zdefiniowane w metadanych Spotkanie Dataverse. Aby zmienić kolory terminu wyświetlane na tablicy harmonogramu, zmień kolor każdego kodu stanu.

Ukrywanie anulowanych terminów na tablicy harmonogramu

1. Na tablicy harmonogramu wybierz pozycję Ustawienia harmonogramu.

2. Wyłącz opcję Pokaż anulowane. Anulowane rezerwacje i terminy nie są już wyświetlane.

Automatyczne planowanie wobec terminów

Resource Scheduling Optimization przestrzega terminów podczas planowania optymalizacji oraz do optymalizacji ad hoc na tablicy harmonogramu. System bierze pod uwagę terminy ze stanami Zajęty i Zakończony będą uważane za niedostępne dla operacji planowania.

Zautomatyzowane i obsługiwane operacje planowania rozważą terminy jako niezależne od lokalizacji. Jeśli termin ma powiązane rezerwacje, system ukrywa te rezerwacje i nie uwzględnia ich w przypadku operacji planowania.