Notatka
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Może spróbować zalogować się lub zmienić katalogi.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Sekwencje pomagają menedżerom sprzedaży wymuszać najlepsze metody postępowania, wprowadzając zestaw kolejnych działań, które mają być przeprowadzane przez sprzedawców w czasie jego dnia. Menedżer może połączyć sekwencje z potencjalnymi klientami i szansami sprzedaży, które są wyświetlane w kolejce pracy sprzedawcy, aby pomóc sprzedawcom w nadawaniu priorytetów działaniom, na których mają się oni skupić podczas sprzedaży, zwiększyć produktywność i lepiej przystawać do procesów biznesowych.
Wymagania dotyczące uprawnień do zarządzania sekwencjami
W poniższej tabeli przedstawiono uprawnienia wymagane dla roli użytkownika do wykonywania zadań na sekwencjach.
Uwaga / Notatka
Domyślnie te uprawnienia są dostępne dla ról zabezpieczeń Administrator systemu, Menedżer sekwencji, Menedżer sprzedaży i Sprzedawca.
| Zadanie powiązane z sekwencją | Wymagane uprawnienia |
|---|---|
| Tworzenie, edytowanie i usuwanie | Na stronie Role zabezpieczeń w zakładce Encje niestandardowe przyznaj uprawnienia do tworzenia, odczytu, zapisu i usuwania dla encji Sekwencja. Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia |
| Łączenie i rozłączanie | Na stronie ról bezpieczeństwa na karcie Niestandardowe encje przyznaj uprawnienia do następujących encji: - Sekwencja: Tworzenie i Dołączanie do - Cel sekwencji: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie, Dołączanie do i Przypisywanie - Sekwencyjny krok docelowy: Tworzenie, Odczyt, Zapis, Dołączanie i Przypisanie Więcej informacji: Role zabezpieczeń i uprawnienia |
Użyj projektanta sekwencji
Możesz użyć projektanta sekwencji, aby wykonywać następujące zadania:
- Tworzenie i aktywowanie sekwencji.
- Połącz sekwencję z rekordami.
- Wyświetl szczegóły sekwencji i jej powiązanych rekordów.
- Klonowanie i edytowanie sekwencji.
- Usuń sekwencję.
Przejrzyj wymagania wstępne
Przed rozpoczęciem upewnij się, że organizacja jest skonfigurowana dla funkcji akceleratora sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie akceleratora sprzedaży.
Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?
Istnieje kilka możliwości:
- Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
- Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
- Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
- Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
- Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
- Administrator nie włączył tej funkcji.
- Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.
Następny krok: Utwórz i aktywuj sekwencję
Informacje pokrewne
Konfigurowanie akceleratora sprzedaży
Priorytetyzuj swój potok sprzedaży, używając listy roboczej