Dostosuj wygląd elementów pracy

Lista pracy w akceleratorze sprzedaży pomaga sprzedawcom w ustalaniu priorytetów czasu i nakładu pracy. Dostosowywanie elementów pracy w celu wyświetlania najistotniejszych i ważnych informacji na liście pracy. Elementy robocze można dostosowywać dla każdego typu jednostek, z którymi pracujesz ty lub twoi sprzedawcy. Aby zobaczyć, jak elementy robocze są wyświetlane domyślnie, zobacz sekcję Domyślny wygląd elementu roboczego .

Włącz dostosowania

Jako Administrator musisz włączyć możliwość dostosowywania elementów pracy. Jeśli ta funkcja nie zostanie włączona, nikt (w tym Ty) nie będzie mógł dostosować elementu roboczego w organizacji.

1. Zaloguj się do aplikacji Dynamics 365 Sales Hub i przejdź do Zmień obszar>Sprzedaż.

2. W lewym okienku, w obszarze Moja praca wybierz Akcelerator sprzedaży.

3. Na stronie listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

   Zrzut ekranu z menu Więcej opcji, Ustawienia w Akceleratorze Sprzedaży.

4. Na stronie Ustawienia wybierz Wygląd elementu pracy.

   

   Jeśli na liście Ustawienia nie widzisz wyglądu elementu roboczego, oznacza to, że administrator nie włączał dostosowywania elementu roboczego. Wykonaj te kroki ponownie, gdy administrator włączy tę funkcję.

5. Włącz Przełącz na tryb administratora, aby umożliwić dostosowanie elementów pracy. Dzięki temu ustawieniu nikt nie może zmienić elementów roboczych, nawet administrator.

   Włączenie trybu administracyjnego ukazuje kolejne ustawienie, Zablokuj dostosowanie. Aby zapobiec zastępowaniu dostosowań przez sprzedawców, wybierz to ustawienie. Aby umożliwić sprzedawcom wprowadzanie własnych zmian w elementach pracy, wyczyść je.

   Zrzut ekranu strony ustawień wyglądu elementu pracy, z wyróżnionymi opcjami: Przełącz do trybu administratora i Zablokuj dostosowanie.

Tryb administratora jest włączony. Teraz możesz dostosować element roboczy dla organizacji, a także zezwolić innym użytkownikom na dostosowanie elementu roboczego w organizacji.

Blokowanie i odblokowywanie dostosowań dla innych ról użytkowników

Jako administrator możesz przyznać innym użytkownikom uprawnienia do zastępowania dostosowań wprowadzonych w elementach roboczych.

Włącz tryb administratora, aby wyświetlić ustawienia Blokady dostosowywania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie dostosowań.

Zrzut ekranu strony ustawień wyglądu elementu pracy, na której wyróżniono opcję dostosowania blokady.

W obszarze Zablokuj ustawienia dostosowywania wybierz jedną z następujących opcji:

• Aby umożliwić sprzedawcom wprowadzanie własnych zmian w elementach pracy, wyczyść zaznaczenie pola.
• Aby uniemożliwić sprzedawcom zastępowanie dostosowań, zaznacz pole wyboru.

Dostosuj elementy pracy

Jeśli nie jesteś administratorem, poproś administratora o dostosowanie elementów roboczych. Więcej informacji: Blokowanie i odblokowywanie dostosowań dla innych ról użytkownika

Procedura dostosowywania elementów pracy jest taka sama dla administratorów, jak i innych głównych ról sprzedaży.

1. Zaloguj się do aplikacji Dynamics 365 Sales Hub i przejdź do Zmień obszar>Sprzedaż.

2. W lewym okienku, w obszarze Moja praca wybierz Akcelerator sprzedaży.

3. Na stronie listy roboczej wybierz Więcej opcji>Ustawienia.

   Zrzut ekranu z menu Więcej opcji, Ustawienia w Akceleratorze Sprzedaży.

4. Na stronie Ustawienia wybierz Wygląd elementu pracy.

   

   Uwaga / Notatka

   • Opcje Przełącz do trybu administratora i Zablokuj dostosowanie są dostępne tylko dla administratorów.
   • Jeśli nie jesteś administratorem, poproś administratora o włączenie trybu administracyjnego przed dostosowaniem elementów roboczych.

5. Z listy Wybierz typ rekordu wybierz typ rekordu, dla którego chcesz dostosować elementy pracy.

6. W sekcji Dostosowywanie można w celu przeprowadzenia dostosowania użyć następujących opcji:

   • Aby zmienić ikonę wyświetlaną na elemencie pracy, wybierz ikonę ołówka, i wybierz jedną z następujących opcji:

     • Obraz rekordu: zdjęcie kontaktu, jeśli jest dostępne
     • Inicjały kontaktu: pierwsza i ostatnia litera inicjałów kontaktu
     • Typ rekordu: ikona skojarzona z typem rekordu
     • Typ działania: ikona skojarzona z bieżącym działaniem w rekordzie

     ``` Zrzut ekranu przedstawiający opcje personalizowania ikony elementu roboczego. ```

   • Aby zmienić zawartość elementów pracy, zaznacz pola lub atrybuty do wyświetlenia:

     • Aby zmienić istniejący atrybut, wybierz inny.
     • Aby dodać atrybut w tym samym wierszu, przesuń kursor nad istniejącym atrybutem i wybierz Więcej opcji>Dodaj pole. Można wyświetlić maksymalnie trzy pola w wierszu.
     • Aby dodać ikonę w tym samym wierszu, przesuń kursor nad istniejącym atrybutem i wybierz Więcej opcji>Dodaj ikonę. Można wyświetlić maksymalnie trzy ikony w wierszu.
     • Aby dodać wiersz, wybierz ikonę dodawania (+). Można wyświetlić maksymalnie cztery wiersze informacji w elemencie pracy.
     • Aby zmienić akcję wyświetlaną po zaznaczeniu ikony Więcej opcji, wybierz ikonę ołówka i koła zębatego, a następnie wybierz jedną lub więcej akcji.

     Zrzut ekranu przedstawiający ikony akcji elementu pracy, które mają zostać wyświetlone.

     • Aby usunąć pole lub ikonę, przesuń kursor nad nie i wybierz Więcej opcji>Usuń.

   • Aby usunąć wszystkie dostosowania i przywrócić elementy pracy do ich oryginalnego wyglądu, wybierz Resetuj do ustawień domyślnych.

7. Wybierz Zapisz.

Domyślny wygląd elementu roboczego

Domyślnie wygląd elementu pracy jest ustawiony na następujące wartości:

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.

Informacje pokrewne

Priorytetyzuj swój potok sprzedaży, używając listy roboczej