Tworzenie zlecenia pracy

Zlecenie pracy w Dynamics 365 Field Service zawiera informacje odnośnie do tego, jakie prace należy wykonać. Zlecenia pracy służą do koordynowania i planowania zasobów i działań. Może to być używane do różnych typów prac, takich jak instalacje, naprawy lub prace konserwacyjne.

System określa lokalizację zamówienia pracy, sprawdzając najpierw ręcznie wprowadzony adres usługi , a następnie adres z lokalizacji funkcjonalnej , jeśli został ustawiony, a następnie adres usługi z konta.

Wymóg dotyczący Konta Serwisowego zależy od wybranego typu zlecenia pracy. W procesach obsługi opartej na kontach konto usługi może dostarczać ważne domyślne dane, takie jak adres usługi, konto rozliczeniowe, cennik, ustawienia podatkowe, terytorium obsługi oraz instrukcje pracy. Jeśli wybrany typ zlecenia pracy pozwala na zlecenia bez konta serwisowego, możesz utworzyć zlecenie bez wybierania konta. W takim przypadku wpisz wymagane dane dotyczące usługi, faktur, lokalizacji i harmonogramu bezpośrednio w zleceniu pracy lub przez powiązane dokumenty używane w Twoim procesie.

Po utworzeniu zlecenia pracy jest ono planowane ręcznie, za pomocą asystenta harmonogramu lub dodatku Resource Scheduling Optimization. Po zakończeniu pracy nadzorca przegląda go i zatwierdza.

Wybieranie metody tworzenia kolejności pracy

Skorzystaj z poniższej tabeli, aby znaleźć właściwą metodę tworzenia dla danego scenariusza.

Wymagania wstępne

Co najmniej jedna z następujących ról zabezpieczeń aplikacji Field Service:

• Field Service - dyspozytor
• Field Service — Administrator

Utwórz ręcznie zlecenie pracy

Z formularza zlecenia pracy

1. W aplikacji Field Service przejdź do obszaru Usługa.

2. W obszarze Planowanie wybierz pozycję Zlecenia pracy.

3. Wybierz Nowy.

   

4. Wprowadź przynajmniej informacje w następujących wymaganych polach.

   • W przypadku konta serwisowego wybierz konto z listy lub utwórz nowe konto usługi , jeśli wybrany typ zlecenia pracy tego wymaga. Jeśli wybrany typ zlecenia pracy pozwala na zlecenia pracy bez konta serwisowego, pozostaw pole puste, gdy zlecenie pracy korzysta z innego kontekstu usługi.
   • Dla Typ zlecenia pracy, wybierz typ zlecenia pracy z listy lub utwórz nowy typ zlecenia pracy.
   • Dla opcji Stan systemowy wybierz opcję Niezaplanowane.
   • Dla Cennik, wybierz cennik z listy, lub utwórz nowy cennik.
   • Jeśli podatki są włączone, wybierz, czy zlecenie pracy podlega opodatkowaniu, czy nie. Jeśli zlecenie pracy nie podlega opodatkowaniu, produkty i usługi ze zlecenia pracy również nie podlegają opodatkowaniu bez względu na ustawienie opodatkowania w produkcie lub usłudze.

   Wskazówka

   Jeśli tworzysz zlecenia pracy dla usług biznesowych-konsument (B2C), wewnętrznej konserwacji, pracy skoncentrowanej na projektach lub innego procesu, gdzie kontekst usługi nie zawsze pochodzi z konta, zapytaj administratora Serwisu Terenowego, czy odpowiedni typ zlecenia pracy pozwala na zlecenia pracy bez konta usługowego. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Konfiguruj wymagania konta serwisowego dla zleceń roboczych.

5. Podaj opcjonalne informacje dla zlecenia pracy, takie jak zadania serwisowe, produkty, usługi lub artykuły merytoryczne. Możesz również dodać te informacje później.

   Jeśli nie dodasz zadania serwisowego lub typu incydentu do zlecenia roboczego, system ustawi szacowany czas trwania zlecenia roboczego na domyślny czas trwania rezerwacji. Tę wartość można zmienić, aktualizując metadane ustawień rezerwacji dla tabeli msdyn_workorder. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Edytowanie ustawień encji z włączoną obsługą planowania.

6. Wybierz Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Ze strony Rozpocznij

1. Jako administrator usługi Field Service lub administrator systemu w aplikacji Field Service przejdź do strony Wprowadzenie.

2. Wybierz Utwórz w sekcji Utwórz zlecenia pracy.

3. Wprowadź podstawowe informacje dotyczące zlecenia pracy.

4. W formularzu dodaj tyle zadań, produktów i usług, ile jest potrzebnych.

5. Jeśli chcesz od razu zaplanować zlecenie pracy, wybierz Zapisz i zarezerwuj. Wybierz Zapisz i zamknij, aby tylko zapisać zlecenie pracy.

Tworzenie zamówień pracy na podstawie przypadku

Aby utworzyć zamówienia pracy na podstawie przypadku, dowiedz się więcej w temacie Create a work order from a case (Tworzenie zamówienia pracy na podstawie przypadku).

Tworzenie zamówień pracy na podstawie umowy

Aby utworzyć zamówienia pracy na podstawie umowy, dowiedz się więcej w temacie Tworzenie zamówień pracy na podstawie umowy.

Utwórz zlecenia pracy z szansy

Aby utworzyć zlecenia pracy z szansy, więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie zlecenia pracy z szansy.

Tworzenie zamówień pracy przy użyciu Power Automate

Aby zautomatyzować tworzenie kolejności pracy na podstawie wyzwalaczy lub warunków, dowiedz się więcej w temacie Tworzenie zamówień pracy przy użyciu Power Automate.

Tworzenie zamówień pracy przy użyciu interfejsu API

Aby utworzyć wiele zamówień roboczych przy użyciu interfejsu API, dowiedz się więcej w temacie Create work orders using the Dataverse Web API (Tworzenie zamówień pracy przy użyciu internetowego interfejsu API usługi Dataverse).

Następne kroki

• Twórz typy zleceń pracy
• Skonfiguruj statusy rezerwacji

Informacje pokrewne

Jeśli wystąpią problemy podczas tworzenia zamówień roboczych, zapoznaj się z następującymi artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów:

• Błędy tworzenia zamówienia pracy
• Status zlecenia pracy utknął
• Zlecenia pracy z umowy nie są generowane