Utwórz zamówienie zakupu

W Dynamics 365 Field Service utwórz zlecenie zakupu (PO), aby dodać zapasy do magazynu lub kupić produkty do sprzedaży klientowi w zleceniu serwisowym.

Wymagania wstępne

Krok 1. Tworzenie zamówienia zakupu

  1. W Field Service przejdź do obszaru Inwentarz.

  2. W obszarze Zakup wybierz pozycję Zamówienia zakupu, a następnie wybierz pozycję Nowy.

  3. Użyj podpowiedzi podczas wypełniania informacji.

  4. Po zakończeniu wybierz opcję Zapisz.

  5. Na zakładce Szczegóły określ odnośnik do zlecenia pracy. Możesz również dodać wyszukiwanie w zleceniu pracy w w obszarze Powiązane>Zamówienia Zakupu.

Zrzut ekranu przedstawiający zamówienie zakupu w stanie roboczym.

Wysyłka za pośrednictwem

Podczas tworzenia zamówienia zakupu możesz śledzić sposób wysyłki zamówienia. Pole Ship Via na karcie Szczegóły pozwala wskazać różne metody wysyłki stosowane przez firmę. Aby utworzyć nowe opcje, przejdź do Field Service>Ustawienia>Inwentarz>Ship Via. Typowe przykłady obejmują wysyłkę frachtową, prywatną dostawę lub usługi pocztowe.

Krok 2. Dodawanie produktów do zamówienia zakupu

  1. Na karcie Produkty wybierz pozycję +Nowy produkt zamówienia zakupu , aby utworzyć produkt powiązany z zamówieniem zakupu.

  2. Użyj podpowiedzi, aby pomóc w uzupełnieniu informacji.

  3. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz pozycję Zapisz i zamknij.

  4. Wróć do karty Ogólne w zamówieniu zakupu i zmień stan systemu na Przesłano.

Krok 3: Uzyskaj zatwierdzenie zamówienia zakupu

Jeśli masz uprawnienia do zatwierdzenia zamówienia zakupu, przejdź do zamówienia zakupu i zmień stan systemu na Zatwierdzone.

Uwaga / Notatka

W przypadku produktów śledzonych w inwentarzu i zamówień zakupu dostarczanych do magazynów system automatycznie tworzy dziennik zapasów, który zwiększa ilość magazynową W toku o ilość produktu zamówienia zakupu. Ta automatyczna aktualizacja pomaga menedżerom inwentaryzacji dowiedzieć się, czy więcej jednostek zostało już zamówionych.

Krok 4. Tworzenie paragonu dla zamówienia zakupu

Po nadejściu zamówienia możesz utworzyć potwierdzenie.

  1. W obszarze Spis wybierz pozycję Paragony, a następnie pozycję Nowy.

  2. Nadaj paragonowi nazwę i przypisz ją do zamówienia zakupu, a następnie oznacz osobę tworzącą potwierdzenie.

  3. Wybierz Zapisz.

Zrzut ekranu przedstawiający potwierdzenie zamówienia zakupu.

Krok 5: Dodaj produkty z potwierdzenia przyjęcia zamówienia zakupu

Z poziomu potwierdzenia zamówienia zakupu dodaj powiązane produkty do tego zamówienia.

Potwierdzenie zamówienia zakupu nie musi zawierać wszystkich żądanych produktów ani wszystkich żądanych ilości. Często otrzymujesz produkty w miarę ich przybycia. Niektóre produkty mogą pojawić się wcześniej, a większe przesyłki mogą pojawić się w wielu przesyłkach. W takich sytuacjach można utworzyć wiele paragonów zamówień zakupu dla pojedynczego zamówienia zakupu.

Krok 6. Tworzenie rachunku za zamówienie zakupu

Po otrzymaniu faktury od dostawcy utwórz rachunek z zamówienia zakupu.

  1. Z oryginalnego zamówienia zakupu przejdź do Magazyn>Zakup>Rachunki i wybierz +Nowy.

  2. Użyj podpowiedzi, aby ułatwić wypełnianie swoich danych.

    • Wprowadź datę faktury aby określić datę, która znajduje się na rachunku zamówienia.

    • Wprowadź numer faktury dostawcy , aby uzyskać odwołanie krzyżowe do podanego numeru faktury.

  3. Wybierz Zapisz.

  4. Aby dodać elementy do rachunku za zamówienie zakupu, przejdź do Powiązane>Produkty z Paragonu i wybierz +Nowy.

  • Last updated on