Omówienie ustawień administracyjnych

Ustawienia administracyjne zapewniają administratorom uporządkowane i ujednolicone środowisko, dzięki któremu można w jednym miejscu łatwo skonfigurować aplikację Dynamics 365 Sales.

Otwórz ustawienia administratora

Wybierz zakładkę na podstawie aplikacji sprzedaży, której używasz.

Ustawienia aplikacji sprzedaży

Ustawienia aplikacji Sales obejmują ustawienia podstawowych obszarów sprzedaży, takich jak potencjalni klienci, szanse sprzedaży i zarządzanie produktami, narzędzia zwiększające produktywność, integracja z Teams i LinkedIn oraz cele i prognozy.

Aby otworzyć ustawienia aplikacji, wybierz Zmień obszar na dole mapy witryny, a następnie wybierz Ustawienia aplikacji.

Zrzut ekranu mapy witryny aplikacji Sales z wyróżnioną ikoną obszaru Zmień i ustawieniami aplikacji.

Te ustawienia są również dostępne w starszym kliencie sieci Web. Aplikacja Centrum sprzedaży konsoliduje je w jednym miejscu dla ułatwienia korzystania.

Nowe ujednolicone ustawienia są domyślnie dostępne tylko w aplikacji Sales Hub. Przeczytaj nasz wpis na blogu, aby dowiedzieć się, jak korzystać z ujednoliconych ustawień w niestandardowej aplikacji sprzedażowej.

Dowiedz się, jak dodać mapę witryny ustawień administratora do aplikacji niestandardowej.

Wyszukiwanie i powiadomienia

Aby szybko znaleźć określone ustawienie, zacznij wpisywać jego nazwę w polu wyszukiwania. Wyniki są filtrowane w celu pokazania ustawień pasujących do terminu wyszukiwania. W wynikach wyszukiwania jest również pokazywana ścieżka nawigacyjna do ustawień.
W celu szybkiego dostępu pole wyszukiwania zapisuje i wyświetla pięć ostatnio wyszukiwanych ustawień.

Na stronie Ustawienia aplikacji są wyświetlane powiadomienia o najnowszych aktualizacjach, aby na bieżąco informować Użytkownika o nowych funkcjach i ustawieniach, które mogą zwiększyć możliwości aplikacji.

Ustawienia Sales Insights

Note

Opcje licencjonowania funkcji Sales Insights uległy zmianie. Dopóki funkcje Sales Insights pozostają dostępne, przejrzyj swoją licencję Dynamics 365 Sales w związku z tym ogłoszeniem i skontaktuj się z zespołem obsługi konta Microsoft lub partnerem w celu uzyskania wskazówek. Odpowiednie warunki licencjonowania komercyjnego i prawa do użytkowania znajdziesz w przewodniku licencyjnym Dynamics 365.

Ustawienia rozwiązania Sales Insights obejmują ustawienia standardowych i premium funkcji rozwiązania Sales Insights, takich jak akcelerator sprzedaży, interakcje z wiadomościami e-mail, analiza relacji i ocena predykcyjna.

Aby otworzyć ustawienia Sales Insights, wybierz Zmień obszar na dole mapy witryny, a następnie wybierz Ustawienia Sales Insights.

Dowiedz się, jak instalować funkcje Sales Insights i administrować nimi.

Aby skonfigurować i korzystać z funkcji premium sales insights, musisz posiadać konkretną licencję Dynamics 365 Sales. Dowiedz się więcej o wymaganiach licencjonowania w przewodniku Dynamics 365 dotyczącym licencjonowania.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule dotyczą standardowych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.
  • Zdefiniuj kwalifikację leadów
  • Zezwalanie na dostosowanie formularza zamknięcia szansy sprzedaży
  • Skonfiguruj ulepszoną pocztę e-mail
  • Zezwalaj na zapisywanie obrazu wizytówki
  • Zezwalaj na generowanie plików PDF z rekordów sprzedaży
  • Ostatnia aktualizacja o