Dostosowywanie widoków

Widoki w Dynamics 365 Sales ułatwiają kontrolowanie sposobu wyświetlania rekordów na listach. Widoki można dostosować tak, aby odpowiadały procesom i priorytetom sprzedaży, wyświetlając tylko informacje potrzebne zespołowi. Można na przykład utworzyć widok, który pokazuje tylko szanse o wysokim priorytcie z oczekiwanymi datami zamknięcia w ciągu najbliższych 30 dni posortowane według potencjalnego przychodu.

Co to jest widok?

Widok to zapisana konfiguracja sposobu wyświetlania rekordów w tabeli (nazywanej również siatką). Każdy widok definiuje:

  • Kolumny: pola do wyświetlenia na liście
  • Szerokości kolumn: rozmiar każdej kolumny
  • Kolejność sortowania: podstawowe i pomocnicze sortowanie rekordów po otwarciu widoku
  • Filtry: kryteria określające, które rekordy są wyświetlane

Każdy wiersz w tabeli reprezentuje jeden rekord. Widoki można modyfikować, dostosowując kolumny, kolejność sortowania, szerokości kolumn i filtry. Widoki służą również jako źródła danych dla wykresów w całej aplikacji.

Typy widoków

Dynamics 365 Sales zawiera dwa typy widoków:

Widoki systemowe i publiczne

  • Utworzone przez: dołączone do aplikacji lub utworzone przez administratorów i konfiguratory
  • Kto może edytować: Tylko administratorzy i konfiguratorzy
  • Zakres: dostępny dla niektórych lub wszystkich użytkowników w zależności od konfiguracji
  • Widoki systemowe: widoki specjalne wymagane przez aplikację lub automatycznie tworzone dla jednostek niestandardowych

Widoki osobiste

  • Utworzone przez: Indywidualni użytkownicy do własnego użytku
  • Widoczność: widoczne tylko dla twórcy, chyba że udostępniają je innym osobom
  • Na podstawie: szablony wykorzystujące widoki systemowe lub publiczne
  • Udostępnianie: możesz udostępniać widoki osobiste innym użytkownikom
  • Ograniczenie: nie można konwertować widoków osobistych na widoki systemowe lub publiczne

Dowiedz się więcej o udostępnianiu widoków osobistych

Utwórz widok systemowy

Wybierz zakładkę na podstawie aplikacji sprzedaży, której używasz.

  1. Zaloguj się do Power Apps.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Tworzenie i edytowanie widoków aplikacji opartych na modelach w trybie publicznym lub systemowym, aby utworzyć lub dostosować widoki systemowe.

Utwórz widok osobisty

Utwórz widoki osobiste z kolumnami i filtrami, które są dla Ciebie istotne. Możesz otworzyć istniejący widok i zmodyfikować kolumny, zastosować filtry, zapisać go jako widok osobisty i udostępnić go zespołowi.

Więcej informacji:

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

  • Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
  • Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Administrator nie włączył tej funkcji.
  • Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.

Dostosowywanie formularzy
Dostosuj przepływy procesów biznesowych

  • Last updated on