Zarządzanie wydajnością

Dotyczy tych aplikacji Dynamics 365:
Zasoby ludzkie

Proces zarządzania wynikami pomaga pracownikom dokumentować i omawiać ich wyniki z menedżerem. Z kolei menedżerowie mogą dostarczać informacje zwrotne i wskazówki pracownikom.

Jak pokazuje poniższy diagram, używaj trzech stron do zarządzania procesem:

• Arkusz wydajności
• Cele
• Przegląd wydajności

Arkusz wydajności

Jako pracownik, zanim zakończysz swoją ocenę, zbierz informacje o działaniach lub wydarzeniach, które przyczyniły się do Twojego sukcesu w trakcie okresu oceny. Dziennik występów to miejsce, gdzie dokumentujesz te aktywności i wydarzenia. Ponadto możesz tworzyć przyszłe działania, które trzeba wykonać, aby zwiększyć szanse na osiągnięcie celu, spełnienie wymagań określonych w planu rozwoju lub dotrzymanie zobowiązania w kwestii wydajności. Nie potrzebujesz dzienników wydajności, aby tworzyć cele czy oceny wyników.

Istnieją dwie wersje dziennika wydajności: wersja pracownicza, do której masz dostęp przez przestrzeń samoobsługowa Pracownika , oraz wersja menedżerska, do której masz dostęp przez przestrzeń samoobsługową Menedżera . Pracownicy mogą tworzyć arkusze dla siebie i je udostępniać menedżerom. Menedżerowie mogą tworzyć arkusze dla swoich zespołów i je udostępniać podległym pracownikom.

Gdy uchodzisz do dziennika Wydajności z przestrzeni pracy samoobsługi pracownika , możesz wpisać następujące informacje:

• Tytuł działania.
• Opis działania, który zawiera szczegółowe informacje o działaniu.
• Data, kiedy utworzyłeś dziennik
• Daty rozpoczęcia i zakończenia aktywności
• Ustawienie stanu, które wskazuje, czy działanie może być udostępniane menedżerowi pracownika
• Ustawienie, które wskazuje, czy element jest częścią planu rozwoju.
• Słowa kluczowe, które pomagają wyszukiwać podobne elementy w dzienniku wydajności

Arkusz wydajności można również połączyć z zewnętrzną witryną internetową poprzez dodanie jej adresu URL. Jeśli arkusz jest związany z celami lub przeglądami wydajności, można go połączyć także z jednym lub wieloma takimi obiektami. Gdy uchodzisz do dziennika wyników ze strony samoobsługi menedżera , możesz wpisać te same informacje, które możesz podać do dziennika pracownika. Dodatkowo można określić pracownika, dla którego arkusz jest tworzony. Można wybrać, czy arkusz menedżera ma być udostępniany pracownikowi.

Wyślij opinię

Arkusz wydajności zawiera dodatkową funkcję o nazwie Wyślij opinię. Po wybraniu opcji Wyślij informację zwrotną można wybrać pracownika i przesłać mu informacje zwrotne za pośrednictwem poczty e-mail. Wiadomość jest wysyłana do pracownika, o którym jest informacja zwrotna, do jego przełożonego, pracownika wysyłającego informację oraz do jego przełożonego. Dla każdej osoby, która otrzyma wiadomość z informacją zwrotną, jest tworzony wpis w arkuszu wydajności.

Cele

Strona Cele Wydajnościowe pomaga śledzić cele wyznaczone przez Ciebie i Twojego menedżera. Można utworzyć dowolną liczbę celów, a cele mogą być rozłożone między różne okresy i przeglądy wydajności. Można również tworzyć cele proste lub złożone, zależnie od ilości informacji, które chcesz wprowadzić o celu. Cele nie są potrzebne w przeglądach wydajności.

Podstawowy cel musi zawierać następujące informacje:

• Krótka nazwa.
• Dłuższy opis celu.
• Przewidywana data rozpoczęcia celu.
• Szacowana data ukończenia celu.

Można również określać kategorie celów, co ułatwia ich porządkowanie. Menedżerowie widzą także imię i nazwisko osoby, której cel został przypisany.

Jeśli masz bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące celu, można utworzyć tematy celu. Tematy muszą zawierać tytuł i opis. Można dołączyć dowolną potrzebną liczbę tematów, tak aby zagwarantować, że szczegóły celu są jasne zarówno dla pracownika, jak i dla menedżera. Pracownicy i menedżerowie mogą również wprowadzać komentarze o postępach realizacji celów.

Cele często mają mierzalne wyniki. Można dodawać miary, aby śledzić docelowe i faktycznie wyniki osiągania celów. Jeśli miara odpowiada ambitnemu celowi, można ją w ten sposób oznaczyć, używając opcji Ambitny cel.

Twój dziennik wyników opisuje działania, które dostarczają menedżerowi więcej informacji o tym, jak osiągnąłeś swój cel. Jeśli podlinkujesz dziennik wyników z celem, pojawi się on w sekcji Aktywności tego celu. Można również dodać nowy arkusz wydajności ze strony Cele dotyczące wydajności. Ten dziennik wyników jest automatycznie powiązany z celem.

Jeśli chcesz do celu dołączyć dokument, taki jak świadectwo ukończenia, można to zrobić w sekcji Załączniki na stronie Cele dotyczące wydajności. Jest dostępna przeglądarka dokumentów, dzięki czemu można szybko wyświetlić zawartość dowolnego dołączonego dokumentu.

Na podstawie celu można utworzyć szablon, a następnie używać go do tworzenia nowych celów. Gdy tworzysz szablon z celu, jest zachowywany opis, tematy i docelowe miary. Natomiast wszystkie rzeczywiste miary, daty ukończenia i komentarze do artykułów są usuwane.

Przeglądy wydajności

Przeglądy wydajności są bardziej formalnie nazywane dyskusjami. Teraz są one na tyle elastyczne, że obsługują ciągłe przekazywanie informacji zwrotnych, plany rozwoju i bardziej formalne metody oceny. Możesz szybko zorganizować małe spotkania lub stworzyć bardziej złożoną recenzję, dopasowaną do procesu przeglądu Twojej firmy.

Spotkania takie jak bezpośrednia rozmowa są formą prostych przeglądów (ocen) i wymagają jedynie krótkiej nazwy, dłuższego opisu treści spotkania, daty spotkania oraz omawianego okresu przeglądu. Menedżerowie widzą także nazwisko osoby, dla której recenzja została stworzona.

Aby wykonać bardziej szczegółowe przeglądy, można pobrać informacje o aktywnych i ukończonych celach oraz wprowadzić o nich komentarze. Wszystkie działania i pomiary w dzienniku wydajności związane z celem pojawiają się w przeglądzie. Po zakończeniu przeglądu zostanie wykonana migawka miar, aby zachować historię tych elementów z określonych momentów w czasie.

Można również użyć sekcji Kompetencje, aby przedyskutować, przejrzeć i ocenić kwalifikacje pracownika. Można dodać dowolną potrzebną liczbę kompetencji oraz wybrać, czy kompetencje mają być oceniane punktowo.

Możesz tworzyć nowe recenzje oparte na szablonach, które sam stworzyłeś. Na przykład można mieć szablony dla rozmów bezpośrednich, planów rozwoju i przeglądów okresowych. Szablon można wybrać podczas tworzenia nowego przeglądu.

Aby wydrukować recenzje, wybierz przycisk Drukuj recenzję. Jeśli nie widzisz przycisku na stronie Przegląd, upewnij się, że włączyłeś tę funkcję w przestrzeni roboczej Zarządzanie funkcjami . Aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu funkcjami funkcji, zapoznaj się z Zarządzanie funkcjami — omówienie.

Składniki, które można umieścić w przeglądach wydajności

W przeglądach wydajności można umieszczać różne rodzaje informacji. Są to: szczegóły przeglądu, miary, działania, wyniki oceny, podpisy i załączniki.

Szczegóły przeglądu

Do szczegółów przeglądu można pobrać cele i dodać komentarze o nich. Można także skonfigurować kompetencje i je również skomentować.

Measurements

Istnieje możliwość wyświetlania miar, które są powiązane z celem lub przeglądem. Można również dodać nową miarę, która jest powiązana z przeglądem.

Activities

Pokaż pozycje z dziennika wyników odnoszące się do recenzji. Możesz także dodać dziennik występów, który automatycznie linkuje do recenzji.

Oceny

Przypisz ocenę do dowolnego celu lub kompetencji w przeglądzie. Zdefiniuj modele oceny dla każdej recenzji. Znajdź domyślne oceny na stronie parametrów współdzielonych zasobów ludzkich w sekcji Wydajność.

Podpisy

Wymień pracownika i menedżera w recenzji na podstawie parametrów oceny, które ustalisz. Przeglądy mogą być wymagane lub opcjonalne. Po wykonaniu wszystkich wymaganych podpisów oznacz recenzję statusem Zakończone.

Attachments

Dołącz dokument do recenzji w sekcji Załączniki na stronie Recenzje . Jest dostępna przeglądarka dokumentów, dzięki czemu można szybko wyświetlić zawartość dowolnego dołączonego dokumentu.

Przepływ pracy zarządzania wydajnością

Użyj workflow przeglądu Worker, aby kontrolować zatwierdzenie przeglądu. Możesz też pominąć automatyczny przepływ pracy i ręcznie zmienić status recenzji. Ta opcja pozwala tworzyć prostsze dokumenty, takie jak indywidualne, bez konieczności korzystania z procesu workflow. Dostęp do przeglądu jest kontrolowany za pomocą stanu przeglądu, następująco:

1. Podczas tworzenia recenzji ustaw status na Nie rozpoczęto. Każdy może edytować recenzję.

2. Po wybraniu przez pracownika Rozpocznij przegląd, ustaw status na W trakcie. Pracownik rozpoczyna wtedy dodawanie zawartości. W tym momencie menedżer przestaje widzieć dokument przeglądu.

3. Pracownik zmienia stan na Gotowe do przeglądu.

4. Menedżer może dodać komentarze i wyniki oceny. W tym momencie tylko menedżer może wyświetlić przegląd.

5. Menedżer zmienia stan na Ostateczny przegląd, dzięki czemu zarówno pracownik, jak i menedżer widzą przegląd i mogą go omówić. W parametrach można określić, czy przegląd można edytować na tym etapie. Ten krok jest opcjonalny, jeśli menedżer tylko chce udostępnić dokument przeglądu pracownikowi i po wszystkim oznaczyć go jako Zakończony.

6. Po zakończeniu zaliczeń zmień status na Zakończone. W tym momencie nie można już edytować dokumentu przeglądu.

Workflow przeglądu Worker składa się z dwóch elementów:

1. Zatwierdzam recenzję. Dodaj ten element, aby kontrolować zmianę stanu z W toku na Gotowe do przeglądu. Zmień przypisanie, aby była używana hierarchia menedżerska, gdzie ustawienie Pracownik.poziom kierownika linii = 1.

2. Ostateczna recenzja. Dodaj ten element, aby kontrolować zmianę stanu z Gotowe do przeglądu na Ostateczny przegląd. Jeżeli menedżer ma zatwierdzać ostateczny przegląd, zmień przypisanie, aby była używana hierarchia menedżerska, gdzie ustawienie Pracownik.poziom kierownika linii = 1. Jeżeli chcesz, aby zatwierdzenia dokonywał pracownik, zmień przypisanie na Użytkownik przepływu pracy. Jeżeli ostateczny przegląd mają zatwierdzać i menedżer, i pracownik, dodaj dwa kroki w przepływie pracy i dokonaj odpowiedniego przypisania w każdym kroku w kolejności, w jakiej ma się odbywać zatwierdzanie.

Konfiguracja

Trzy strony pomagają ustawić informacje niezbędne do zakończenia procesu wyników: Pomiary, typy źródeł dzienników wydajności oraz typy przeglądów.

Measurements

Użyj strony Pomiary , aby stworzyć standardowe pomiary, które wykorzystujesz na stronach Cele iOceny Wydajności. Można tworzyć miary będące datami, kwotami, ilościami lub wartościami procentowymi albo miary oparte na modelu oceniania.

Typy źródeł arkusza wydajności

Typy źródeł arkusza wydajności opisują, skąd pochodzą arkusze wydajności. Możesz zobaczyć, czy pozycja w dzienniku jest domyślnie widziana tylko przez menedżera, tylko przez pracownika, czy zarówno przez menedżera, jak i pracownika. Nie możesz wyłączyć typów źródeł.

Typy przeglądów

Typy przeglądów kontrolują zachowanie przeglądu. Można włączyć lub wyłączyć przepływ pracy dla przeglądu. Jeśli przegląd nie korzysta z workflow, możesz zdefiniować domyślny status podczas jej tworzenia. Możesz też zdecydować, czy pracownik, menedżer lub oboje muszą podpisać ocenę.