Tabele zarządzania celami

Funkcja zarządzania goal w Dynamics 365 Sales pomaga określić cele sprzedaży, marketingu i innych celów biznesowych dla organizacji oraz mierzyć wyniki względem celów. Zarządzanie celami pomaga motywować pracowników, identyfikować udane programy, ulepszać planowanie i rozwijać swoją firmę.

Zarządzanie celami oferuje następujące możliwości:

  • Utwórz złożoną hierarchię celów, w której każdy cel jest przypisywany do pojedynczego współautora celu lub zespołu.

  • Użyj celów w hierarchii, aby śledzić ważne dane biznesowe, takie jak przychody, przypadki obsługi klienta lub połączenia telefoniczne. Możesz również śledzić dane reprezentowane przez tabele niestandardowe.

  • Rzutuj sumy dla każdego celu, takie jak łączne przychody lub wysłane jednostki, w drzewie hierarchii.

  • Zmierz wyniki podsumowania względem celów lub ambitnych celów.

  • Śledzenie wyników celu dla okresu obrachunkowego lub okresu niestandardowego.

  • Dopasuj okres celu do bieżących ustawień roku obrachunkowego.

  • Obsługa różnych typów celów, takich jak Suma lub Liczba.

  • Śledź dane rzeczywiste, w trakcie przetwarzania i niestandardowe.

  • Dodaj złożone zapytania, aby uściślić wyniki zestawienia.

  • Zastąp wyniki zestawienia, aby uwzględnić nowe lub dodatkowe dane.

  • Uwzględnij wyniki celów w raportach, wykresach i pulpitach nawigacyjnych.

  • Obsługa przepływów pracy i dostosowań.

W tej Sekcji

Tworzenie hierarchii celów, celów oraz wskaźników
Definiowanie metryki celu i pól zestawienia
Dodawanie złożonych kryteriów celu
Zsumuj całkowite wyniki
Przykład: Tworzenie zestawienia danych celu dla okresu niestandardowego z uwzględnieniem przychodu docelowego
Przykład: Zestawienie danych dotyczących celów za okres rozliczeniowy w odniesieniu do liczby celów rozszerzonych
Przykład: używanie zapytań zbiorczych do śledzenia celów
Przykład: Zastąpienie całkowitej liczby celów i zamknięcie celu

Tabela celów
Tabela Metryki celu (Metryka)
Tabela RollupField
Tabela Zapytań zbiorczych (GoalRollupQuery)
Modelowanie danych biznesowych za pomocą usługi Dataverse)
Tabele wykazu produktów

  • Ostatnia aktualizacja o