Dostosowanie środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów

Jako administrator możesz dostosować proces kwalifikacji leadów, aby usprawnić proces sprzedaży. Definiując sposób, w jaki potencjalni klienci są kwalifikowani i jakie rekordy są tworzone, zmniejszasz ręczną pracę, minimalizujesz błędy i zapewniasz spójność w całej organizacji. Możesz na przykład automatycznie tworzyć rekordy kont i kontaktów, pozwalając sprzedawcom zdecydować, czy tworzyć możliwości, czy też zezwalać sprzedawcom na tworzenie wielu szans sprzedaży na podstawie pojedynczego potencjalnego klienta o wysokiej wartości.

Różnica między nowym środowiskiem kwalifikacji potencjalnych klientów a starszym środowiskiem

Nowe środowisko kwalifikacji leadów jest domyślnym środowiskiem w aplikacji „Sales Hub”. Co by było, gdybym wcześniej zdefiniował środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów?

Nowe środowisko umożliwia dostosowanie następujących aspektów:

• Wybierz, kto tworzy szanse sprzedaży, gdy potencjalni klienci są kwalifikowani — sprzedawca lub automatycznie przez system.
• Umożliwiać sprzedawcom tworzenie wielu szans sprzedaży, gdy potencjalny klient zostanie zidentyfikowany.
• Zmodyfikuj formularz szansy sprzedaży, który jest otwierany po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta.
• Wybierz, aby Copilot podsumowywać potencjalnego klienta po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta.

Starsze środowisko pozwala tylko wybrać, czy rekordy klientów, kontaktów i szans sprzedaży mają być automatycznie tworzone po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta.

Jak dostosować proces kwalifikacji leadów

1. W aplikacji Sales Hub wybierz ikonę Zmień obszar w dolnej części mapy witryny, a następnie wybierz pozycję Ustawienia aplikacji.

2. W Ustawieniach ogólnych wybierz Zarządzanie potencjalnymi klientami i szansami>Kwalifikacja potencjalnych klientów.

   Zobaczysz następujące opcje:

   • Wypróbuj nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów: to ustawienie jest domyślnie włączone. To ustawienie pozwala na zdefiniowanie następujących doświadczeń:

     • Definiowanie środowiska tworzenia rekordów dla każdego typu rekordu
     • Dostosowywanie procesu tworzenia możliwości dla kwalifikowanych potencjalnych klientów
     • Włącz podsumowanie leadów

     

     Wyłącz ją, aby korzystać ze starszego środowiska.

   • Automatycznie twórz rekordy dla nowo kwalifikowanych potencjalnych klientów: ta opcja umożliwia korzystanie ze starszego środowiska. Włącz to ustawienie, aby automatycznie tworzyć rekordy klientów, kontaktów i szans sprzedaży, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany.

   Jeśli wyłączysz obie opcje, sprzedawcy będą proszeni o wybranie rekordów, które chcą utworzyć dla potencjalnego klienta.

   Aby uzyskać informacje o polach, które są mapowane z potencjalnego klienta na inne encje, gdy rekordy są tworzone automatycznie, zobacz Mapowania pól na inne encje.

Definiowanie środowiska tworzenia rekordów dla każdego typu rekordu

Korzystając z nowego środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów, możesz zdefiniować, kto tworzy rekord — sprzedawca lub automatycznie — gdy potencjalny klient jest kwalifikowany.

• Wybierz opcję Sprzedawca , jeśli chcesz, aby sprzedawcy decydowali, czy chcą utworzyć rekord, użyć istniejącego rekordu, czy w ogóle nie tworzyć rekordu.

• Wybierz opcję Automatycznie , jeśli chcesz, aby system utworzył rekord automatycznie. Sprzedawcy mogą przeglądać rekordy tworzone automatycznie przez system.

W obu przypadkach, jeśli w systemie istnieje pasujący rekord, reguły wykrywania duplikatów uniemożliwiają tworzenie zduplikowanych rekordów. Sprzedawcy mogą zdecydować się na użycie istniejącego rekordu lub utworzenie nowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat reguł używanych do identyfikowania duplikatów, zobacz Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi kontaktami.

Dostosowywanie środowiska tworzenia szans sprzedaży dla kwalifikowanych potencjalnych klientów

Następujące opcje są dostępne tylko w przypadku wybrania opcji Sprzedawca do tworzenia szansy sprzedaży w nowym środowisku kwalifikacji potencjalnych kontaktów:

• W obszarze Modyfikuj formularz szansy sprzedaży wybierz pozycję Dodaj lub usuń pola , aby dostosować formularz szansy sprzedaży, który jest otwierany po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta. Formularz szybkiego tworzenia otwiera się w Power Apps do edycji. Można dodawać lub usuwać pola, zmieniać ich kolejność oraz zmieniać właściwości pól. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie, przenoszenie, konfigurowanie lub usuwanie kolumn w formularzu.

• Wybierz opcję Pozwól sprzedawcy utworzyć do 5 szans sprzedaży na podstawie nowo zakwalifikowanego potencjalnego klienta, aby umożliwić sprzedawcom tworzenie wielu szans sprzedaży, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany. Ta opcja jest przydatna, gdy potencjalny klient jest powiązany z wieloma transakcjami. Sprzedawcy mogą utworzyć maksymalnie pięć szans sprzedaży na podstawie potencjalnego klienta.

  Uwaga / Notatka

  • Jeśli sprzedawcy korzystają z aplikacji niestandardowej, dodaj Formularz kwalifikacji potencjalnego klienta szansy sprzedaży do aplikacji. W przeciwnym razie sprzedawcy nie mogą edytować domyślnej okazji sprzedaży ani tworzyć nowych okazji sprzedaży w okienku Kwalifikowanie potencjalnych klientów.

Podsumowywanie potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu

Korzystając z nowego środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów, możesz zezwolić, żeby Copilot mógł podsumować potencjalnego klienta po jego zakwalifikowaniu. Zaznacz pole wyboru w sekcji Szczegóły kwalifikacji potencjalnego klienta.

Po wybraniu tej opcji Copilot podsumowuje potencjalnych klientów, wyodrębniając kluczowe informacje z potencjalnego klienta i tworzy kartę podsumowania. Karta podsumowania zawiera kluczowe informacje, takie jak imię i nazwisko potencjalnego klienta, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu i adres, a także łącza do utworzonych rekordów konta, kontaktu i szansy sprzedaży.

Definiowanie interfejsu przy użyciu starszego klienta sieci web

Jeśli nie używasz aplikacji Sales Hub, możesz zdefiniować proces kwalifikacji leadów, korzystając ze starszego klienta internetowego. Można jednak skonfigurować tylko starsze środowisko przy użyciu klienta sieci Web. Nowe środowisko kwalifikacji potencjalnych klientów jest dostępne tylko w aplikacji Sales Hub.

1. W aplikacji wybierz ikonę Ustawienia, i wybierz Ustawienia zaawansowane.

   

   Zostanie otwarta strona Zarządzanie podmiotem gospodarczym.

2. Wybierz Ustawienia>Administracja>Ustawienia systemu.

3. Kliknij kartę Sprzedaż.

4. W obszarze Środowisko kwalifikowania potencjalnych klientów ustaw opcję Domyślnie utwórz rekordy Konto, Kontakt i Szansa sprzedaży po zakwalifikowania potencjalnego klienta na Tak, aby automatycznie tworzyć rekordy konto, kontakt i szansa sprzedaży po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta. Ustaw wartość Nie , aby umożliwić sprzedawcom wybieranie rekordów, które mają zostać utworzone, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany.

Mapowania pól na inne encje

Po zakwalifikowaniu potencjalnego klienta system automatycznie mapuje wartości z pewnych pól potencjalnego klienta do odpowiednich pól w rekordach klientów, kontaktów i szans sprzedaży. Aby dowiedzieć się, dlaczego nie można usunąć wbudowanych mapowań pól i jak zastosować niestandardowe mapowania pól na potrzeby kwalifikacji potencjalnych klientów, zobacz te często zadawane pytania.

Pola mapowane na szansę sprzedaży

Pola zmapowane do konta

Pola mapowane do kontaktu

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.

Informacje pokrewne

Kwalifikowanie lub konwertowanie leadów
Twórz lub edytuj potencjalnych klientów
Często zadawane pytania na temat: środowiska kwalifikacji potencjalnych klientów
Rozwiązywanie problemów z kwalifikacją potencjalnych klientów