Włącz wykrywanie duplikatów leadów

Włącz wykrywanie duplikatów potencjalnych klientów, aby pomóc sprzedawcom w identyfikowaniu i zajmowaniu się możliwymi duplikatami potencjalnych klientów.

Czym jest wykrywanie duplikatów?

Funkcja wykrywania duplikatów pomaga sprzedawcom w sprawdzaniu potencjalnych duplikatów klientów w aplikacji. Po włączeniu tej funkcji model AI używa następujących reguł do identyfikowania duplikatów:

• Taki sam adres e-mail
• Taki sam numer telefonu
• Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz nazwa firmy
• Podobne imię i nazwisko potencjalnego klienta oraz taka sama domena poczty e-mail

Sprzedawcy mogą porównywać i usuwać zduplikowanych potencjalnych klientów w organizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie zduplikowanymi potencjalnymi klientami.

Włącz funkcję wykrywania duplikatów

1. W lewym dolnym rogu aplikacji Sales Hub wybierz pozycję Zmień obszar>Ustawienia aplikacji.

2. Na mapie witryny wybierz Ulepszanie danych>Wykrywanie duplikatów.

   

3. Włącz przełącznik Włącz reguły.

   

Problem z identyfikacją zduplikowanych potencjalnych klientów?

Jeśli funkcja wykrywania duplikatów nie działa, wykonaj następujące kroki:

1. Wyłącz funkcję.
2. Upewnij się, że zostały spełnione następujące wymagania:
   • Włącz wyszukiwanie Dataverse
   • Włączanie wymaganych pól dla potencjalnych klientów
   • Aktywowanie wymaganych procesów
   • Podaj uprawnienia do odczytu procesu
3. Włącz funkcję.

Włącz wyszukiwanie Dataverse

Wyszukiwanie Dataverse jest włączone w Twojej organizacji. Model AI, który wykrywa zduplikowanych potencjalnych klientów używa wyszukiwania Dataverse, aby uzyskać lepsze wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie wyszukiwania usługi Dataverse dla środowiska.

Włącz wymagane pola dla leadów

Włącz następujące pola w widoku Szybkie znajdowanie wszystkich potencjalnych klientów dla potencjalnych klientów w sekcji Znajdź według :

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Aby przejść do widoku Szybkie szukanie potencjalnych klientów, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do Power Apps.

2. Wybierz środowisko

   Uwaga / Notatka

   Utwórz tabele w rozwiązaniu niestandardowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązanie (słownik).

3. Rozwiń węzeł Dataverse, wybierz pozycję Tabele, przejdź do karty Wszystkie i wybierz tabelę Potencjalny klient.

4. Na stronie tabeli Potencjalny klient w sekcji Środowisko danych wybierz Widoki. Jeśli używasz rozwiązania niestandardowego, otwórz rozwiązanie, otwórz tabelę, a następnie wybierz obszar Widoki .

5. Na stronie Widoki, wybierz widok Szybkie szukanie wszystkich leadów.

Aktywowanie wymaganych procesów

Sprawdź, czy następujące procesy są aktywne:

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

Aby wyświetlić stronę Procesy, wykonaj następujące kroki:

1. W aplikacji sprzedażowej przejdź do pozycji Ustawienia>Ustawienia zaawansowane.
2. Przejdź do Centrum procesu>Procesy, a następnie wybierz Procesy na stronie.
3. Wybierz widok Wszystkie procesy i sprawdź, czy poprzednie procesy są aktywne.

Podaj uprawnienia do odczytu procesu

Role zabezpieczeń korzystające z tej funkcji wymagają co najmniej uprawnienia do odczytu dla procesu w obszarze Dostosowywanie.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Role zabezpieczeń i uprawnienia.

Nie możesz znaleźć funkcji w swojej aplikacji?

Istnieje kilka możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji na korzystanie z tej funkcji. Sprawdź tabelę porównawczą i przewodnik licencyjny, aby zobaczyć, które funkcje są dostępne z twoją licencją.
• Nie masz wymaganej roli zabezpieczeń, aby korzystać z tej funkcji.
  • Aby skonfigurować lub ustawić funkcję, musisz mieć role administracji i dostosowywania
  • Aby korzystać z funkcji związanych ze sprzedażą, musisz mieć Podstawowe role sprzedaży
  • Niektóre zadania wymagają określonych ról funkcjonalnych.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla domyślnych aplikacji Sales Hub i Sales Professional.

Informacje pokrewne

Włącz wykrywanie duplikatów leadów dla formularzy niestandardowych
Zarządzanie duplikatami leadów