FAQ dotyczące odpowiedzialnej sztucznej inteligencji i wzbogacania danych z wykorzystaniem AI

Te często zadawane pytania ułatwiają zrozumienie wpływu sztucznej inteligencji na funkcję wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji w usłudze Dynamics 365 Sales.

Co to jest wzbogacanie danych opartych na sztucznej inteligencji?

Wzbogacanie danych oparte na AI to funkcja oparta na AI w Dynamics 365 Sales, która pomaga wzbogacić rekordy kontaktów, okazji, leadów i kont o dodatkowy kontekst biznesowy. Analizuje istniejące informacje o rekordach, notatki CRM, e-maile klientów oraz transkrypcje spotkań Teams lub podsumowania spotkań generowane przez AI, aby zasugerować lub automatycznie aktualizować pola z istotnymi danymi, które mogą być nieobecne lub niekompletne. Ta funkcja wspiera użytkowników w utrzymowaniu bardziej kompletnych, spójnych i aktualnych danych CRM.

Wzbogacenie danych oparte na AI może mapować rozmowy z klientami i dyskusje na spotkaniach do właściwych obsługiwanych dokumentów, rejestrować informacje związane z transakcją, takie jak budżet, uprawnienia, potrzeby i harmonogram, oraz dodawać je bezpośrednio do rejestrów. Po skonfigurowaniu aktualizacji automatycznych użytkownicy mogą przeglądać i przywracać zmiany zgodnie z potrzebami. Funkcja nie podejmuje decyzji biznesowych samodzielnie i rejestruje wszystkie działania wzbogacania do audytu.

W jaki sposób ma być używane wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji?

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji jest przeznaczone do obsługi następujących przypadków użycia:

• Ulepszanie kompletności rekordów CRM przez identyfikowanie i sugerowanie lub automatyczne aktualizowanie brakujących lub nieaktualnych informacji.
• Mapowanie e-maili klientów i dyskusji na spotkaniach Teams do właściwych obsługiwanych rekordów, aby zmniejszyć liczbę pominiętych lub opóźnionych aktualizacji CRM.
• Wspieranie inicjatyw dotyczących jakości danych przez sugerowanie lub wypełnianie luk w informacjach o rekordach.
• Utrzymywanie aktualnych zapisów, aby zachować kontekst transakcji dla przyszłych sprzedawców i menedżerów.

W zależności od konfiguracji administratora wzbogacanie danych opartych na sztucznej inteligencji może sugerować wartości wzbogacania dla przeglądu użytkownika lub automatyczne stosowanie aktualizacji do skonfigurowanych pól. Po włączeniu aktualizacji automatycznych użytkownicy mogą przeglądać zmiany i przywracać je w razie potrzeby. Wszystkie akcje wzbogacania mogą być audytowane.

Do czego nie jest przeznaczone wzbogacanie danych wspomagane przez sztuczną inteligencję?

Wzbogacanie danych opartych na sztucznej inteligencji nie jest przeznaczone do:

• Podejmowanie ostatecznych decyzji dotyczących sprzedaży, determinacji kwalifikacji lub ocen biznesowych
• Działanie na jednostkach lub polach poza konfiguracjami zdefiniowanymi przez administratora
• Funkcjonować bez możliwości nadzoru ludzkiego, przeglądu lub przywracania zmian
• Służyć jako zamiennik ustalonych procesów zarządzania danymi lub oceny człowieka

Użytkownicy i administratorzy powinni traktować wzbogacanie danych opartych na sztucznej inteligencji jako pomoc w produktywności. Po włączeniu aktualizacji automatycznych użytkownicy powinni regularnie przeglądać wzbogacone pola i przywracać zmiany, które są nieprawidłowe lub niewłaściwe.

Jak oceniano wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji?

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji zostało ocenione za pomocą testów z wyselekcjonowanych i reprezentatywnych zestawów danych CRM, które odzwierciedlają typowe wzorce użycia w Dynamics 365 Sales. Ocena koncentruje się na dokładności, istotności i spójności sugestii wzbogacania w różnych typach rekordów i scenariuszach biznesowych.

Testy obejmowały iteracyjne cykle weryfikacji w celu oceny wydajności w różnych warunkach jakości danych i ustawieniach konfiguracji. Procesy oceny są kontynuowane w miarę rozwoju możliwości.

Nie podano określonych testów porównawczych, ponieważ wydajność zależy znacząco od jakości danych źródłowych, wyborów konfiguracji i charakteru wzbogacania rekordów.

Jakie są ograniczenia wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji? Jak użytkownicy mogą zminimalizować wpływ tych ograniczeń?

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji ma kilka znanych ograniczeń:

• Zależność od jakości danych: dokładność i istotność sugestii zależą od jakości, kompletności i waluty danych źródłowych w systemach Dataverse i połączonych systemów firmy Microsoft.
• Ograniczenia danych konwersacji: w przypadku spotkań aplikacji Teams rozszerzanie jest ograniczone do spotkań, w których główny kontakt skojarzony z obsługiwanym rekordem był uczestnikiem.
• Ograniczenia zakresu: funkcja działa tylko na jednostkach, polach i językach skonfigurowanych przez administratorów, co może nie obejmować wszystkich potrzeb biznesowych.
• Potencjalne błędy: sugestie wzbogacania mogą być nieprawidłowe, sprzeczne lub oparte na wnioskowaniu probabilistycznym, a nie zweryfikowanych faktach.
• Luki w pokryciu: Nie wszystkie rekordy lub pola mogą otrzymać sugestie wzbogacenia, w zależności od dostępnych danych i treści rozmów z klientami. Agent może generować sugestie tylko z dostępnych źródeł.

Użytkownicy powinni oczekiwać, że błędy i pominięcie są możliwe i przed podjęciem decyzji biznesowych należy zweryfikować wszystkie wzbogacone dane.

Jak użytkownicy powinni interpretować wzbogacone dane?

Wzbogacone dane powinny być interpretowane jako sugestie lub automatyczne aktualizacje, które mogą wymagać przeglądu i walidacji przez człowieka. Dane wyjściowe z wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji mogą być oparte na dopasowywaniu probabilistycznym, wnioskowaniu lub niekompletnych informacjach źródłowych.

Użytkownicy powinni:

• Regularnie przeglądaj pola, które zostały automatycznie wzbogacone, szczególnie w przypadku włączenia aktualizacji automatycznych
• Weryfikowanie wzbogaconych wartości względem zaufanych źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, gdy dokładność jest krytyczna
• Przywróć wszelkie wzbogacone dane, które wydają się niepoprawne, nieaktualne lub niespójne ze znanymi informacjami
• Stosowanie istniejących standardów zapewniania ładu i jakości danych w celu wzbogacania informacji
• Zdaj sobie sprawę, że wzbogacone dane uzupełniają się, ale nie zastępują, ręcznych badań i weryfikacji

Po skonfigurowaniu aktualizacji automatycznych użytkownicy mogą wyświetlać historię zmian i przywracać aktualizacje poszczególnych pól zgodnie z potrzebami. Wzbogacanie ma przyspieszyć przepływy pracy i poprawić kompletność danych, a nie służyć jako autorytatywne źródło prawdy. Użytkownicy pozostają odpowiedzialni za zapewnienie dokładności i przydatności danych w swoich rekordach CRM.

Jakie czynniki operacyjne i ustawienia umożliwiają efektywne i odpowiedzialne wykorzystanie wzbogacania danych wspomaganego sztuczną inteligencją?

Administratorzy mają kilka mechanizmów kontroli umożliwiających zarządzanie sposobem działania wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji:

• Włącz lub wyłącz tę funkcję: wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji można włączyć lub wyłączyć na poziomie organizacji.
• Łącz źródła danych stopniowo: łącz i włączaj źródła danych (notatki CRM, usługi Microsoft 365 i spotkania Microsoft Teams) pojedynczo, a nie wszystkie naraz. Takie podejście pozwala ocenić przydatność agenta na podstawie jednego źródła, zanim rozszerzysz zakres na kolejne źródła.
• Konfigurowanie zakresu: Administratorzy definiują pola, które muszą zostać wykluczone ze wzbogacania.
• Ustaw tryb aktualizacji: Administratorzy mogą skonfigurować, czy funkcja sugeruje wartości dotyczące pól przeglądu użytkowników, czy automatycznego aktualizowania.
• Kontrola dostępu użytkowników: administratorzy mogą określić, którzy użytkownicy lub grupy mają dostęp do sugestii i aktualizacji wzbogacania.
• Monitorowanie dzienników inspekcji: wszystkie akcje wzbogacania, w tym automatyczne aktualizacje i przywracanie użytkowników, są rejestrowane i można je przeglądać za pomocą funkcji inspekcji usługi Dynamics 365. Te mechanizmy kontroli umożliwiają organizacjom dostosowanie zachowania wzbogacania danych opartych na sztucznej inteligencji do określonych wymagań dotyczących ładu, zgodności i działania. Organizacje mogą wybrać poziom automatyzacji, który jest zgodny ze standardami jakości danych i tolerancją ryzyka.

W jaki sposób wzbogacanie danych opartych na sztucznej inteligencji obsługuje odpowiedzialne użycie sztucznej inteligencji?

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji jest przeznaczone do obsługi odpowiedzialnego używania sztucznej inteligencji za pomocą kilku kluczowych zasad:

• Przezroczystość: użytkownicy mogą zobaczyć, które pola zostały wzbogacone i przejrzeć sugestie przed ich zastosowaniem.
• Nadzór ludzki: Funkcja została zaprojektowana tak, aby pomóc użytkownikom, a nie zastąpić ich i wymaga przeglądu przez człowieka i zatwierdzenia sugestii.
• Możliwość Audytu: akcje wzbogacania można śledzić i przeglądać za pomocą dzienników audytu i aktywności usługi Dynamics 365 w zależności od konfiguracji.
• Możliwość konfigurowania: Administratorzy kontrolują zakres, dostęp użytkowników i wykluczają pola dla tej funkcji, umożliwiając dopasowanie do zasad organizacyjnych.
• Dostosowanie do zasad: Projekt odzwierciedla zaangażowanie firmy Microsoft w zasady sztucznej inteligencji, w tym sprawiedliwość, niezawodność, bezpieczeństwo, prywatność, ochronę, inkluzywność, przejrzystość i odpowiedzialność.

Organizacje są zachęcane do ustanowienia jasnych zasad dotyczących przeglądania i weryfikowania sugestii wzbogacania generowanych przez sztuczną inteligencję oraz odpowiedniego trenowania użytkowników na temat interpretowania i używania wzbogaconych danych.

Które języki są obsługiwane przez wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji?

Wzbogacanie danych oparte na sztucznej inteligencji obecnie obsługuje tylko język angielski.