Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Na stronie Parametry integracji usługi Project Service Automation można skonfigurować sposób wprowadzania domyślnych danych podczas integracji usługi Dynamics 365 Project Service Automation z usługą Dynamics 365 Finance. Aby pomyślnie zsynchronizować projekty z usługi Project Service Automation z usługą Finance, skonfiguruj następujące pola.
Aby otworzyć stronę parametrów integracji Project Service Automation, przejdź do Zarządzanie projektami i księgowość>Konfiguracja>parametrów integracji Dynamics 365 dla Project Service Automation.
Uwaga / Notatka
- W wersji 8.0 udostępniono integrację zadań projektu, kategorie transakcji wydatkowej, oszacowania godzin, oszacowania kosztów i blokadę funkcji.
- Integracja danych rzeczywistych jest dostępna w wersji 8.0.1 lub nowszej.
| Karta | Pole | Description |
|---|---|---|
| Ogólne | Domyślny typ projektu | Wybierz domyślny typ projektu. Podczas synchronizowania projektów z usługi Project Service Automation ta wartość jest używana, jeśli nie podasz wartości domyślnej w szablonie integracji. Podczas synchronizacji pole Typ projektu nowych projektów jest ustawione na tę wartość. Jednak wartość może zostać zaktualizowana, gdy wiersze kontraktu projektu są synchronizowane z Project Service Automation. |
| Kategoria czasu | Wybierz domyślną kategorię czasu. Ta wartość jest używana podczas synchronizowania oszacowań godzin z usługi Project Service Automation. Po zsynchronizowaniu czasów szacunkowych i rzeczywistych z usługi Project Service Automation pole Kategoria nowych prognoz godzin projektu w module Finanse jest ustawione na tę wartość. | |
| Kategoria opłat | Wybierz kategorię opłaty domyślnej. Ta wartość jest używana podczas synchronizowania wartości rzeczywistych opłat z usługi Project Service Automation. Po zsynchronizowaniu wartości rzeczywistych opłat z usługi Project Service Automation pole Kategoria nowych transakcji opłat w usłudze Finance jest ustawione na tę wartość. | |
| Domyślne ustawienia grupy projektów | Rodzaj projektu | Wybierz pozycję Nowy , aby dodać wiersz, w którym można wybrać typ projektu, aby ustawić domyślną grupę projektów. W konfiguracji można wybrać tylko jeden typ projektu. |
| Grupa projektów | Wybierz domyślną grupę projektów dla wybranego typu projektu. Podczas synchronizowania nowych projektów z usługi Project Service Automation pole Grupa projektów jest ustawione na wartość domyślną dla typu projektu, jeśli nie podasz wartości domyślnej w szablonie integracji. | |
| Wartości domyślne typu rozliczeń | Typ rozliczania | Kliknij opcję Nowy, aby dodać wiersz, w którym można wybrać typ rozliczenia, dla którego ustawić domyślną właściwość linii. W konfiguracji można wybrać tylko jeden typ rozliczeń. |
| Właściwość wiersza | Wybierz domyślną właściwość wiersza dla wybranego typu rozliczeniowego. Podczas synchronizowania nowych oszacowań godzin, nowych oszacowań wydatków lub nowych wartości rzeczywistych z usługi Project Service Automation pole Line property jest ustawiane na wartość domyślną dla typu rozliczeniowego. | |
| Blokowanie funkcji | Nie dotyczy | Wybierz funkcję, która ma być wyłączona w obszarze Finanse dla projektów i kontraktów pochodzących z usługi Project Service Automation. Można na przykład wyłączyć możliwość edytowania kontraktów i projektów, tworzenia struktur podziału pracy i wprowadzania grafików w obszarze Finanse. Pola związane z księgowaniem nadal są włączone, nawet jeśli są one niedostępne przez ustawienie parametru. Domyślnie wszystkie funkcje są włączone. |