Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Możesz zarządzać projektami i kontrolować je przy użyciu dwóch metod: prognoz projektowych i budżetów projektowych.
Użyj prognozowania projektów, jeśli Twoja organizacja ma perspektywę operacyjną i skupia się na przychodach i kosztach pochodzących z określonych transakcji. Korzystaj z budżetowania projektu, jeśli Twoja organizacja bardziej koncentruje się na kwotach finansowych.
Zarówno prognozy projektu, jak i prognozy budżetu używają modeli prognoz do wstrzymywania przewidywanych kwot transakcji.
Każda metoda ma swoje zalety. Przed wybraniem metody dla organizacji należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.
| Metoda alokacji | prognozowanie projektu | Budżetowanie projektu |
|---|---|---|
| Alokacja okresu | Nie można jawnie alokować transakcji w okresie obrachunkowym. Zamiast tego prognoza i kontrola prognozy, są oparte na okresie użytkowania projektu. Ponieważ prognozy są oparte na określonej dacie, należy rozpoznawać okres na podstawie daty. | Nie można jawnie alokować transakcji w całym okresie użytkowania projektu lub całym okresie obrachunkowym. W przypadku alokowania według okresu można przenosić niewykorzystane kwoty do przodu do następnego okresu obrachunkowego. |
| Wyświetlanie transakcji | Transakcje można wyświetlić w formularzu prognozy, gdzie można zobaczyć prognozy dla całej firmy i we wszystkich projektach, niezależnie od hierarchii. Aby wyróżnić dany projekt w widoku, należy zastosować filtr danych. | Możesz przejrzeć transakcje budżetu dla hierarchii jednego projektu. W związku z tym można wyświetlić szczegóły transakcji dla projektu nadrzędnego lub jego podprojektów. |
| Zmienne transakcji | Po wprowadzeniu transakcji prognozowych można użyć każdego atrybutu, który istnieje dla rzeczywistych transakcji. Ten atrybut umożliwia uzyskanie większej szczegółowości w prognozie. Na przykład można wprowadzić szczegółowe informacje dla pracowników, towarów, ilości lub właściwości wiersza. | Po wprowadzeniu szczegółów budżetu można użyć kwot, kategorii i działań. |
| Zabezpieczenia | Prognozowanie jest oparte na transakcjach wprowadzonych w formularzach prognozy i wiąże się z mechanizm kontroli procesu. Każdy pracownik, który ma uprawnienia do formularza prognozy, możne wprowadzać zmiany informacji bez zatwierdzenia. | Budżetowanie używa systemu przepływu pracy, który umożliwia zarządzanie zmianami i pozwala zachować historię zmian. |
| Typy wpisów | Zapisy transakcji prognozy są oparte na liczbie jednostek oraz na koszcie i cenach sprzedaży jednostki. | Szczegóły budżetu są oparte na kwotach, które są podzielone między koszty i przychody. |
| Modele prognoz | Ponieważ każda prognoza musi być skojarzona z modelem, można utworzyć kilka modeli prognozy oraz skonfigurować podmodele. | Budżetowanie projektów ogranicza modele prognozy, które są używane do budżetowania. Mniej modeli prognozy może pomóc zwiększyć spójność w prognozach. |
| Przekroczenia kosztów | Można zezwalać na wprowadzanie transakcji, które powodują przekroczenie kosztów, lub nie zezwalać na nie. | Tworzenie budżetu projektu oferuje użytkownikom dodatkowe opcje kontroli. Można zezwolić na ostrzeżenia i przekroczenia. |
| Kontrola | Kontrola prognozy jest wykonywana przy użyciu redukcji prognozy. Wartości rzeczywiste są odejmowane od salda transakcji prognozy bez żadnych inspekcji. Ten brak dziennika inspekcji może utrudnić śledzenie miejsca, w którym wystąpiły rzeczywiste transakcje. | W kontroli budżetu projektu rzeczywiste kwoty są odejmowane od kwot pozostałego budżetu. Podjęcie pozwala to na jaśniejszą historię inspekcji. |
Prognozy projektów
W przypadku korzystania z prognozowania projektów, wprowadź transakcje prognostyczne w formularzach prognozy dla każdego typu transakcji. Każdy atrybut dostępny dla rzeczywistej transakcji jest również dostępny dla transakcji prognozy. Można na przykład użyć rentowności linii, atrybutów linii, procesów roboczych lub opisów. Można także projektować, po jakim czasie ponosi się koszt zafakturowany na odbiorcę.
Transakcje prognozowania projektu są oparte na jednostkach i kwotach.
Należy skojarzyć każdą prognozę projektu z modele prognozy. Wprowadzenie transakcji planowania powoduje automatyczne sugerowanie modelu prognozy. Model prognozy pełni rolę kontenera dla transakcji prognozy.
Można wyznaczyć modele prognozy jako podmodele dla modelu. Ten projekt umożliwia prognozowanie według regionu, okresu lub działu. Możesz skopiować prognozowane transakcje w modelu, aby utworzyć nowy model. Transakcje można również przenieść do rejestru ogólnego. Ponieważ istnieje relacja jeden do jednego między prognozą a modelem, każdy model prognozy stanowi osobny budżet dla projektu.
Modele prognozy mogą używać redukcji prognozy jako mechanizmu kontroli dla projektów. Dzięki redukcji prognozy transakcje rzeczywiste ograniczają salda transakcji prognozy. Jednak ponieważ redukcja prognozy jest stosowana do najwyższego projektu w hierarchii, zapewnia ograniczone wyświetlanie zmian w prognozie. Na przykład, jeśli pracownik nie jest skojarzony z podprojektem, rzeczywiste transakcje dla pracownika są księgowane dla projektu nadrzędnego. To ograniczenie może utrudnić śledzenie zmian, ponieważ nie można łatwo określić, która transakcja, w której podprojekt spowodował zmniejszenie kwoty prognozy. Z tego powodu warto utworzyć kopię modelu prognozy, która ma być używana w redukcji prognozy. Następnie można używać raportów do wyświetlania, co było pierwotnie prognozowane.
Można poprawiać, kopiować, usuwać lub przenosić prognozy projektu do budżetu księgi głównej. Nie ma jednak kontroli procesu. Jakikolwiek pracownik z uprawnieniami do formularza prognozy może wprowadzać korekty bez oceny.
- Popraw — W tych samych formularzach, gdzie wprowadzono oryginalne zapisy, można wykonać korekty transakcji prognozy.
- Kopiuj lub usuń — W przypadku kopiowania transakcji prognozy, wiersze transakcji jednego modelu prognozy są kopiowane do innego modelu prognozy. W przypadku usuwania prognozy, transakcje prognozy są usuwane z modelu prognozy. Aby ograniczyć transakcje prognozy, które są kopiowane lub usuwane, zaznacz określone typy transakcji i daty. Umożliwia to skopiowanie lub usunięcie tylko określonych części prognozy.
- Przenieś — W przypadku przenoszenia prognozy projektu do budżetu księgi głównej, przenosisz transakcje prognozy z modelu prognozy do budżetu księgi głównej. Możesz zastąpić wszelkie uprzednio przeniesione transakcje w budżecie księgi głównej, do którego jest przenoszona prognoza projektu.
Budżety projektów
Budżet projektu jest prostszą metodą niż prognozowanie, mimo że integruje się z modelami prognozy. Używa formularza jednorazowego wpisu dla szczegółów oryginalnego budżetu i korekt, i pozwala opierać prognozy tylko na kwocie, kategorii i działaniu.
W budżetowaniu projektu wszystkie pierwotne budżety i poprawki muszą zostać przesłane do przepływu pracy projektu w celu zatwierdzenia. Przepływy pracy dają większą kontrolę nad procesem i tworzą rekord historii zmian.
Budżetowanie projektów przypomina budżetowanie księgi głównej, ale jest szybsze i łatwiejsze do konfigurowania. Wiele opcji budżetowania księgi głównej, takich jak sekwencje numerów lub waluta, nie należy konfigurować oddzielnie dla projektów.
Budżety projektów są automatycznie kojarzone z dwoma modelami prognozy, jednym dla budżetu oryginalnej i jednym dla pozostałego budżetu. Z tego względu raporty oparte na modelach prognozy mogą używać danych budżetu. Po zatwierdzeniu budżetu projektu system tworzy transakcje prognozowane na podstawie skojarzonych modeli, które są używane do celów raportowania i kontroli.
Modele prognoz
Modele prognozy mają hierarchię jednowarstwową. Ta struktura oznacza, że jedna prognoza projektu musi łączyć się z jednym modelem prognozy.
W przypadku korzystania z prognozowania projektu można zidentyfikować modele jako modele podrzędne. Następnie można tworzyć prognozy według okresu, działu lub regionu. Na przykład można utworzyć model prognozy na rok, a następnie utworzyć podmodele prognoz regionalnych Północny Wschód, Południowy Wschód, Północny Zachód i Południowy Zachód dla, które przesyłają szefowie regionów. Wybierając różne opcje w dostępnych raportach, można wyświetlać informacje według całkowitej prognozy lub podmodelu.