Instalowanie i włączanie rozwiązania LinkedIn Sales Navigator

Jako administrator możesz zainstalować i włączyć narzędzie LinkedIn Sales Navigator dla swojej organizacji.

Przejrzyj wymagania wstępne

Zapoznaj się z następującymi wymaganiami wstępnymi dotyczącymi instalowania i włączania LinkedIn Sales Navigator:

• Masz rolę zabezpieczeń „Administrator systemu” w Dynamics 365.

• Możesz zintegrować LinkedIn Sales Navigator tylko z usługą Dynamics 365 Customer Engagement apps i nie można zintegrować jej z organizacją Microsoft Dataverse.

• Posiadaszsubskrypcję Microsoft Relationship Sales dla Dynamics 365. Rozwiązanie Microsoft Relationship Sales (MRS) obejmuje licencję Dynamics Sales Enterprise i LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  lub
  Jeśli nie masz licencji MRS Solution lub MRS Solution plus dla licencji LinkedIn Sales Navigator, musisz zarejestrować swój zespół w celu uzyskania licencji LinkedIn Sales Navigator Advanced lub LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

  Uwaga / Notatka

  Zalecamy posiadanie licencji Microsoft Relationship Sales Solution Plus, która obejmuje licencję Dynamics 365 Sales Enterprise i LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Dynamics 365 Sales w Przewodniku licencjonowania usługi Microsoft Dynamics 365.

• Musisz włączyć język JavaScript w przeglądarce.

• Musisz wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek dla domeny Dynamics 365.

Instalowanie narzędzia LinkedIn Sales Navigator

1. Aby zainstalować aplikację, przejdź do okienka Install LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 (Instalowanie narzędzia LinkedIn Sales Navigator dla usługi Dynamics 365 ). Dostęp do tego okienka można uzyskać na trzy sposoby:

   • Ustawienia aplikacji

     1. Zaloguj się do aplikacji Centrum sprzedaży.

     2. Na mapie witryny w lewym dolnym rogu wybierz ikonę Zmień obszar, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

     3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz opcję Integracja z LinkedIn, a następnie wybierz opcję Włącz integrację z usługą LinkedIn.

   • Ustawienia zaawansowane

     1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
     2. Na stronie Business Management wybierz pozycję LinkedIn Sales Navigator.
     3. Na stronie integracji z Linkedin wybierz Włącz integrację z LinkedIn.

   • Strona witryny Marketplace

     Przejdź do strony LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 Marketplace, a następnie wybierz pozycję Pobierz teraz.

   Zostaniesz przekierowany do strony centrum administracyjnego Power Platform.

2. W okienku Install LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 wybierz środowisko.

3. Zaznacz pola wyboru dotyczące warunków prawnych i zasad zachowania poufności informacji dla usługi Microsoft i Dynamics 365, a następnie wybierz opcję Zainstaluj.

   Ukończenie instalacji może potrwać kilka minut.

4. (Opcjonalnie) Aby sprawdzić stan instalacji, przejdź do obszaru Środowiska>Twoje środowisko> aplikacji Dynamics 365 i sprawdź, czy status rozwiązania Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration jest zainstalowany.

5. (Opcjonalnie) Zweryfikuj instalację, aby upewnić się, że instalacja zakończyła się pomyślnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Weryfikowanie instalacji.

Sprawdź poprawność instalacji

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

   

2. Wybierz kolejno pozycje Dostosowania>Rozwiązania.

3. Potwierdź, że następujące rozwiązania zostały zainstalowane w organizacji.

   • Kontrolki LinkedIn Sales Navigator dla Zunifikowanego Klienta
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Uwaga / Notatka

   Jeśli rozwiązanie LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient nie jest dostępne na liście, wykonaj kroki opisane w sekcji LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient nie jest dostępne w organizacji, aby skonfigurować LinkedIn Sales Navigator.

Po zakończeniu instalacji włącz narzędzie LinkedIn Sales Navigator.

Włącz LinkedIn Sales Navigator

Po włączeniu tej funkcji kontrolki Nawigatora Sprzedaży są domyślnie wyświetlane na stronach Konta, Kontaktu, Leadów i Szans sprzedażowych. Można również dostosować inne formularze i encje, aby wyświetlały kontrolki Sales Navigator.

1. Użyj jednej z następujących metod, aby przejść do strony integracji serwisu LinkedIn:

   • Ustawienia aplikacji

     1. Zaloguj się w aplikacji Centrum sprzedaży i przejdź do Ustawienia aplikacji.

     2. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz opcję Integracja z usługą LinkedIn.

   • Ustawienia zaawansowane

     1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.

        

     2. Na stronie Business Management wybierz pozycję LinkedIn Sales Navigator.

2. Na stronie LinkedIn integration przełącz następujące opcje, aby włączyć:

   • Integracja z nawigatorem sprzedaży: Umożliwia wyświetlanie kontrolek LinkedIn Sales Navigator w formularzach Klient, Kontakt, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży.
   • Codzienne aktualizacje zdjęć profilowych: Umożliwia wyświetlenie najnowszych zdjęć profilowych twoich kontaktów, które są aktualizowane na LinkedIn.
   • Zmiany osobiste i dotyczące zatrudnienia: Umożliwia wyświetlanie zmian osobistych i zmian zatrudnienia kontaktów, które zostały zaktualizowane w LinkedIn.
   • Ukryj powiadomienie o zatrudnieniu: Umożliwia ukrycie powiadomienia o zatrudnieniu kontaktów, które są aktualizowane w LinkedIn gdy sprzedawcy wybiorą pozycję Ignoruj Aktualizację w okienku Zweryfikuj szczegóły kontaktu.

   

3. Wybierz Zapisz.

Po włączeniu rozwiązania LinkedIn Sales Navigator, włącz synchronizację CRM i zapis działań.

Włącz synchronizację CRM Sync i zapis zwrotny działań

Włączenie synchronizacji CRM Sync i zapisu zwrotnego działań sprawia, że Sales Navigator pasuje do klientów, potencjalnych klientów i kontaktów w Dynamics 365 Sales. Synchronizacja umożliwia również wyświetlanie danych utworzonych w LinkedIn Sales Navigator przez Dynamics 365 Sales, w tym InMaili i Wiadomości.

Aby włączyć synchronizację CRM i zapisywanie aktywności, wykonaj proces opisany w temacie CRM Sync & Activity Writeback for Dynamics 365.

Istniejące organizacje, które zostały zaktualizowane funkcjami z dnia 19 kwietnia

W wersji z 19 kwietnia firma Microsoft wprowadziła zmiany w sposobie włączania kontrolek Nawigatora sprzedaży. Oto kilka kwestii, które należy wziąć pod uwagę, jeśli nie planujesz włączania integracji:

• W widoku All Solutions w Settings>Customization>Solutions wyświetlane są trzy rozwiązania dotyczące integracji z LinkedIn. Mimo że te rozwiązania są wstępnie zainstalowane, funkcjonalność i transfer danych między dwoma systemami są wyłączone, chyba że włączysz LinkedIn Sales Navigator. Ponadto należy jawnie włączyć synchronizację CRM na stronie Ustawienia administratora narzędzia LinkedIn Sales Navigator.

  

• Konfiguratorzy systemu widzą nowe kontrolki LinkedIn w edytorach formularzy Konta, Kontakty, Leadów i Okazji sprzedażowych. Jednak widoczność tych kontrolek jest domyślnie wyłączona i użytkownicy nie widzą ich w formularzach, chyba że funkcja jest włączona przez administratora systemu. Konfiguratorzy mogą usunąć te formanty ze stron, podobnie jak mogą usunąć dowolny formant, jeśli uznają go za zbyt rozpraszający.

  

• Podczas korzystania z funkcji wyszukiwania zaawansowanego użytkownicy widzą nowe jednostki wprowadzone przez te rozwiązania (InMails, Messages i Smart Links), nawet jeśli integracja nie jest włączona. To zachowanie jest zamierzone; użytkownicy mogą ignorować te jednostki, jeśli nie korzystają aktywnie z narzędzia LinkedIn Sales Navigator.

Informacje pokrewne

Przegląd rozwiązań LinkedIn Sales Navigator
Dostosuj formularze, aby wyświetlały kontrolki Sales Navigator
Pracuj z kontrolkami Sales Navigator w formularzach
Zobacz zdjęcia profilowe