Konfigurowanie asystenta

Skonfiguruj asystenta, aby pomóc sprzedawcom w śledzeniu ich codziennych działań i komunikacji za pośrednictwem zbioru kart wyników analiz, które umożliwiają wykonywanie działań.

Konfigurowanie asystenta standardowego i premium

Asystent w Dynamics 365 Sales pomaga sprzedawcom w śledzeniu codziennych działań i komunikacji poprzez zbiór kart zawierających akceptowalne spostrzeżenia.

Asystent jest dostępny w dwóch formach i w zależności od posiadanej licencji. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi licencjonowania w przewodniku licencjonowania Dynamics 365.

• Asystent (standardowy): jest dostępny z zestawem gotowych, standardowych kart. Jako Administrator możesz skonfigurować, które karty wyników analiz będą prezentowane użytkownikom, aby pomóc im w realizacji zadań z danego dnia. Niektóre karty wyników analiz są domyślnie włączone; może włączać, wyłączać lub dostosowywać te karty standardowe. Aby skonfigurować standardowego asystenta, zobacz Asystent standardowy.

• Assistant (premium): Dzięki możliwościom asystenta w warstwie Premium możesz użyć Power Automate bezpośrednio z poziomu programu Assistant Studio w celu utworzenia niestandardowych kart szczegółowych informacji dostosowanych do konkretnych potrzeb twojego zespołu. Aby skonfigurować asystenta premium, zobacz Asystent premium.

Asystent standardowy

Wymagania wstępne

Przypisz uprawnienia użytkownika, aby udzielić dostępu do funkcji Asystenta. Uprawnienia wymagane do uzyskiwania dostępu do funkcji Premium są automatycznie włączone dla wszystkich wbudowanych ról zabezpieczeń, ale początkowo są wyłączone dla wszystkich ról niestandardowych. Jeśli włączysz jakiekolwiek funkcje w warstwie Premium, sprawdź ustawienia wymienione w poniższej tabeli, aby zapewnić użytkownikom dostęp do tych funkcji i zapewnić, że inne funkcje nie przestaną działać z powodu kaskadowych uprawnień związanych z tymi funkcjami.

Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia

Konfigurowanie standardowych kart wyników analiz i zarządzanie nimi

1. Na mapie witryny ustawień Sales Insights w obszarze Asystent studio wybierz Karty wyników analiz.

2. Wykonaj następujące akcje zgodnie z wymaganiami:

   • Aby włączyć (aktywować) karty wiedzy, wybierz zacieniowane karty, a następnie wybierz Włącz karty.
     W tym przykładzie wybrano karty Najlepsi ludzie dnia i Data zamknięcia już wkrótce.
     
     Więcej informacji: Włączanie lub wyłączanie kart analiz

   • Aby wyłączyć (dezaktywować) karty wglądu, wybierz włączone karty, a następnie wybierz Wyłącz karty.
     W tym przykładzie wybrano karty Ostatnie spotkanie i Ominięta data zamknięcia.
     

   • Aby wyświetlić podgląd karty, uzyskać o niej więcej szczegółowych informacji, na przykład opis i godzinę ostatniej modyfikacji, albo włączyć ją lub wyłączyć, wybierz kartę.
     

   Sprzedawcy mogą również ustawiać własne osobiste preferencje dla kart wyników analiz. Nie mogą dodawać kart, które są tu wyłączone, ale mogą wyłączyć włączone karty, jeśli nie będą dla nich użyteczne. Mogą także zmieniać ustawienia konfiguracji dla tych kart, które je mają, chociaż Twoje ustawienia są ustawieniami domyślnymi. Więcej informacji: Włączanie lub wyłączanie kart analiz

Asystent premium

Asystent w warstwie Premium oferuje zaawansowane funkcje, w tym:

• Tworzenie niestandardowych kart wyników analiz.
• Priorytetyzowanie poszczególnych kart.
• Przypisywanie kart do użytkowników według ról.
• Włączanie lub wyłączanie kart szczegółowych informacji.
• Przepływ edycji karty analiz.
• Wyświetlanie metryk użycia karty.

1. Sprawdź, czy włączono i skonfigurowano funkcje usługi Sales Insights w warstwie Premium.

2. Przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony i wybierz Ustawienia Sales Insights.

3. Na mapie witryny pod Asystent Studio wybierz pozycję Strona główna.

4. Na karcie Strona główna (na stronie Studio asystenta) można wykonywać akcje zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   

   Identyfikator	Description
   1	Twórz dostosowane karty dla swojej organizacji przy użyciu Power Automate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie niestandardowych kart szczegółowych informacji.
   2	Szybko przeglądaj karty przy użyciu kart przeglądania, aby wyświetlić te, które są najbardziej popularne, były niedawno używane, mają wysoki priorytet i zostały utworzone przez twoją organizację. Możesz również wybrać karty oraz w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć tę usługę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie kart.
   3	W tabeli ze szczegółami karty są wyświetlane karty dostępne w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Edytowanie kart wglądu informacji.
   4	Wyszukuj karty, które mają zostać wyświetlone lub którymi chcesz zarządzać. Wybierz rola zabezpieczeń, aby odfiltrować wyświetlane karty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie lub wyłączanie kart dla roli bezpieczeństwa.

Wyłącz zajawki

Aktualizacje w Sales Insights są wyświetlane dla sprzedawców jako zajawki w asystencie. Domyślnie zajawki są włączone w organizacji. Można je jednak wyłączyć, jeśli nie chcesz wyświetlać teasers. Aby wyłączyć, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do aplikacji centrum Dynamics 365 Sales i przejdź do pozycji Zmień obszar>Ustawienia aplikacji Sales Insights.

2. Na mapie witryny wybierz Omówienie.

3. W sekcji Zajawki wyłącz przełącznik.

   

Zajawki są wyłączone w organizacji.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.

Informacje pokrewne

Wprowadzenie do administrowania Sales Insights
Twórz karty wyników analiz
Edytuj karty wyników analiz
Optymalizacja klasyfikacji kart wyników analiz
Utwórz karty niestandardowe w Asystencie
Asystent, często zadawane pytania
Informacje o zachowaniu poufności informacji w Sales Insights